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【IC设计】晶丰明源拟6.13亿元收购凌鸥创芯95.75%股权

来源:全球半导体观察整理       

10月12日,电源管理驱动类芯片设计厂商晶丰明源披露了收购南京凌鸥创芯电子有限公司(以下简称“凌鸥创芯”)股权交易草案。

根据公告,晶丰明源拟向李鹏等14名凌鸥创芯原股东以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的凌鸥创芯95.75%股权。本次交易完成后,凌鸥创芯将成为晶丰明源的全资子公司,纳入公司合并财务报表的范围。

公告显示,根据《资产评估报告》,截至评估基准日2021年6月30日,在持续经营前提下,凌鸥创芯100%股权的评估值为6.45亿元。基于上述评估结果,经公司与交易对方协商,确定标的公司全部股东权益整体交易价格为6.40亿元,对应本次交易标的即凌鸥创芯95.75%股权的最终交易价格为6.13亿元。

其中李鹏、邓廷、张威龙、 南京道米、达晨创通5名交易对方获得的对价中30%以现金方式支付,剩余70%以股份方式支付,其余交易对方均获得现金对价。本次交易中,晶丰明源拟同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金总金额不超过1.94亿元,用于支付本次交易的现金对价和重组相关支出。

据介绍,凌鸥创芯是一家专注于电机控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业,主要核心产品为MCU芯片,终端市场主要为电动车辆、电动工具、家用电器、工业控制等。该公司具有处理器、DSP、AD/DA、PGA等数模混合SoC研发能力;同时具备电机控制算法及电机本体设计能力。其自主研发了电机控制专用SoC、栅级驱动器、电源等系列芯片,并致力于打造更佳电机控制生态。

对于本次交易,晶丰明源表示,公司是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一,凌鸥创芯主要核心产品为MCU芯片,双方业务具有高度协同效应。晶丰明源的电源管理领域芯片和电机控制领域驱动芯片能够与凌鸥创芯的电机控制MCU形成整套电机驱动解决方案。此外,结合晶丰明源在电源管理领域积累的超低功耗等电源管理技术,凌鸥创芯相应产品技术性能有望进一步提升。

通过本次交易,晶丰明源可以取得凌鸥创芯在电机控制芯片和方案解决的产业基础、技术储备及销售渠道等资源优势,进一步拓展公司产品线及应用领域,不仅能够增强公司在智能家居领域的战略布局,还能扩展家用电器、电动车辆、电动工具、工业控制等芯片应用新场景,增强公司的市场议价能力,打造新的利润增长点。

本次交易完成后,晶丰明源的经营状况、 研发能力、资产质量将得到进一步的提升。同时,公司的持续盈利能力以及未来发展空间也会借由本次并购的助力,更上一个台阶。公司将受益于产品结构优化及更多供应商的产能保障等因素,在芯片设计行业周期、供应链保障、宏观经济周期等方面抗风险能力得到进一步加强。

封面图片来源:拍信网