注册

第二季全球原厂Enterprise SSD营收15亿美元,旺季成长幅度将不如预期|TrendForce集邦咨询

来源:集邦咨询       

TrendForce集邦咨询:第二季全球原厂Enterprise SSD营收15亿美元,旺季成长幅度将不如预期

TrendForce集邦咨询研究显示,受高通胀及经济形势影响,各CSP(云端服务业者)资本支出保守并持续调降全年服务器需求,目前观察中国方面CSP业者今年云端订单较去年衰退,2023年全球Enterprise SSD采购容量将递减;北美方面,部分客户推迟服务器新平台的量产时程,再加上扩大投资AI服务器,导致Enterprise SSD订单低于预期,使得第二季全球Enterprise SSD营收创新低,仅15亿美元,环比减少24.9%。

第三季AI 服务器需求仍畅旺,反观通用型服务器订单和出货动能仍不见回温,Enterprise SSD采购量持续承压,全年采购位元量预估会比去年低。同时,供应方面,供应商再次下调产能利用率以减缓库存增长速度;需求方面,服务器客户库存仍高,采购动能依旧不足,预估使得第三季Enterprise SSD均价将呈现环比下跌约15%,可能进一步导致第三季营收表现旺季不旺。

不过,受惠AI服务器需求持续看涨,同步带动储存训练模型数据和结果的Inference Server需求提升,进一步刺激大容量Enterprise SSD的搭载比例上升,其中SK集团(SK hynix & Solidigm)QLC大容量存储的成本优势将有助于其搭载率逐步攀升;其他如HBM、PCIe 5.0 SSD需求也获提升,美光(Micron)也加速相关产品的开发,后续两家业者Enterprise SSD领域营收将有机会成长。

三星(Samsung)作为主要供应商,故今年通用型服务器需求下滑直接冲击Enterprise SSD领域营收,尤其从第二季开始,高端运算AI投资成为主要趋势,压缩了通用型服务器库存去化的难度,同时也导致Enterprise SSD的营收大幅下滑,第二季Enterprise SSD领域营收约5.3亿美元,环比减少34.1%。后续随着企业纷纷转向专注于AI服务,在追求高速运算的目标下,DRAM和HBM成为主要的存储器选择,整体SSD需求并没有明显成长的迹象,因此三星Enterprise SSD领域营收可能再受影响。

SK集团积极争取通用型服务器品牌业者的订单,即便在业界都大幅减产之际,仍试着透过价格优势扩大市占率,加上受惠于北美客户的稳定订单,SK集团的营收下滑程度略小于其他竞争对手,第二季Enterprise SSD领域营收为3.7亿美元,环比减少18.3%。美光除了受惠于稳定的通用型服务器品牌业者SATA SSD订单,加上176层PCIe SSD也开始大量供应,Enterprise SSD出货位元也明显较第一季增长,相对其他供应商来说,第二季Enterprise SSD领域营收下跌幅度是最小的,仅环比减少1.8%。

铠侠(Kioxia)除了现有的SAS产品,随着客户陆续验证完成,也开始大量供应PCIe 4.0 SSD,第二季Enterprise SSD营收达2.0亿美元,环比减少31.1%。未来除了将产品制程升级至112层,同时推出PCIe 5.0产品,进军AI领域。西部数据(Western Digital)受市况不佳影响,再加上新一代PCIe 4.0产品尚未进入大规模出货阶段,第二季营收仅1.8亿美元,环比减少20.0%,目前已将产品重心转向PCIe领域,除了计划在2024年量产PCIe 5.0接口的产品外,同年也计划推出QLC SSD,计划随着PCIe SSD在服务器搭载率的提升,进一步带动Enterprise SSD领域营收的增长。