既生瑜 何生亮 检视微型硬盘与NAND Flash两强之争(下)

By CH Chen, Market Intelligence Team, DRAMeXchange

NAND Flash逐渐侵蚀微型硬盘应用范围

近来兴起的NAND Flash，其实早在1990年就已经出现在市面上，不过因为价钱与应用端尚未放大的双重因素下，所以到了近一两年才随着数字可携式产品的快速起飞才一夜成名，成为储存媒介的明日之星，而且在短时间内已经威胁到微型硬盘的生存空间。

以苹果计算机的iPod为例，自从iPod在2001年10月推出以来，一系列产品（包括iPod及iPod Mini）至今已销售超过1,000万台，而且市场占有率超过六成以上。如果根据这个资料反向推估，则过去3年多来，MP3市场上对于1.8吋与1吋微型硬盘的需求量，约为1,500至1,600万台左右。但苹果计算机（Apple）在2005年9月推出以NAND Flash为储存媒介的iPod nano，取代以微型硬盘为储存媒介的iPod Mini，对于微型硬盘而言，所遭受的创伤，恐怕不是短时间内可以复原，虽然苹果计算机紧接着在10月推出30、60GB容量的Video iPod，但其出货恐怕无法补上这个缺口。

目前微型硬盘的容量从2~8GB，其中2GB容量主要是用来储存数据或是图片，如数字相机（Digital Still Camera），而4~6GB，则是用来储存音乐，如MP3 Player，至于8GB甚至更高以上的容量，则是用在数字录像机（Digital Camcorders）。

先前随着苹果计算机iPod成功带起硬盘MP3的风潮，许多厂商纷纷投入这类便携式媒体播放器（MP3 Player、PMP）的研发行列，而且功能越来越多样化。目前除了听音乐之外，具备照片浏览甚至视讯播放功能的产品都已经可在零售市场上买到。不过摊开这类产品的成本价格表（BOM List），最昂贵的组件仍非微型硬盘莫属，而且在短期内看不出任何改变的可能。

虽然MP3/PMP目前是微型硬盘最大的应用领域，但微型硬盘在智能型手机与DVR的市场也慢慢成型，因为随着电视、音乐、影像、游戏等多项功能全部都汇流到行动电话平台上，更小尺寸、更高容量的微型硬盘需求自然也会随之兴起。2005年含微型硬盘的手机出货量约只有400~500万支左右，若以2005年全球手机出货量初估约7亿支相比，虽然占不到7%，不过由于多家手机业者推出内建微型硬盘得智能型手机，因此含微型硬盘的手机出货量虽然无法与内建或外置记忆卡的手机出货量相比，但对于整体微型硬盘出货量仍有不小帮助。

而侵蚀到微型硬盘市场的NAND Flash，其市场需求几乎有一半是来自于数字相机，不过随着画素等级来到500 万画素等级，与专业级的700以及800万画素相比，500 画素对于一般消费大众而言，在使用的质量上已经绰绰有余，再往600万画素走的诱因已逐渐下降，间接将导致数字相机对NAND Flash需求减缓。

不过其它需求却在此时接续产生，而其中最大的需求就是以MP3播放机以及多媒体手机，原本HDD-based MP3 Player是以高阶市场为主，而Flash-based MP3 Player以中低阶市场为主，是目前市场维持两者生存的市场区隔法则，但苹果计算机将原本最畅销的iPod Mini的储存媒介由微型硬盘改为NAND Flash，使得整个MP3 Player产生剧烈变化，这一消一长之间，也使得NAND Flash市场应用将藉此持续扩大。

至于另外一个已成型的NAND Flash市场应用-多媒体手机，虽然有多家业者推出内建微型硬盘的智能型手机，但一般手机仍会以内建或外置记忆卡作为储存媒介的首要解决方案。

NAND Flash与微型硬盘相互合作？

近来NAND Flash取代硬盘之说甚嚣尘上，不过连三星电子（Samsung Electronics）与英特尔（Intel）皆承认，现阶段要用Flash取代高容量60GB或80GB硬盘，仍是望尘莫及之事，但这两家半导体巨擘仍均致力开发混合式Flash硬盘（Hybrid Hard Drive with Flash），三星预计2006年推出，而英特尔在2005年秋季的开发者论坛（IDF Fall ''05）上所发表的Robson技术也是针对混合式Flash硬盘。

目前三星电子的混合式Flash硬盘解决方案是将低容量128MB的NAND Flash，直接加入硬盘当中，由于三星电子同时生产硬盘与NAND Flash，结合2者之长，将使混合式Flash硬盘可望节省功耗高达95％，并进一步使得笔记型计算机电池寿命延长30％，同时也可缩短Windows XP启动时间，只要15秒钟即可，按照三星电子的技术蓝图，混合式Flash硬盘可望在2006年第四季与微软Vista操作系统搭配推出。

至于英特尔结合硬盘与Flash的Robson技术，根据英特尔所公布的资料，现阶段的作法是将Flash封装进入模块中，嵌入笔记型计算机主机板上的插槽中，同时使用Flash与硬盘搭配，提高效能，当启动计算机时，系统直接从Flash读取信息，耗用时间较硬盘来得短，此外，在计算机运作过程中，采取将信息写入Flash中，无需再写入硬盘中，进一步节省电池寿命，不过这种方式就如同技嘉科技（Gigabyte）所推出的i-RAM，用DDR SDRAM搭配锂电池，等于是一种NV SRAM的进化，进化成NV SDRAM，效果与特性也等同于Flash Memory。

综观三星电子与英特尔在混合式Flash硬盘的技术开发，让原本水火不容的NAND Flash与硬盘能够相互合作，似乎看起来两者应该可以和平共生，不过仔细分析，两者相互合作应该只会在局限在高容量硬盘，因为以现阶段 NAND Flash技术，在小容量部分，微型硬盘可以说是节节败退，只能弃守在高容量部分，未来NAND Flash技术继续发展下来，恐怕两者和平共生的机率将会越来越小。

虽然微型硬盘与NAND Flash相比，所显现出来的问题点多，但2年内，两者还不至于会有一番激烈的嘶杀，虽然在现今微型硬盘所应用到的产品中，几乎都可以看见NAND Flash这个竞争对手的存在，不管是手机、MP3 Player等皆是如此，但毕竟微型硬盘与NAND Flash不论在技术或是市场仍各有其价值空间，不过对于微型硬盘而言，必须要思考如何改善上述的缺点，以期能够与NAND Flash相互抗衡，并扩大其应用端市场。