行动内存产能竞赛开始 联想“抄底价”接手IBM低端服务器业务

据日经新闻报道，为了追击全球DRAM龙头三星电子，美光旗下的全球第三大DRAM厂尔必达将投下约800亿日圆（约合7.66亿美元），利用日本广岛工厂扩增智能手机用DRAM产能，估计增幅将达到20%，这也将成为尔必达3年来的首度增产投资。据悉，广岛工厂将在今年下半年内开始量产采用20nm制程技术的DRAM产品，且通过细微化可将每片晶圆可取得的DRAM数量增加2成以上，耗电量也可削减1成。集邦科技表示，目前广岛厂除极少部分产能，几乎都用以生产行动内存，月产能约10万片，如果扩产两成，就等于扩增到12万片。台厂中包括华亚科、南科与华邦电等目前均有投入行动内存发展，若产能竞赛再起，未来市况的供需变化与产品价格恐怕也会随之变化。

24日，三星公布了2013年第四季财报，其中内存营收年增22%，季增2%。三星指出，10-12月期间整体DRAM市况因旺季期间PC需求持稳、游戏机与服务器销量上扬而获得提振。另外，三星扩大采用20nm制程技术则提升自身的成本竞争力。在NAND Flash方面，固态硬盘普及率增加，加上旺季来临激励平板电脑、高容量记忆卡买气，也使得整体需求攀高。展望今年第一季，三星预估DRAM市况将较趋平衡，服务器、游戏机与SSD的需求也会保持稳健，此外数据中心、移动设备提供的数字内容增加会促进SSD进一步普及，进而带动NAND Flash需求。

NAND Flash市况仍供过于求，加上淡季效应影响后续拉货动能，对价格更加形成压力。集邦科技表示，1月上旬的NAND Flash合约价持续走跌3%至5%，并预期合约价过完农历年后跌幅将更为明显。业界认为，NAND芯片跌跌不休的状态恐怕将会使广颖、群联等与NAND应用关连性强的业者受到冲击。

韩国半导体出口首超日本居次席 记忆体三大黑马杀出

全球半导体市场格局正在发生变化。据韩国媒体引述该国政府的观点表示，2013年韩国在全球半导体市场的出口额首度超越日本，成为仅次于美国、市占第二的国家。韩国相关部门还指出，韩国含系统芯片在内的半导体生产持续成长，日本则未能满足市场对移动芯片等新产品的需求。

记忆体后段封测及模组今年的板块也将发生重大变动。据报道，三星、东芝、SanDisk、SK海力士及美光等五大NAND Flash 供货商为提高市占，今年都将提高资本支出扩张产能，一场激烈的军备竞赛正式鸣枪起跑。为了化解庞大产出，这些厂商都积极争取与模组龙头金士顿结盟。为了快速消化NAND Flash货源，金士顿开始与封测厂华泰合作，由其代工生产附加值更高的eMMC和eMCP。此外，南茂成为东芝第三家NAND Flash后段封测伙伴，广明则获得SanDisk大量的SSD代工订单。华泰、南茂和广明也成为今年记忆体行业的三匹黑马。

联想“抄底价”接手IBM低端服务器业务 今年PC下滑幅度将明显减缓

早在去年4月，媒体就曾报道过联想试图收购IBM的低端（x86）服务器业务，但是由于双方无法在收购价格上达成一致，该交易在去年5月破裂。而当IBM再次想要甩掉这个包袱时，又是联想，这次以23亿美元、低于之前谈判的价格将其收入囊中。通过此次并购，联想将占有全球14%的PC服务器市场份额，并成为惠普、戴尔之后的全球第三大服务器厂商。联想CEO杨元庆预计，此次收购每年将为公司新增50亿美元营收。有观点认为，联想有了IBM服务器的品牌、技术等，加之其目前在PC领域的品牌优势，这对浪潮、曙光等国内服务器厂商势必造成极大威胁与压力。如此趋势保持，浪潮、曙光等国内服务器厂商可能要面临岌岌可危的形势，不过惠普、戴尔、IBM还会在高端市场保持相当长时间的竞争力。

联想如今积极拓展服务器领域，也从侧面反映出了PC市场低迷的状态。上周PC领导厂商英特尔发布了黯淡的财报，股价应声下跌。为了应对这一局面，并将重点转移至增长更为快速的数据中心、移动设备和物联网等领域，英特尔还宣布计划在2014年裁员5%，这意味该公司将裁掉大约5400名员工。此前，英特尔已被迫继续延迟位于美国亚利桑那州的一座大型芯片工厂的开工时间。此外，PC生产商惠普也计划2014财年裁员3.4万人，占员工总数高达11%。

有报道称去年全球PC出货量下滑10%，创下近些年来的最大降幅。根据集邦科技最新发布的研究报告指出，今年全球PC出货将微幅下滑3.2%，总出货将在28.3亿台，由于商用市场的换机力度仍强于变形笔电的崛起，因此不排除今年的PC出货有机会往上调整。此外，低价笔电将是扩大整体笔电市场的强力支柱，逐渐兴起的Chromebook预计在今年将会占总笔电出货量的3％，成为今年PC出货成长的重要观察点之一。

三星智能手机遭夹击利润下滑 苹果今年可能抛弃iPhone5c

面对苹果和中国手机厂商的前后夹击，三星在智能手机领域开始显露颓势。作为三星最主要的利润来源，该公司24日公布的去年第四季度财报却显示，其移动业务该季度的运营利润为5.47万亿韩元，低于第三季度的6.7万亿韩元。有报道指出，三星在第四季度只卖出了900万部Galaxy S4，此前他们预计的是1300万部。有观点进还进一步做出展望，指出由于苹果大尺寸iPhone的出现，高端智能手机的利润会在今年发生变化，就算苹果在出货上有延迟，三星今年的日子也不会好过。而对于苹果将于1周后发布的2013年第四季度财报，市场一致看好，并预测该季度iPhone的销量将达到5530万部，这一数字相比前年同期增长了16%。

苹果的发展也并非总是一帆风顺，去年发布的iPhone 5c就是最新鲜的一个失败例子。近日，与苹果关系亲密、曾多次独家曝光苹果新品的《华尔街日报》就指出，iPhone 5c将在今年下半年正式与消费者说再见，原因也显然易见，那就是这款塑料版iPhone取得了“史诗般”的失败，消费者的不买账导致这款产品在发售后迅速掉价，令苹果处于一个非常尴尬的位置。

《华尔街日报》还透露，苹果正在准备两款iPhone，一款屏幕尺寸大于4.5寸（另有消息称已锁定4.8寸），另一款则大于5寸，并且两款都会采用与目前5s相同的金属外壳。如果属实，证明苹果已认识到推出塑料外壳的iPhone是一个错误，并且会在一下代产品线中果断修正。