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【市场观察】卖方库存压力沉重,第三季 NAND Flash Wafer合约价跌幅扩大至30~35%|TrendForce集邦咨询

来源:集邦咨询       

TrendForce集邦咨询:卖方库存压力沉重,第三季 NAND Flash Wafer合约价跌幅扩大至30~35%

据TrendForce集邦咨询最新调查表示,时序进入第三季下旬,旺季不旺导致库存去化迟滞,NAND Flash市场交易冻结,买方消极观望,纷纷倾向不议价,令原厂库存压力已达临界点,转向开出破盘低价以求成交。此举将进一步引发原厂竞价走跌。TrendForce集邦咨询再次下修第三季NAND Flash wafer合约价,预估跌幅将由原先预估的15~20%,扩大至30~35%。

过去两年疫情推升数字化转型,笔电及服务器刺激NAND Flash消耗量快速增长,原厂为了满足需求不断积极扩张,制程上加速128以上层次产出。但随着智能手机及笔电订单需求大幅修正,2022下半年NAND Flash市况急转直下,呈现供过于求态势。展望2023年,各家消费性电子品牌厂态度保守,恐导致供需市况在未来一年内难以改善,也因此刺激供应商加紧抢占市占率。

TrendForce集邦咨询表示,受下半年价格持续下跌影响,部分厂商采取减产动作可能性提升,或将引发市场另一波整并潮。尤其供应商数量仍未减少,长期而言NAND Flash价格波动性大。与此同时,在转进更高层次技术生产将提高资本支出的情况下,部分厂商恐难以跟进技术转进的速度,故TrendForce集邦咨询认为此波价格崩跌有机会是市场整并的开端。

展望第四季NAND Flash wafer价格,由于原厂已提早执行不计成本以维系市占的策略,合约及现货市场wafer价格皆面临崩跌。因此,TrendForce集邦咨询预期,第四季NAND Flash wafer恐再下跌20%,且由于产业倾向于第四季与后续第一季合并议价,在库存攀高、需求急冻的情况下,跌幅持续扩大的可能性仍在。