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【智能终端】第二季 CPU 缺货变量 决定 NB 厂出货回升程度

来源:MoneyDJ       

原本品牌厂、ODM 厂以及市场共识认为 CPU 缺货情况第二季将能纾解,不过目前已经在第一季尾声,将步入第二季,相关厂商对于第二季 Intel CPU 供货情况居然还无法松口,不明朗,这使得第二季 NB 出货充满变量。NB 供应链指出,第二季 NB 出货应可较前季回升,惟回升程度需视 CPU 供给情况是否走顺而定。

NB 代工厂 3 月出货回升,惟 Q1 双位数季减

2 月 NB 代工厂普遍受到农历年节工作天数较少,NB 出货量较前月修正,不过预期 3 月出货可望回升,惟整体第一季,受到淡季效应影响,单季出货都将季减双位数幅度。

其中有部分厂商因为去年底 CPU 缺货较严重,而有部分订单递延至稍微不缺货的 1 月出货,带动整体第一季 NB 出货季减幅度较原先预期收敛,不过收敛程度并不会太大。

广达 2 月 NB 出货 195 万台,较 1 月的 260 万台修正,预期 3 月出货可望回温,由于广达消费性 NB 占比较高,预期第一季 NB 出货季减 20%-25%,在 NB 代工厂商当中减幅较大。

英业达 2 月 NB 出货 110 万台,受到工作天数减少影响,较 1 月 150 万台修正,预期 3 月 NB 出货约当持平 1 月,整体第一季 NB 出货估季减约 15%。

纬创 2 月 NB 出货达 100 万台,较前月修正,预期 3 月 NB 出货可优于 1 月,不过整体第一季 NB 出货将季减双位数。至于仁宝预期在淡季效益之下,第一季 NB 出货量估季减 10% 左右。
Q2 CPU 缺货能否缓解,影响 NB 回温程度

Intel CPU 自去年下半年开始缺货,尤以中低阶芯片缺货最为严重,去年底至今年初,多数业者认为,2019 年第一季缺货问题可望稍缓解,预计第二季 Intel 14nm 产能供给会较为顺畅,主因 Intel 先前所提出扩增 14nm 产能计划逐步落实、产能开出,CPU 供货可望走顺。不过有消息指出,CPU 缺货情况第二季能否缓解还是未知数,或是有可能在 6 月、第二季底才纾缓,甚至要到下半年。

NB 供应链指出,第二季 NB 出货量应可较前一季回升,不过回升程度需要将 CPU 供货情况纳入考量。

以现阶段来看,第一季 CPU 稍微不缺是事实,不过所谓稍微不缺,也多少是基于第一季处于电子传统淡季,需求本来就偏淡,因此对于 CPU 需求自然减少之下的纾缓感受。

时序即将进入第二季,虽然第二季仍然是淡季,不过 NB 代工厂已开始备货,生产逐步加温。广达预估第二季 NB 出货量可较前季回温;英业达估 NB 出货可望季增个位数;纬创同样预期第二季出货可较前季回升。

不过对于 CPU 缺货情况能否改善,NB 供应链目前能见度都不高,认为短期都还不确定,指出「上半年之前应该会好(转)」、「第二季应该会好,但不知哪一个月」、「第一季没有严重缺货,但后续还要观察」。显示第二季 NB 出货回升程度,仍有 CPU 缺货的变量存在。
品牌厂 Q1 CPU 仍缺,Q2 市况看保守

NB 品牌厂宏碁针对 CPU 缺货,认为第一季缺货情况仍然持续,至于第二季 CPU 缺货情况能否改善无法正面回应,仅提到,「这要问 Intel,这是整个产业的问题,影响的是所有 PC 相关公司,这对我们会有影响,但我们会去面对它、处理它。」

至于第二季 PC 市场展望,宏碁保守表示,还没到(第二季),但第二季通常不会比第一季好多少。

Intel CPU 缺货情况能否在第二季纾解,牵动 NB 供应链出货表现,后续变化需要持续观察。

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