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【市场观察】集邦咨询:旺季需求不明显供给增加,下半年NAND Flash合约价续跌

来源:集邦咨询       

集邦咨询:旺季需求不明显供给增加,下半年NAND Flash合约价续跌

根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查,尽管第三季为传统旺季,但由于消费性电子产品需求成长力道偏弱,加上3D NAND Flash供给持续增加,预计NAND Flash均价在第三季及第四季都将呈现10%左右的跌幅。

DRAMeXchange指出,价格持续疲软的主因仍为供过于求,问题来自于几个层面:第一、智能手机硬件规格已无太大差异,难以吸引换机需求,全年手机年成长较2017年持平;第二、笔记本电脑由于上半年厂商积极出货,在基期垫高的情形下, 使得下半年旺季效应并不明显;第三、服务器需求虽呈现稳定成长,但由于毛利高,吸引各供货商积极投入,导致服务器SSD供给大增;第四、64/72层3D NAND Flash的良率持续提升以及扩产,主要供货商皆上修产出预测。上述原因使得供过于求的状况延续至下半年,以至于合约价仍难有支撑力道。

价格走跌有助于推升搭载容量,eMMC/UFS、SSD位元需求成长可期

然而价格走跌对于NAND Flash市场而言,并不尽然是负面影响,反而有助于推升平均搭载容量。智能手机市场随着价格走跌,一方面促进旗舰机种搭载容量进一步往256/512GB提升,同时也促使中阶以上机种自32/64GB转采64/128GB容量,使得2018年位元消耗量仍有40%以上的成长。

在SSD方面,由于价格下跌,有助于笔记本电脑的搭载率预估年内将突破50%,主流搭载容量也提升到256GB,而512GB的产品也有机会在未来2-3年内成为主流。服务器SSD部份,供货商也对高容量产品跃跃欲试,2019年起在3D QLC NAND架构问市后,可望进一步推升容量成长。

供过于求加剧,2019上半年NAND Flash价格续跌

除了下半年价格走势已大致底定之外,DRAMeXchange预期在2019年上半年的传统淡季,价格可能进一步走跌,主因为智能手机、笔记本电脑以及平板电脑等主要消费性需求的出货量都不乐观。供给方面则有东芝四日市Fab 6新厂的加入,加上各供货商着手自64/72层转往96层3D NAND制程,使得供给持续增加,市场将处于供过于求的格局。