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【市场观察】集邦咨询:2017年全球前十大SSD品牌模组厂排名,金士顿、威刚、金泰克分居前三

来源:集邦咨询       

集邦咨询:2017年全球前十大SSD品牌模组厂排名,金士顿、威刚、金泰克分居前三

根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查报告显示,以各模组厂「自有品牌」在「渠道市场」的出货数量作为计算基础,并扣除NAND Flash原厂部分,2017年全球SSD模组厂自有品牌在渠道市场出货量排名前三名分别为金士顿、威刚与金泰克,市占率分别为23%、8%、7%。

DRAMeXchange数据显示,2017年SSD在全球渠道的出货量约5500万台,较2016年衰退3-4%。其中,Samsung、Toshiba、WDC、Micron、SK Hynix、Intel等NAND Flash原厂在全球SSD渠道市场的出货量占比在2017年约40%,出货量比2016年衰退接近10%水平。非NAND Flash原厂的SSD模组厂,2017年出货量占比接近60%,出货量年成长率约2-3%。

针对上述结果,DRAMeXchange分析,由于2017年NAND Flash市场上半年供不应求,直到2017年下半年起,供货才逐季趋于正常。在产能吃紧的情况下,NAND Flash原厂选择将SSD产品线的经营重心,转移至毛利率更高的PC OEM以及Server/Data Center OEM市场,因此原市场版图由模组厂接收。

从排名来看,金士顿稳居2017年SSD模组厂自有品牌龙头,市占率高达23%外,其他九大厂商的市占率其实相当接近,意即排名随时都可能出现大幅变化,而前十大模组厂占市场总比重则达67%。金士顿因品牌知名度高,再加上其随身碟与记忆卡产品市占始终稳居全球前三名,所以在SSD市场上也能擅用自身优势稳居龙头。

排名第二的威刚2017年在SSD渠道市场因品牌价值不俗,使得产品零售价格能随着原料NAND Flash价格上涨而有部分上调,再加上积极开发除了欧、美、中国大陆以外的潜力市场,故市占率表现佳。

金泰克SSD销售以中国大陆市场为主,为了抢占近年来快速成长的中国大陆SSD市场,金泰克不但高、中、低端产品线完整,也注重品牌形象建立,所以即使2017年遭遇NAND Flash涨价与缺货困境,仍能抢占全球市占率第三名。

台厂重视产品组合与获利表现,大陆厂商着眼扩大市占并打响知名度

观察第四名至第十名的排名皆为中国大陆大陆和台湾地区厂商,其中台厂创见、建兴电、宇瞻,在2017年都以产品获利为主要销售原则。创见、宇瞻主打获利较高且订单稳定度高的工控SSD市场;建兴电则是将资源移至Enterprise SSD市场,以期充分发挥公司的竞争优势。上述三家公司2017年在渠道市场较都是采取较为保守的销售策略。

反观大陆厂商台电、影驰、七彩虹、士必得,2017年仍以深耕渠道市场为主要策略,除了利用自身在电竞市场的优势,以及对于渠道的掌握度外,将SSD组装外包出去,以降低生产成本也是大陆厂商的竞争策略之一。相较台湾厂商2017年采取保守策略,持续采取攻势的中国大陆厂商2018年在受惠于NAND Flash开始跌价与供货充沛下,其渠道市场排名将有机会更上一层楼。

值得注意的是,大陆知名模组厂BIWIN与江波龙并未入选前十大的排名。作为中国大陆重量级模组厂之一的BIWIN,相较于将重心放在渠道市场的其他模组厂竞争对手,BIWIN以耕耘中国大陆OEM、工控等专业市场为其发展策略,因此未进入此次排名,DRAMeXchange看好其2018年的表现。而江波龙在渠道SSD市场则主要以代工中国大陆品牌厂商产品为主,尽管其代工出货量足以打入前十强,但因不符合排名的定义而未排入。

看好中国大陆品牌模组厂潜力,SSD控制芯片积极布局

DRAMeXchange指出,从2017年排名与销售策略来看,中国大陆品牌模组厂在渠道市场的成长潜力极大,也成为SSD控制芯片大厂的兵家必争之地。然而,唯有推出符合市场趋势的解决方案,才能获得模组厂商的青睐。DRAMeXchange认为,今年下半年起大陆模组厂对于主控芯片的要求包括:可完整支持64/72L TLC 256Gb/512Gb Flash,以及今年第四季有机会量产的64L QLC 1Tb Flash,产品线需具备SATA DRAMless以及中低端PCIe G3解决方案。

此外,由于多数中国大陆领导品牌厂商因涉猎电竞市场,对SSD控制芯片规格有额外需求。DRAMeXchange分析,2017年中国大陆模组厂常用的控制芯片方案包括SMI的SM2258XT、Phison的S11和Marvell的88SS1120。然而,自2018年起,Realtek的RT5732DL、Maxiotek的MAS0902、SAGE的INIC6081和ASolid的AS2258等新一代芯片解决方案皆已开始展露头角。特别是后进者ASolid AS2258 SATAIII控制芯片以内建SDRAM为最大特点,并具备LDPC错误纠正码及 RAID 保护功能,其规格与效能已能与领导厂商并驾齐驱。此外,AS2258除了可支持64L/72L TLC 256Gb/512Gb NAND Flash,也紧跟原厂节奏,支持今年火红的64L QLC 1Tb NAND Flash。另外,为满足客户对于电竞市场SSD的要求,ASolid也提供M.2 与2.5寸的公版搭载可程序化的RGB-LED 设计,以因应客户不同样式的光型需求。