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【智能终端】从2017年智能手机主要变革看2018年发展趋势

来源:拓墣产业研究院    原作者:黄敬哲    

2017年智能手机市场进入新阶段,以往大幅创新带动市场快速成长景况不复见,取而代之的是小规模和小幅度的更新。而全面屏趋势、玻璃机壳采用、双镜头和3D传感的导入与手机AI化等发展,将于2018年持续深化,并逐渐成为市场主流。

智能手机市场现况

2017年手机厂牌开始不再固守以往机海或高规低卖策略,有鉴于OPPO和Vivo成功,使得布建线下渠道的重要性再次受到瞩目,例如小米、华为与Apple等品牌厂,皆在不同程度上更重视与当地市场的关系。

此外,前三大品牌(Samsung、Apple与华为)在高阶产品的成功,也使得各厂商理解到品牌培养的重要性。

此外,2017年同时也是iPhone十周年纪念,Apple发表的3款产品中,iPhone X被视为是智能手机未来雏形。整体而言,2017年看到各厂商更积极推动全荧幕和双镜头,连带使得关键零组件也经历一波革新(如镜头模块微型化、异形切割与生物识别系统优化和变革),机壳也因应工业设计和通讯技术等需求转往玻璃材料。

简言之,至少未来2年智能手机发展方向在2017年大致上都算底定,包括全荧幕、双/多镜头、关键零组件(如镜头)的微型化、无线充电、更强大多元的照相应用(如人像景深模式、多点对焦、光学变焦与目前iPhone特有的人像光线等)、内建拥有处理AI所需大量运算能力的处理器与AR/VR等应用。至于人脸识别是否会取代指纹识别,Apple阵营在这点算是相对明确,但Android阵营还得视成本而定。

从2017年智能手机主要变革看2018年趋势

趋势一:  2017年后市场成长将由小更新带动,2018年深耕革新

从2017年开始全球智能手机市场进入一个新阶段,以往快速成长情况将不复见,未来市场成长将由小幅度且小规模的更新来驱动。

此外,各厂牌在2017年皆致力在既有基础上求新求变,最明显的是外观上的变革,从以往千篇一律的金属机壳大幅走往玻璃机壳,以及采用荧幕占比屡创新高的全荧幕。

另一方面,无线充电、双镜头与3D传感等应用从2017年开始逐渐导入智能手机,预计在2018年这些革新将持续深化,并随着渗透率上升逐渐确立市场主流地位。

趋势二:  整体市场将朝大者恒大趋势前进,然而小厂仍有机会

有能力推动技术革新并带动市场风潮的以手机大厂居多,加上在2017年延续关键零组件价格上涨趋势,厂商在以利润为主要考量下,将更多精力放在推广毛利率更高的中高阶产品上,使得整体市场逐渐往中高阶手机集中,这对前几大手机厂而言,代表的是其地位将进一步巩固,以往名次大洗牌情况可能将不复见。

至于规模较小的厂商由于品牌影响力有限,难以将零组件上涨的额外成本转嫁给消费者,生存空间可能将更受挤压。但在大厂率先导入并普及新应用后,相关零组件成本势必下降,使得进入门槛降低。

因此长期来看,市场往大厂集中这件事对小厂而言也不一定全然是坏事。现阶段对小厂而言,最重要的是如何持续存活,而大厂的强势领导地位或许将使小厂更容易导入新应用。

趋势三:  市场成长动能仍将来自中国品牌与中国市场;2018下半年后新兴市场影响将渐趋明显

2017年全球前六大手机品牌中,中国品牌占了4席,且以全球出货量来看,2017年中国品牌占全球出货量近53%,2018年预估将持续上升到54%以上。

由此可知,中国手机品牌在2018年将扮演比2017年更重要角色,也仍将是推动全球智能手机市场成长的主要引擎。

由于中国市场本身也趋近饱和,因此次要成长动力来源将会以新兴市场为主。从几大手机品牌的海外布局状况来看,印度已成为兵家必争之地,东南亚重要性也会越来越重要,推测2018下半年后,印度和东南亚市场带动整体智能手机成长趋势将会更明显。

趋势四: 镜头往2个方向前进:双镜头或3D传感

目前全球前五大智能手机品牌Samsung、Apple、华为、OPPO与Vivo皆已采用双镜头,预期2018年这股趋势将会持续,且镜头将持续往更专业化且多元应用方向演进。目前有2个可能方向:

前后皆搭载双镜头:前后搭载双镜头在短期内不止是厂商吸引目光或创造焦点的好方法,但长期必须要思考前后皆搭载双镜头的目的为何。

仿效Apple搭载3D传感模块:手机品牌甚至可选择3D传感道路,但技术和成本将是一大门槛,成功的话将创造远大于单纯搭载双镜头的效益,但失败的话将对品牌有严重的影响(若以3D传感模块将仅搭载在旗舰机种上来看)。

2017年iPhone X透过搭载TrueDepth相机模块达到人脸识别,目前根据供应链消息,Android阵营各主要厂牌都在尝试,因此2018年看到Android阵营推出搭载3D传感模块手机的可能性极高。

然而时间点可能会落在2018年9月后,且估计至多只有2间厂牌到有能力推出搭载与iPhone X采用的3D传感模块相似的手机;换言之,iPhone X在此块领先Android阵营至少达到1年以上。

▼安卓阵营在发展3D传感模组上的阻碍

从2017年智能手机主要变革看2018年发展趋势

source:拓墣产业研究院

造成Android阵营落后的主因有3个:

成本方面。iPhone X使用的3D传感模块成本估计约18~24美元,这对多数Android阵营厂牌来说是不小负担,所以仅有前几大Android品牌旗舰机种可以采用相似的3D传感模块。

技术层面。Apple本身在组装过程也遇到不小挑战,具体而言「校正」是主要技术门槛所在,红外线一收一发的资料必须能对比起来,对模块组装是不小挑战。

市场需求。3D传感用于手机,现阶段仍需时间累积用户反馈,但若市场需求不足,将影响手机品牌厂对VCSEL供应商下单意愿,且目前据闻VCSEL供应商暂无扩产打算,这两者都将影响Android阵营采用时程。

影响消费者需求最关键原因则是3D传感的应用多寡。现阶段3D传感在iPhone X上的应用包括人脸识别、更好的AR/VR表现(如Animoji)、人脸识别延伸的支付授权与强化相机功能等,未来势必会出现更多且更新颖的应用。

换言之,3D传感应用不应仅限于人脸识别,否则以Apple立场不会贸然推出一个成本高且看不见未来的技术。目前部分手机产品推出的人脸识别甚至用平台架构(如旷视科技的解决方案)就可实现,因此Apple推3D传感模块必定存在长远目的。

尽管目前对3D传感未来应用尚不明确,但从iPhone X这样一款宣示意味浓厚的产品来看,3D传感的导入确实为手机带来一个新纪元,往后手机可望都将具备空间感知能力。

另一层面是神经网络导入到处理器带来的「手机AI化」,短期来看,手机将具有处理大量运算能力;长期来看,未来手机或将拥有基本自主学习能力。

若将3D传感和AI结合,未来智能手机除了将往「可支援AR装置」前进外,最终有机会朝「拥有自主学习且具有机器视觉的装置」演进,将使得手机成为更加强大的行动装置。

▼未来智能手机可能发展方向

从2017年智能手机主要变革看2018年发展趋势

source:拓墣产业研究院

趋势五: AI化将使智能手机更人性化

如同上述,将神经网络导入处理器,使得手机具有处理大量运算能力,是「手机AI化」的开端。

所谓真正的「AI手机」,可定义为具有自我思考和自主判断能力,甚至自我意识的装置,但目前尚无法确认是否能发展到此程度,更遑论要导入至手机,因此要谈AI在手机上的应用目前仍言之过早。

虽然距离实现真正的人工智能仍有一大段距离,但导入神经网络的处理器能更快速处理大量计算,除了强化现有应用并提升用户体验外(如更好的AR和拍照效果),也促使人机互动更为直觉自然,或智能识别帮助用户更迅速获取想要的信息等。简言之,AI化将使手机成为一款更人性化的装置。

AI化在2018年或未来会为手机带来什么样的变革,可从市场领导者目前作法一窥端倪,目前手机前三大厂(Samsung、Apple与华为)在AI领域虽作法各异,但彼此共同点为:

利用深度学习模型处理海量资料,并试图从中获得一定模式,以便作为预先判断的基础;

透过神经网络将计算速度大幅提升,以便因应大量运算需求。

以华为为例,先前已声称利用人工智能来学习使用者习惯,以便优化Android系统配置,解决卡顿问题和延长电池续航力。

随后华为在2017年10月发表搭载Kirin 970的Mate 10,主打利用AI实现4种应用场域:能识别拍照场景的智能识别、更快速且支援语音和文本的随行翻译、语音助手与学习用户习惯带来更流畅的使用体验等。

Apple则是利用深度学习佐以3D传感模块,实现安全度比指纹识别更高的人脸识别,以及强化相机功能。

总结来说,虽然人工智能未来发展情况,以及将如何在手机上实现真正AI都还是未知数,但从目前大厂作法可看出主要着重在:强化或更加善用目前硬件(如相机和麦克风)和优化系统表现等两大方向,2018年手机AI化的发展将持续围绕在这2个主轴上深化发展。

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