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【市场观察】TrendForce集邦咨询:受企业暂缓既有采购订单影响,预估第三季服务器出货量季减幅度扩大至4.9%

来源:集邦咨询       

TrendForce集邦咨询:受企业暂缓既有采购订单影响,预估第三季服务器出货量季减幅度扩大至4.9%

全球市场研究机构TrendForce集邦咨询指出,2020年上半年受COVID-19疫情冲击,多数企业为应对疫情与整体经济环境的不确定性,对服务器采购由资本支出(CAPEX)类别转向以租用云服务为主的营运支出(OPEX),导致既有服务器采购订单暂缓、第三季以Dell、HPE为首的企业服务器供应商开始下修全年出货数字,TrendForce近期将第三季服务器出货量预估由原先的季衰退0.8%,下修至季衰退4.9%。

各品牌积极改变营运策略,应对「企业上云」不可逆趋势

TrendForce指出,enterprise品牌厂在首季淡季效应后,第二季进行季节性回补,第三季原为传统旺季,但因疫情使得企业资本支出减缓的效应发酵、市场缺少明显的成长动能,导致服务器品牌出货量将呈现季衰退趋势,主要品牌包含Dell、HPE、Huawei与Inspur预估均会出现近双位数的出货量季减幅度。

从个别厂商今年的布局来看,Dell将高毛利产线转移至台湾地区,并更为着重协力厂商资料中心布局(如金融机构与小规模资料中心等),此一策略的转变使得Dell可确保企业逐步投入云端的趋势下,仍维持其竞争优势;而旗下EMC也专注于企业上云所对应的存储市场,仍为最具竞争力的厂商。然而,疫情使得全球企业调降资本支出造成的影响,仍冲击Dell下半年出货表现。

HPE上半年因产品线调整,约有近10%服务器转移至AMD Rome平台,但转换初期客户因既有平台仍维持在Intel而面临较大的挑战,使得首两季度表现不如预期。除此之外,上半年产线也受疫情影响,许多半成品受制于组装厂缺工问题,使得半成品库存偏高,加之既有企业客户减少订单的影响,第三季出货将比第二季衰退。

Lenovo则是受惠于资料中心组装订单逐渐在北美业者中崭露头角,产线于第三季衔接上Microsoft服务器的组装需求,故表现格外亮眼,第三季出货量是前五大品牌厂中唯一逆势成长的公司。

中国市场服务器渗透率略显停滞,待中国新基建再提升成长动能

在中国服务器市场方面,由于第二季中国境内大规模资料中心部署以及运营商建置的服务器绝大多数采用来自国内业者制造的服务器产品,进而带动Inspur与Huawei的出货。但第三季度受总体经济下行的影响,中国新基建题材并未如期发酵,导致企业客户的服务器采购低于年初预期,中国两大服务器厂同样面临衰退局面。