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【市场观察】2020年全球前十大SSD模组厂品牌排名出炉,整体出货量年减15%|TrendForce集邦咨询

来源:集邦咨询       

根据TrendForce集邦咨询研究显示,由于新冠疫情造成生产供应及物流延迟,尤其在2020年第二季起,全球普遍采取封闭管理措施加以因应,导致订单量急速衰退。因此,2020年全球渠道SSD出货量较2019年衰退15%,达1亿1,150万台。以出货市占排名来看,前三大品牌仍是金士顿(Kingston)、威刚(ADATA)及金泰克(Kimtigo)。

全球SSD模组厂排名,依据过往以各模组厂「自有品牌」在渠道市场的出货量为计算基础,NAND Flash原厂并没有包含在内。以三星(Samsung)为首的NAND Flash原厂SSD出货占整体渠道市场约35%,而模组厂出货约占65%;而该65%当中,前十大模组厂出货量约占整体渠道市场71%,显示大者恒大的趋势仍持续。

疫情冲击加速淘汰二、三线供应商,前十大品牌出货量占比再扩大

金士顿在疫情下更显示其全球布局的优势,2020年市占率逆势上涨1%,稳居全球第一。同时,为了避免晶圆产能吃紧而导致SSD生产受限,维持多元化的SSD主控方案选择,在SSD主控IC商供应无虞之下,金士顿市占率未来仍有机会再提升;威刚主要产品研发与生产重心早已转向SSD,尤其在高端产品推出时程几乎是业界领先,同时受惠疫情推升高端游戏产品需求,市占率也同步上扬,位居全球第二。

排名第三的金泰克其策略转向获利较优的中、高端产品,加上海外渠道及电商顺利扩展,市占率持续攀升,稳居中国大陆第一的位置。在中国国产化政策指引下,加上持续深耕三、四线城市需求,市占率仍有机会持续成长。朗科(Netac)在中国大陆及海外市场渠道销售体系完整,加上长期布局电商渠道,在疫情推升电商订单快速增长下,排名也跃升至第四。雷克沙(Lexar)则凭借先前完整全球渠道,加上工厂生产及售后服务体系的逐渐完善,市占率也小幅上扬。

台电(Teclast)则是受惠自有品牌笔电及显示器订单因疫情推升,同步带动品牌SSD出货增长,市占也随之提升;至于七彩虹(Colorful)、影驰(Galaxy)由于同样以电竞客户为主要销售市场,游戏主机及高端笔电需求成长也提升两家业者的市场能见度;至于联想(Lenovo),反而受到其竞争品牌加大力道扩张海外市场经营,导致出货量因此略为下滑,本次排名也较2019年衰退。由此看出,中国市场品牌竞争仍属激烈,市占排名未来仍可能变动。

值得注意的是,TrendForce集邦咨询观察到高端市场也有更多品牌的加入经营,其中Gigabyte便是近几年的佼佼者,该公司在主机板与graphics Card皆具高度品牌知名度之下,SSD产品2020年出货増长成超过三成,虽然目前Gigabyte尚未进前十名,但在全球布局完整、SSD产品知名度逐步提升,有机会在未来几年进入前十排行榜。

长江存储崛起加大国产化力道,品牌优势逐步转向陆资企业

随着中国市场逐渐兴起国产化的趋势,长江存储(YMTC)的产能大幅扩张,而NAND Flash生产技术也逐渐转往128层与一线大厂看齐。其中佰维存储(Biwin)今年九月获中国国家大基金战略投资,积极扩张惠州工厂产能,加上产品开发技术能力足以满足客制化服务需求,未来可望出现另一波成长动能。

台系品牌方面,Liteon在2020年7月完成铠侠(Kioxia)的合并案后,品牌出货出现停滞,而后续铠侠基于集团资源重整的考量下,Liteon SSD团队将规划专门支援PC OEM SSD产品研发,品牌经营将不在未来的发展重心。至于其他台系品牌在经济规模皆无法追上陆厂的情形下,台系品牌重回前十名的的可能性不高,TrendForce集邦咨询认为后续将持续衰退。

PCIe G4推出成各家新产品主力,QLC加入模组厂供应行列

2021年因疫情使SSD平均容量大幅增长,在平均容量将以512GB为主流容量产品的影响之下,QLC的成本优势将日益突出,模组厂也加入QLC SSD产品供应之列;此外,零售市场SATA界面逐年衰退,各家模组厂新产品也将转向PCIe产品。根据TrendForce集邦咨询调查,2020年PCIe界面产品占零售市场出货接近三成,随着未来PCIe G4 SSD产品出货大幅提升,模组厂新产品也以该界面为主。而随着中国更多厂商投入SSD主控IC研发,PCIe G4界面产品也陆续量产,如何在中国国产化风潮下,选择适当方案维持中国成长动能,考验各家的经营方针。