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【市场观察】疫情冲击,第二季全球智能手机生产量仅2.92亿支,季减6%|TrendForce集邦咨询

来源:集邦咨询       

TrendForce集邦咨询:疫情冲击,第二季全球智能手机生产量仅2.92亿支,季减6%

据TrendForce集邦咨询调查表示,在智能手机品牌厂优先调节渠道库存的考量下,针对第二季的生产规划即已相当保守。同时,受疫情影响,导致原本就已相当疲弱的市场需求更加严峻,品牌厂被迫再调降生产目标应对,使以往生产量多有成长的第二季,却呈现季减6%,全球产量仅约2.92亿支。对比2021年同期的生产表现,则是有5%的年衰退。

三星(Samsung)作为欧洲的销售主力,受俄乌冲突影响被迫展开一连串针对成品及零部件的库存调节,包含大规模促销、暂停零部件采购等,第二季的生产量因此大幅季减近16.3%至6,180万支。展望第三季,三星仍专注于渠道库存的调节,加上对于后势展望保守,预估第三季生产总数将较第二季呈现持平至小幅成长。值得留意的是,近年由于三星积极投入折叠机的研发和营销,成功延续了折叠机的热潮,同时也成为该市场的领头羊,以今年全球约1.1%的折叠机市占来看,三星将囊括近9成市占。

第二季为苹果(Apple)新旧机种交接的过渡期,且多为年度生产表现最低的一个季度。第二季因上海、昆山等地受疫情影响,在供应链补给受到冲击的状况下,初期稼动表现受到影响。随着疫情平缓后通过产能调整,已补足之前产生的产出缺口,第二季仍有4,820万支的产出,位居全球第二。展望第三季,四款新机当中的iPhone 14 Pro及Pro Max处理器将升级至A16(TSMC 4nm),存储器起始容量提升至LPDDR5 6GB以及256GB,主镜头像素增加为4,800万,加上Face ID外观设计变更等,预估起始定价也将随之上扬。不过在全球高通胀以及汇差的压力下,苹果可望采取更谨慎的定价格策略以免影响销售表现,预估价格上涨幅度应有机会落在100美元以内。

OPPO(含Realme, OnePlus)生产数量为3,880万支,季减4.2%;小米(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)第二季生产数量为3,800万支,季减幅度达14.6%;Vivo(含iQoo)因为第一季即开始大幅调整生产节奏,因此在第二季回升至2,570万支,季增12.7%,上述三家品牌分别位居第三名至第五名。三家品牌在销售市场以及产品规划上的重叠性高,在第二季同样因中国市场受疫情影响,以及印度市场遭逢极端气候影响经济表现,导致两大主要市场销售低迷,进而影响第二季生产表现。再者,由于Honor从中国市场迅速崛起,对OPPO,小米及Vivo等品牌的市占也产生相当大的威胁,预估2022年其在中国的市占将超越小米,近逼OPPO及Vivo。

展望第三季,考量市场上诸多负向因素,以及渠道库存仍待消化,TrendForce集邦咨询认为,OPPO、小米、Vivo三家品牌的生产量仅约略持平第二季,但均较去年同期呈现10%以上的大幅衰退,显示2022下半年市场旺季表现堪忧。整体而言,未来三大品牌的成长重心仍主要仰赖拓展海外市场为主。