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【存储器】资料中心需求降温,希捷开枪喊持平或衰退

来源:数位时代       

根据硬盘大厂希捷最新财报,会计年度 2019 年第二季(2018 年 10~12 月)营收 27.15 亿美元,年减 6.8%,这是连续 6 季交出正成长业绩后,首见的衰退数据。

希捷目前占全球 HDD 市场数量 45%,产值占有率则达 40%,春江水暖鸭先知,客户打个喷嚏,希捷也有蝴蝶效应。

这个全球最大的硬盘(HDD)品牌如今面对的,不只是一年来高速成长的资料中心客户突踩煞车降速,同时 SSD 价格去年价格持续崩跌,可能大幅缩减跟传统 HDD 价格差距,吸引企业客户转向采购 SSD,也让市场担忧。

北美贸易纷争影响,资料中心大量采用的硬盘首当其冲遭关税加征,许多服务器代工厂纷纷将工厂搬离中国,这样的多事之秋,正好也是希捷庆祝 40 周年的时刻。

「我们成立 40 年了,但眼前有个显著的机会,也有巨大的挑战,」希捷全球业务暨业务营运资深副总裁郑万成说。

资料中心需求降温,希捷开枪喊持平或衰退

目前全球云端产业需求占 HDD 市场高达 30%,近年资料中心建置高速成长,让希捷连续 6 季业绩成长,郑万成分析,云端服务业者目前将 80% 资料储存 HDD 中,约 20% 热资料选择放在 SSD,也因此,对于以 HDD 为核心主要业务的希捷而言,资料中心客户是非常重要的用户。

对于上季业绩降速,郑万成坦言,正是因为中国市场跟云端资料中心需求同步降缓。

资料中心是一个景气循环产业,会有上升跟下降周期,快速成长后会进入库存消化期,2018 年可以见到资料中心市场有非常强劲的成长,幅度高达 70% 以上,但高成长之后,2019 年将会看到云端产业会持平或衰退,但他仍强调长期而言云端市场仍会持续成长,对于这一点他相当有信心。

不只希捷对今年云端产业资料中心建置需求放缓预警,英特尔跟英伟达也都在年底财报结算时,预告资料中心建置将降速,短期内先以消化库存为主,3 家大厂同时开枪预警,也让市场蒙上阴霾。

据了解,Facebook 在 2018 年仍积极规划资料中心扩张,但下半年面临需求扩张带来的电力不足压力,也放缓机器设备扩充的速度,改以先建置资料中心厂房硬件为主;另一家云端大厂微软也传出,由于 2018 年服务器拉货过多,部分拉进资料中心的机器甚至放上 2 个月都还没启用,在改善折旧摊提负担考量下,微软暂缓继续扩张增购服务器与储存系统。

亚太资料中心需求甜,希捷关爱台湾

不只是资料中心建置速度放缓,北美贸易摩擦也使中国硬盘出口美国面临高关税课征压力。郑万成证实,如今许多服务器 ODM 业者纷纷离开中国制造,规避输美压力,但他也点出未来的光明面:现在资料中心仍高度集中美国市场,但非美国以外地区的增加速度将超越美国。

举数据佐证,郑万成说,有相关数据统计现在公有云资料中心约 60% 集中美国市场,但到 2025 年,预估北美占有率将降至 40%,足以佐证在北美以外的资料中心数量兴起。

特别是亚洲市场资料中心的成长力道。郑万成更直接点名台湾,有很强的服务器 ODM 聚落,包括广达、鸿海、英业达及纬颖都是资料中心服务器代工大厂,因此希捷也格外重视。

为何硬盘厂要重视代工厂关系?郑万成直言,因为希捷与云端原厂、ODM 厂三方都有高关连性,举例来说,纬颖帮微软建置资料中心,买希捷 HDD,表面上似乎是微软指定用希捷的硬盘就可以,但实际上希捷首先必须符合纬颖的认证,所以三者之间其实是一个生态系统,其次,纬颖也可能自行开发一套系统提供网络业者,所以对希捷来说,自始都是三方一起合作,以确保符合客户需求。

在巩固资料中心客户关系下,希捷看好未来企业用户市场的稳定成长,郑万成也预估,2025 年时,企业用户占 HDD 市场占比会从现在 45% 增高至 55%,成为希捷重要市场。

破除容量限制天花板,两硬盘厂推划世代技术突围

希捷另一个挑战来自于 SSD 价格的崩跌。根据粗估,今年以来 SSD 跌价幅度已经超过 15%,过去 SSD 的优点是速度快,但比较贵;而 HDD 费用较低,所以仍获得资料中心与企业用户大量采用,如今两者价差拉近,对 HDD 龙头希捷是否带来威胁?

希捷产品开发工程设计资深副总裁 Mike Troemel 说,长期来看,SSD 成本还是比较高,企业市场 SSD 每 GB 价格跟 HDD 相比,仍有超过 10 倍以上的价格距离,虽然两者价格都持续下滑,希捷的任务,就是利用更先进的技术,协助 HDD 价格不断下滑。

为此,希捷在 2018 年发表了 HAMR(热辅助磁记录)储存技术硬盘,这个硬盘预计 2020 年会开始出货 20TB 以上大容量企业级产品,目标正是锁定资料中心用户。

透过 HAMR 技术,硬盘的储存容量大幅提高,每单位 GB 成本下降,让 HDD 得以继续与 SSD 价格保持 10 倍以上价差。Mike 表示,SSD 也不断研发 2D 或 3D 堆栈技术降低成本,但透过 HAMR 希捷将得以确保 HDD 的竞争力,资料中心客户不在乎硬盘价格,关心的是总体拥有成本(TOC)。

不只是希捷积极研发跳跃式硬盘技术,要延续 HDD 储存命脉,西数 WD 去年也宣布 MAMR(微波辅助磁记录,microwave-assisted magnetic recording)硬盘技术,与 HAMR 的区别在于利用微波取代 HAMR 雷射为媒介。

对于归档光盘也有意分吃冷资料储存市场一杯羹,郑万成表示没有评论,他也强调公司开发 HAMR 目的是提供给资料中心做大量资料的储存,而不是归档用途。

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