来源:全球闪存市场 原作者:Vinny
据TrendForce集邦咨询12月初研究数据显示,展望第四季,NAND Flash产品将量价齐涨,预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%;原厂涨价态度明确,预估第四季DRAM合约价上涨约13~18%,不过需求方面的回温程度则不如过往旺季。
随着第四季度的到来,存储芯片上涨的消息已传遍业界,存储厂商也因此备受关注,近期,几家存储厂商向外发表了对市况看法。
据中国台湾《经济日报》报道,12月15日,旺宏董事长吴敏求针对景气表示,在全球经济情势不佳,明年产业景气虽然可望较今年好,但好转程度有限。
吴敏求提醒,须善用数学能力,并扩大电子、电机领域的技能与专业,避免在半导体生产制造端被赶上。
此前,旺宏公布内部自行结算之2023年11月份合并营收,金额为新台币18.09亿元,较10月份减少16.5%、较2022年同期也减少34.6%,创下2019年3月以来的新低纪录。累计,2023年前11个月合并营收为新台币257.91亿元,较2022年同期减少36.9%。
旺宏董事长吴敏求先前在第三季法说会上表示,相较2023年第二季优于预期,第三季就比较不如预期,接下来的第四季也不乐观。主因是受中国大陆、日本客户需求不振的影响。其中,高品质的NOR要求市场需求已开始回温。
不过,吴敏求称,在全球冲突与总体经济不佳的影响下,客户库存去化时间递延,库存消耗量能低于预期,其中以中国大陆与日本市场的状况较为严重。
据中国台湾《工商时报》报道,威刚表示,目前上游的减产计划不变,涨价态度强势,不仅第四季的NAND Flash调涨幅度与频率超乎预期,预计2024年第一季也可望有相当幅度的涨价空间。
在DRAM方面,由于上游大幅缩减及调整产能供给,并转至生产获利较高的DDR5与HBM,2024年上半年DDR4也将率先出现供不应求、价格涨幅后来居上的荣景。
展望存储市场需求,陈立白强调,若2024年全球区域冲突纷扰能获得缓解,全球通胀压力可望能跟进放缓,PC与智能手机需求表现势必优于2023年。加上各项应用设备的单机搭载存储容量持续增加,以及生成式AI应用陆续推出、电动车渗透率升高,将带动更多的存储消耗量,2024年DRAM与NAND Flash两大记存储的位元成长率将明显恢复成长动能。
据了解,威刚订单来源主要来自于渠道商,在存储报价走扬的情况下,OEM客户也回来拉货。公司经营层对2024年上半年存储价格看法非常正面,认为存储多头行情可以旺一整年。
华邦电抢人工智能(AI)市场,推出CUBE(定制化超高频宽元件)的内存解决方案,将采20纳米制程于2024下半年量产,也会与封装厂合作,以Hybridbond封装提供服务,预计2025年进入量产。
华邦总经理陈沛铭表示,人工智能将驱动DRAM市场快速成长,未来3至4年内DRAM产值可望倍增。
华邦电进军先进封装市场,以Hybridbond封装整合系统单芯片(SoC)结合自家生产的定制化AI DRAM产线,预计2025年进入量产。
此外,华邦电近期公布了2023年11月份的营收报告。华邦电含新唐科技等子公司的11月份合并营收为新台币63.68亿元,较10月份增加1.12%,较2022年同期减少2.33%。
累计,2023年前11个月合并营收为新台币684.99亿元,较2022年同期减少22.21%。
华邦电总经理陈沛铭先前指出,现阶段看到市场PC及智慧型手机市场需求的确有恢复的情况,至于服务器,在包含AI服务器的情况下,市场需求也有逐渐回温趋势。
针对2023年第四季情况,陈沛铭预计第四季的营收会跟第三季持平,甚至是表现好一点的情况。
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