SK海力士扩产实为误解 日月光K7厂遭勒令停工

SK海力士扩产实为误解 制造厂动向左右NAND Flash价格走势

全球市场研究机构集邦科技旗下记忆体存储事业处DRAMeXchange表示，12月上旬DRAM合约价小幅上扬，主流4Gb均价上涨到34美元，涨幅逾3％，4Gb颗粒价格最高为4.06美元，均价涨幅逾3％；观察现货价，4GB价格在12月上旬区间劲扬8.5％，最高4.13美元，与合约价格的距离进一步拉开。集邦科技表示，在良率不佳导致交货不顺的前提下，由于PC-OEM补货需求仍在，短期内颗粒价格持续攀升的机会仍高。
DRAM厂华亚科因与美光约定采当月的前3个月平均计价，受惠产品组合较佳，平均销售单价提高，市场预估其12月营收将继续走高，本季营收与获利会比第三季更好；南科第四季营运预期较上季更好，又有华亚科转投资获利挹注，市场预期获利会较第三季提高。

不过，由于19日市场传出韩国DRAM大厂SK海力士将斥资38亿美元兴建新晶圆厂，引发市场对DRAM供给过剩的疑虑，致使南科及华亚科股价当日一度跌停。不过SK海力士随后正式澄清，新的投资只是要将旧晶圆厂M10的无尘室进行升级，并维持现有的产能。另据报道称，SK海力士无锡厂火灾报损约10亿美元，保险业估损将达9亿美元，这将是国内最大的一笔保险赔案。

NAND Flash方面，根据集邦科技的调查显示，11月下旬NAND Flash合约价持续走跌6%-11%。对此，内存模组厂广颖电通表示，目前市场需求状况并不强劲，不过也不会相当疲弱。广颖指出，制造厂动向将是左右NAND Flash后续价格走势最大关键，若制造厂再度展开减产，将有助NAND Flash价格走稳。

日月光K7厂遭勒令停工 转单效应无可避免

封测龙头日月光的排污事件进入尾声，中国台湾高雄市环保局20日下午召开记者会，正式宣布对日月光K7厂停工。据报道，高雄市环保局还列出了日月光的七大“罪状”，包括：1、K7场多次违反水污法规定，2011年起共被开罚6次仍未改善；2、10月1日事故未立即通报环保局，明知不符标准仍蓄意将废水排放至后劲溪，恶性重大；3、抽自来水稀释废水，意图蒙骗环保局稽查人员；4、未经许可，透过加工区排放管海放废水；5、环保局驻厂稽查，发现废水处理场未正常操作，设施多处故障；6、申报资料多有不实、隐匿；7、所排废水镍含量高达4.38mg/l，高出标准1千倍，排放对人体有害物质明确，又影响下游农田。至于何时可以复工，高雄市环保局表示要看日月光提出的改善措施是否完备而定。

据了解，日月光K7厂以8寸、12寸的凸块（Bumping）、芯片尺寸覆晶封装（FCCSP）及测试为主，应用在手机等移动设备中，联发科、高通、博通等皆为其客户。由于大厂皆采多家供应商策略，除了日月光之外，同时也在矽品、艾克尔等其他封测厂下单生产，以分散风险。随着日月光K7厂确定被停工整改，复工日期还未可知，大厂客户转单至其他封测厂商已无可避免。

有观点表示，日月光K7厂停工短期对整体产业“冲击有限”，其他同业厂还有闲置产能可吸收，初估停工时间如果超过半年，冲击才会显现。产业界则认为，如果日月光停工超过一个季度，全球手机品牌厂大概都将遭受影响，苹果、三星、宏达电将无一幸免。

宏碁确定转型“硬件+软件+服务”公司 黑莓与HTC夹缝中求生

因错失移动互联网机遇而陷入困境的宏碁，在由创始人施振荣接任董事长之后，开始寻找新的出路。18日，施振荣宣布将发展“自建云”确立为未来的变革方向，无缝衔接用户个人的PC及其他移动设备，将宏碁转型成为“硬件+软件+服务”公司。施振荣表示，过去宏碁卖硬件，产品卖出去后，服务也就基本宣告结束；今后，硬件卖出去服务才要开始，而且服务越来越多。宏碁指出，PC与笔电虽然成长性有限，但全球市场每年仍然有一定规模，是强化云服务的基础，宏碁依旧是这个产业中的重要成员，今后往云服务靠拢，对现有本业也会产生连带帮助。

同样陷入困境的还有手机行业中的黑莓与HTC，这两家公司如今也加紧调整发展战略，人事上也是频繁变动。已经宣布放弃出售的黑莓今年高管离职不断，而最近的消息是其负责并购业务的高管以及负责全球销售业务的执行副总裁将先后离职。而就在19日，黑莓宣布了一项人事任命，SAP移动服务总裁约翰·西姆斯将在明年1月出任该公司的全球企业服务总裁，这也表明了黑莓今后对于向企业服务转型的专注。HTC这边也是于19日任命了新的全球销售主管，加上此前王雪红和周永明的分工调整，HTC也是在以自己认为正确的方式谋求复兴。不过有观点认为，中国4G时代的到来有望拉动新一轮的换机潮，中国本土手机品牌虽然暂时无法对苹果、三星构成威胁，但对HTC、黑莓等“夹层”梯队则将直接构成竞争压力。

移动版iPhone5s望眼欲穿 苹果或为5c开启新一轮谈判

此前，外界一直乐观预计中国移动将会很快引入移动版iPhone 5s/5c，不过近期该事件却显得扑朔迷离。19日，中国移动董事长奚国华对媒体表示，中国移动与苹果的谈判仍在进行中，合作的谈判并不简单，但估计很快就会发布相关合作消息。然而据报道，一名与中国移动合作的外部渠道商称，至今也没有收到中国移动关于移动版苹果手机备货或下订单的通知，不像是宣布合作的窗口期。另据报道，中国移动一内部人士19日对媒体说，根据该集团内部传闻，苹果对中国移动的一点不满意是担心中国移动目前欠佳的TD网络导致iPhone用户体验不好，如果用户体验达不到苹果要求，苹果宁愿延迟与中国移动的合作。据称，中国移动真正要推出iPhone 5s，最早要到明年1月。

根据最新的报道，还有一种观点认为，虽然现在种种迹象表明两家公司之间的合作协商即将接近尾声，但是iPhone 5c过低的销售量将使得苹果与中移动进行新一轮的谈判。观点指出，iPhone 5c日渐走低的销量不是苹果最初想要的，因此苹果将很有可能在新一轮谈判中将重点放在5c的销量上。