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【IC设计】晶丰明源发行价每股56.68元 募资总额为8.7亿元

来源:上海证券报       

9月23日晚间,科创板拟上市公司晶丰明源披露发行上市公告,确定本次IPO的发行价为56.68元/股,对应2018年度扣非后净利润的摊薄市盈率为46.90倍。晶丰明源计划在9月25日进行网上、网下申购。

据公告,在剔除无效报价和最高报价后,参与晶丰明源IPO初步询价的投资者为321家,所管理的配售对象为3556个,申购总量为530100万股,整体申购倍数达517.63倍。

估值方面,晶丰明源所属行业为“软件和信息技术服务业”,A股可比上市公司(士兰微、圣邦股份、全志股份、上海贝岭)对应的扣非后静态市盈率的平均值为193.74倍。相比之下,晶丰明源的发行定价具有显著估值优势。

晶丰明源计划发行1540万股,预计募资总额为87287.20万元,扣除约8512.96万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额为78774.24万元。其中,战略配售数量为70.5716万股,占本次发行总量的4.58%,全部由保荐机构广发证券的子公司广发乾和投资跟投。

图片声明:封面图片来源于正版图片库:拍信网

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