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【半导体/IC】引入大基金 17年"设计老兵"变身国家队再度冲刺IPO

来源:全球半导体观察    原作者:张明花    

在去年IPO被否后,日前芯片设计厂商瑞芯微再踏上IPO之路。

11月16日,证监会预先披露了福州瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“瑞芯微”)于11月6日报送的首次公开发行股票招股书。

招股书显示,瑞芯微拟在上海证券交易所首次公开发行不超过4200万新股,占发行后总股本的比例不低于10%,募集资金4.88亿元用于面向语音或视觉处理的人工智能系列SoC芯片的研发和产业化项目等4个项目。

17年设计老兵  入围国家队

瑞芯微成立于2001年11月,是国内拥有17年经验的集成电路设计企业,主要业务为大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,为客户提供芯片产品及技术服务。目前,瑞芯微的芯片产品主要包括消费电子和智能应用处理器SoC芯片及电源管理芯片,并积极布局人工智能,已陆续推出多款人工智能SoC芯片产品。

招股书引用数据显示,2017年全球Fabless芯片供应商前50名榜单中,包括瑞芯微在内的10家中国大陆企业位列其中。在人工智能方面,瑞芯微在全球人工智能企业排行榜中位列第20位,在中国大陆企业中仅次于华为海思半导体位列地2位。

截至招股书签署日,瑞芯微拥有287项发明专利、174项目计算机软件著作权、20项集成电路布图设计登记,拥有香港瑞芯微、上海瀚迈、杭州拓欣3家全资子公司,并在北京、上海、深圳拥有3家分公司。截至2018年6月30日,瑞芯微共有员工667人,其中研发人员498名,占比74.66%。

招股书显示,2015年、2016年、2017年、2018年上半年瑞芯微的营收分别为10.16亿元、12.98亿元、12.51亿元、5.56亿元,净利润分别为2528.74万元、8983.07万元、1.06亿元、5071.55万元。

瑞芯微的客户群体包括三星、索尼、华为、OPPO、vivo、华硕、海尔、腾讯、宏碁等国内外品牌厂商,与英特尔、谷歌、三星等国际IT行业巨头均有深度合作。今年上半年,瑞芯微的前五大客户为扬宇科技、深圳华商龙、科通芯城、大联大控股、厦门建发,2017年vivo为其第四大客户。

自瑞芯微成立以来,励民、黄旭一直为公司控股股东及实际控制人,截至招股书签署日,二人合计持有瑞芯微66.76%的股份,其中励民持股48.77%、黄旭持股17.99%。本次股票发行后,励民、黄旭持股比例将分别为38.25%、16.15%,公司实际控制权未发生变更,

值得一提的是,2017年12月,瑞芯微股东大会同意将公司注册资本由3.24亿元增至3.70亿元,在这次增资中引入了多方股东,其中国家大基金以2.88亿元认缴新增注册资本2591.96万元、上海武岳峰以1.51亿元认缴新增注册资本1354.59万元。

截至招股书签署日,国家大基金、上海武岳峰在瑞芯微分别占股7.00%、5.29%,本次股票发行后,两者持股比例将分别为6.29%、4.75%。

募集4.88亿元用于4大项目

根据招股书,瑞芯微这次发行股票拟募集资金约4.88亿元,将全部用于公司主营业务项目投资。

这次募投项目包括研发中心建设项目、新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目、面向语音或视觉处理的人工智能系列SoC芯片的研发和产业化项目、PMU电源管理芯片升级项目,拟投资资金金额依次为5619.16万元、2.67亿元、1.43亿元、2218.53万元。

瑞芯微表示,此次募投项目主要是在公司现有研发能力和产品系列的基础上,增加研发设备和研发人员,加大对应用处理器芯片、电源管理类芯片以及人工智能应用技术的研发力度,实现产品性能的提升、产品系列的增加和应用领域的拓展,从而提高公司市场竞争力和盈利能力。

事实上,这是瑞芯微第二次闯关IPO。2017年7月瑞芯微IPO未获通过,近期证监会调整了IPO被否企业重组上市政策,将上市间隔期从3年缩短至6个月,瑞芯微满足再次上市的时间间隔要求。

如今瑞芯微再闯IPO,可看出其在股东结构上已积极作出调整、并引入了国家大基金,这次能否顺利过会?据有关统计,IPO被否企业二次过会成功率超过90%,我们且拭目以待。

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