DDR4大涨 南亚科威刚Q2吃补

美国存储器大厂美光（Micron）上周在法人说明会中，提及近期DRAM厂发生氮气供应受阻事件，将导致本季DRAM产出量减少2～3%。业界人士评估，发生氮气事件的是美光台中厂（原瑞晶），受影响的产品线是目前缺货严重的标准型及服务器DDR4，预期第二季价格将大涨1成，全力增产DDR4的南亚科、拥有DDR4库存的威刚将受惠最大。

上周存储器业界传出美光台中厂发生氮气供应问题，恐造成产能减损约2.7～3.2万片，美光执行长Sanjay Mehrotra则在法说会中证实此事。Sanjay Mehrotra提到，氮气供应受阻事件恐将导致美光本季DRAM产出减少2～3%，预计本周将陆续恢复正常产出，而美光今年全年位元成长率仍可维持年增2成的目标，主要是来自于1X纳米制程微缩。

美光2018年会计年度第二季（去年12月1日至今年3月1日）财报亮眼，营收达73.51亿美元，归属母公司税后净利33.09亿美元，每股净利2.86美元，优于市场预期。但受到美光中国台湾厂区发生氮气事件影响产出，第三季营收预估将因此减少2%，营收预期介于72亿～76亿美元之间，略低于市场预期。

不过，今年DRAM市场供不应求，特别是DDR4缺货最为严重，美光台中厂发生氮气供应事件并造成产能损失，业界认为将导致DDR4价格在第二季出现明显涨幅。模组业者指出，美光台中厂此次损失的产能正好是标准型及服务器DDR4，但3月以来电竞PC及资料中心需求转强，预期将造成第二季DDR4缺货问题更为严重，合约均价涨幅预期上看1成幅度，8GB DDR4模组预期将涨破70美元并创历史新天价。

美光台中厂氮气事件影响DDR4产出，在产能有限且相互排挤情况下，法人点名南亚科、华邦电、晶豪科、威刚等DRAM概念股将受惠，其中又以全力增产20纳米DDR4的南亚科，以及拥有高DDR4库存的威刚，受惠情况会更明显。南亚科今年前2个月合并营收达新台币120.75亿元，较去年同期大增50.2%，法人看好3月营收可望站回新台币60亿元以上。

由于三大DRAM厂上半年产能大举转进伺服器DDR4及绘图用GDDR，利基型DRAM产能排挤效应第二季浮现，但包括比特大陆在内加密货币挖矿机都采用利基型DRAM，法人亦看好华邦电、晶豪科、爱普等业者也将雨露均沾。

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