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【智能终端】TrendForce集邦咨询:2021年智能手机发展与存储市场趋势分析

来源:全球半导体观察    原作者:Jump    

11月12日,在由TrendForce集邦咨询主办的“MTS 2021存储产业趋势峰会”上,集邦咨询资深分析师黄郁琁围绕移动存储器、手机关键原件以及5G趋势,分享了2021年智能手机发展与存储市场趋势。

移动存储器

目前智能手机仍然是市场中消耗DRAM最多的一个项目,未来三到五年之内仍将维持这种状态。不过值得注意的是,随着服务器市场的快速提升,会出现与智能手机争夺产能的状况。

从整体的供给来看,明年的市场无论是服务器还是智能手机、NB部分,需求都处于增长态势。

从智能手机来看,今年大概会衰退11%左右,明年的增长会落在4%~9%这一区间。黄郁琁认为,具体的增长情况主要看未来疫情走向,倘若疫苗没有研制出来并大规模应用,疫情很可能会第二波,第二波的在全球爆发,智能手机增长将会落在4%左右,如果疫情持续向积极方面好转,增长将会落在9%左右。

随着明年服务器、智能手机以及PC 的增长,会带来需求的变紧,尤其是下半年,价格会随之稍涨,具体涨幅多少主要取决于明年三大领域的增长幅度。总之,明年下半年基本上会出现供不应求,然后会出现涨价的状况。

DRAM移动存储器的供给格局,明年不会出现大的改变,仍然是以三星为主,美光、SK海力士为辅。

智能手机关键元件

在智能手机关键零件的配置方面,明年主要围绕四大主轴展开,分别是:面板、摄像头、指纹识别、存储。

明年面板的变革上还将围绕着全面屏展开;其次是刷新的帧数,目前主流的仍然是60Hz和90Hz,明年90Hz会变高,120Hz也将会随之展开;第三点是随着工艺的演进或者是成本的下降,明年的折叠屏市场还会存在,只不过市场会不会扩大主要取决于技术,用途和制造成本。

在摄像头方面,主要受到三个方面的影响。以未来手机搭载摄像头的数量会越来越高,三到四颗甚至五颗会成为常态。第二点是未来像素要求原来越高。第三点是随苹果在iPhone12 pro max上面加了一个ToF的功能,未来ToF的议题会被带起来,但关键还是终端应用是什么,AR、VR在什么时候能被广泛应用,这才是明年ToF能不能成长的关键性因素。

在指纹识别方面,还是朝着电容式和光学指纹识别两个方面推进。电容部分,侧面电容的比例正在不断增加,屏下光学指纹识别也会成长。

存储方面需关注两点:第一个是未来手机上存储芯片的容量将不会下降,反而是会越来越大,短期来看,至少明年的容量与今年持平,但长期来看,容量的增长将会是不可逆的。未来容量的增长将会依靠中低端手机驱动,所以随着时间的推移,存储方面未来将会呈现增长趋缓。

现在手机基本上都是12GB、16GB的内存,再往上增长就会出现浪费,除非有新的功能或者技术的出现,带动DRAM的增长。随着中低端手机摄像头的增加,对DRAM也有一定的拉动作用。此外,在另一个存储部分,存储速度提升,带来一些耗电等等方面的影响,今年有LPDDR5的加入,明年还会得到提升。以上四点都和晶圆产能紧缺紧密相关。

如果明年每个领域都出现增长,那市场上对于这些芯片的需求就会变得很强劲,从而导致明年出现缺货状况比今年更严重。黄郁琁表示,智能手机能不能达到预期增长,将会直接影响全球晶圆代工产能的供求。

目前的LPDDR5由于是今年第一季度才出货,尚处于试水阶段,主要还是应用于旗舰机上。现在因为存在有价差,品牌方会考虑成本的支出的问题,所以会减缓LPDDR5的渗透。如果以一句话来形容明年的LPDDR5的渗透表现,其实就是价格跟现在主流的LPDDR相持平。

当前中低端智能手机都在使用LPDDR3,这一部分市场目前还比较大。但是随着厂家对LPDDR3的供应的减少,到今年年底就只剩下一些待交未交的客户订单,这些订单一旦交付完成之后,明年LPDDR3的供应将会减少,虽然有一部分固有使用者,比如部分笔记本电脑仍在使用LPDDR3,这些导致LPDDR3不会最终消失,但是总体市占率是在一步步下行,未来主流的会以LPDDR4为主。

如果有企业还在使用LPDDR3,尤其是在智能手机上面,肯定要做一些防患于未然的准备,比如说和三星、南亚签一些长单。

市场奏效5G主旋律

5G是接下来智能手机市场的主旋律,今年5G手机将会有19%的增长表现。预计明年将会翻倍,市占率达到37%左右。同时,明年的全球5G手机销量将会达到5亿只。

不过,黄郁琁认为,5G手机的研发与生产也导致品牌方将面对更大的成本支出,所以如何平衡4G与5G的关系,对于品牌方来说是一个严峻的考验。

再者,5G的需求几乎是4G的2到3倍,如果5G能如预期的成长,今年2亿多台,明年上升到5亿台,明年供应链供应能力能否经受得住考验,比如手机摄像头的增加,屏下指纹的向中低端手机的推进,这些都影响着明年手机的发展,以及品牌方市占率的变化。

封面图片来源:拍信网