华兴源创拟11.5亿元收购欧立通

12月6日，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”）发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买李齐花、陆国初持有的欧立通100%的股权，同时，华兴源创拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金。

公告显示，截至本预案签署日，交易各方初步商定标的资产的交易金额为11.5亿元。其中以发行股份的方式支付交易对价的70%，即8.05亿元，以现金方式支付交易对价的30%，即3.45亿元。

华兴源创本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，募集配套资金发行股份数量不超过上市公司总股本20%，所募集的配套资金拟在扣除发行费用后用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用，并用于上市公司补充流动资金及标的公司项目建设。

在增发部分，本次华兴源创发行股份购买资产的发股价格为26.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价32.5550元/股的80%，即26.0440元/股，据此计算，华兴源创拟向欧立通全体股东发行股份的数量为30,902,110股。

作为科创板首次重大资产重组案例，华兴源创支出，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，由于本次交易涉及科创板上市公司发行股份购买资产，需经上海证券交易所审核，并经中国证监会注册后方可实施。

资料显示，欧立通主营业务为智能组装及检测设备的设计、生产和销售，产品可广泛应用于以可穿戴产品（如智能手表、无线耳机等）为代表的消费电子行业，主要用于智能手表等消费电子终端的组装和测试环节。

公告称，经过多年的研发和业务积累，欧立通已经进入国际知名消费电子品牌厂商供应链体系，与广达、仁宝、立讯等大型电子厂商建立合作关系，并正在积极拓展新的优质客户群。2018年度，欧立通实现营业收入2.41亿元，净利润7351.56万元。

本次交易完成后，欧立通将成为华兴源创的子公司。华兴源创表示，本次交易完成后，公司设备应用领域将从从平板、芯片等消费终端模组、零部件延伸至消费电子终端整机产品；能够向苹果公司等品牌厂商提供更加丰富的智能设备；同时，通过本次收购，华兴源创可以取得标的公司在可穿戴电子产品等消费电子终端组装测试领域的产业基础、技术储备及销售渠道等资源优势，进一步拓展上市公司智能设备的产品线及应用领域，完善上市公司在消费电子行业智能装备的战略布局，增强上市公司的抗风险能力，打造新的利润增长点。

图片声明：封面图片来源于正版图片库：拍信网

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