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【智能终端】镜头终端需求不振,手机大厂开始砍单

来源:拓墣产业研究院    原作者:萧闵中    

2020年第一季受新冠肺炎疫情影响,尤其是大陆地区,智能型手机部分供应链出现复工不顺情况。观察镜头大厂大立光、玉晶光及舜宇光学2020年3月业绩,业绩表现亮眼。

手机镜头大厂3月业绩亮丽,主要受惠新机发表及提前拉货动能

目前全球智能型手机镜头大厂主要为大立光、舜宇光学、Sekonix及玉晶光等4家厂商,约占7成以上市占率,近期大立光、舜宇光学及玉晶光也纷纷公告2020年3月业绩状况,营运动能强劲。

观察4家镜头大厂厂房分布地点,大立光主要生产基地位于台中,较不受新冠肺炎疫情影响;舜宇光学生产基地位于浙江省余姚市、广东省中山市、上海市及河南省信阳市,随着大陆地区复工状况逐渐转好,预期未来生产状况也无问题;Sekonix生产基地位于韩国京畿道、山东省及越南,惟近期越南逐渐受疫情影响,未来可能遭受较大影响;玉晶光生产基地则位于台中及厦门,厦门也较未受到疫情影响。

整体来说,镜头大厂在2020年第一季主要受惠Android阵营发表新机及iPhone SE的发售,带动整体手机镜头大厂出货动能,且在新冠肺炎疫情影响下,ODM/EMS厂因为怕有断料情形,纷纷加大拉货力道,增强镜头大厂3月营收及出货表现。

龙头大厂大立光示警,终端需求不振成隐忧,手机大厂开始砍单

大立光于2020年4月9日举办法说会,表示4月营收表现比3月差,5月营收表现比4月差,呈现月减状况。而观察镜头大厂过往第二季业绩表现,主要呈现季增状况,也使镜头大厂亮丽的3月营收背后埋藏隐忧。

大立光在法说会上表示,2020年第二季新开的模具较2019年同期少,也有客户的部分项目受新冠肺炎影响被关闭,虽然4月及5月的稼动率将下降,但仅是员工减少加班情形,不会有直接休息状况。

整体而言,镜头大厂2020年第二季由于终端需求下滑及大陆地区疫情趋缓,物流回复顺畅,品牌手机大厂在不担忧缺料及销售量衰退下,将会回头砍镜头厂的单,也使镜头大厂未来2季营运表现恐难乐观,但由于新机于2020年维持多镜头趋势,影响较终端市场的衰退轻微。

封面图片来源:拍信网