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【市场观察】SK海力士拟收购英特尔 NAND产能及相关技术,市占将跃升第二|TrendForce集邦咨询

来源:集邦咨询       

TrendForce集邦咨询:SK海力士拟收购英特尔 NAND产能及相关技术,市占将跃升第二

SK海力士(SK Hynix)于今(20)日宣布将以90亿美元收购英特尔(Intel)NAND 闪存及存储业务,以及位于中国大连专门制造3D NAND Flash的Fab 68厂房,SK海力士与英特尔将争取在2021年底前取得所需的政府机关许可,预计在2025年3月份完成收购。TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处指出,此合并案将可望令两家公司在enterprise SSD领域发挥综效,并开启NAND Flash产业整并序幕。

根据TrendForce集邦咨询数据显示,SK海力士与英特尔在今年第二季的营收市占率为11.7%及11.5%,分别位于第四及第六名。若再以产品竞争力详细区分,以2019年来看,SK海力士在NAND Flash的强项为mobile领域,其中包含eMCP以及eMMC产品,占SK海力士总NAND Flash营收达60%以上。而英特尔长年于enterprise SSD领域表现特别优异,不但与三星(Samsung)并驾齐驱,且中国市占甚至超过五成,以NAND Flash所有终端应用而言,enterprise SSD为获利最佳品项。

技术差异具互补效益,enterprise SSD领域将发挥综效

以产能面来看,SK海力士目前的NAND Flash投片产能全数位于韩国;英特尔的NAND Flash产能则全数位于中国大连。英特尔是所有NAND Flash厂商当中最着力推广采用QLC架构的公司,预计今年年底前将占其产出逾30%。以技术面来看,目前英特尔仍坚持以Floating Gate为3D NAND Flash的主要生产结构,不同于SK海力士等其他厂商所采用的Charge Trap结构,在蚀刻的技术难度上有相当差异。

SK海力士取得英特尔的3D NAND Flash产能以后,其在enterprise SSD领域的竞争力将大幅跃升,后续需着墨的应是如何在英特尔与 SK海力士的不同产品架构之间取得平衡,以达最大综效。预计SK海力士在取得英特尔产能以后,其NAND Flash市占将达20%以上,超越原先排名第二的铠侠(Kioxia),排名仅次于龙头三星。需要特别留意的是,此次收购案仅限于3D NAND Flash相关技术与产能,并不包含近期相当受到市场关注的新兴存储器技术3D-XPoint。