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【市场观察】集邦咨询:联电在中国提告美光胜诉,恐将引发全球销售版图重新洗牌

来源:集邦咨询       

集邦咨询:联电在中国提告美光胜诉,恐将引发全球销售版图重新洗牌

今年一月联电在中国福州中级人民法院提告美光产品有侵权疑虑,除要求赔偿人民币2.7亿元,并禁止美光产品在中国制造、加工、进口与销售,一审判决结果出炉,由联电取得胜诉。集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)分析,美光面临在中国市场禁止销售部分产品,加上中国厂商明年将正式加入市场,恐将引发全球销售版图的洗牌。

DRAMeXchange指出,美光旗下产品包含美光品牌、Crucial英睿达(包含笔电用内存模组以及SSD),未来恐面临在中国禁售标准型内存(PC DRAM)以及部份闪存产品(SSD),美光依然有再上诉的权利,此案后续影响层面势必将成为全球存储器产业关注焦点。

从市场面来看,中国作为全球第二大经济体,DRAMeXchange预估中国内需市场今年将消化全球DRAM产能达20%。以三大原厂的营收市占率来看,美光今年第一季的营收市占排名全球第三,其营收市占率比重约在23%,低于三星的45%与SK海力士的28%,而美光DRAM总产能中,约有26%由中国内需市场所消化。在美光面临在中国市场禁止销售部分产品下,势必将冲击其营收表现,并且将使得三星与SK海力士,以及预计明年将正式加入市场的合肥长鑫与晋华集成成为中国市场直接受益者。

从NAND Flash方面来看,根据DRAMeXchange数据显示,中国内需市场消化今年全球NAND Flash约25%的产能。美光今年第一季的营收市占排名为全球第四名,其营收市占率约12%,低于三星的37%、Toshiba的19%与WDC的15%。中国内需市场消化美光NAND Flash约20%产能。同样美光面临在中国禁售部分产品情况下,身为竞争对手的三星、SK海力士、WDC、Intel、Toshiba,以及明年可能将正式加入市场的长江存储(YMTC)都将直接受惠。

此外,由7月3日公布的判决书来看,除了部分美光以及英睿达(Crucial)在中国禁售以外,也包含美光的西安厂将停止美光产品的封测,以及美光半导体销售(上海)有限公司将停止销售。因此,除了美光以及英睿达在中国的销售将受到影响外,其下游第三方也恐将受到相当程度的冲击。