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【智能终端】科创板首单并购重组审核获通过 华兴源创并购欧立通

来源:全球半导体观察    原作者:Niki    

5月26日,苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”)发布公告称,2020年5月25日,本公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市审核中心《关于苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金审核意见的通知》,同意苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请。

据悉,华兴源创是科创板开板后第一批上市的公司之一,股票代号“688001”,被称作“科创板第一股”,此次收购案也是科创板首单并购重组审核获得通过的企业。

2019年12月6日,华兴源创发布公告称,拟通过发行股份及支付现金的方式购买李齐花、陆国初持有的欧立通 100%的股权。公告显示,截至该预案签署日,交易各方初步商定标的资产的交易金额为11.5亿元。其中以发行股份的方式支付交易对价的70%,即8.05亿元,以现金方式支付交易对价的30%,即3.45亿元。

不过,根据该公司今年5月14日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》公告显示,交易各方确定标的资产的交易金额为10.4亿元。其中以发行股份的方式支付交易对价的70%,即7.28亿元,以现金方式支付交易对价的30%,即3.12亿元。

同时,华兴源创拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,所募集的配套资金拟在扣除发行费用后用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于上市公司补充流动资金及标的公司项目建设。

华兴源创表示,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)尚需公司针对审核意见提出的问题进行逐项落实及回复,上交所将在收到本公司落实意见回复后提交中国证监会注册。本次交易能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。

封面图片来源:拍信网