来源:全球半导体观察 原作者:刘静
9月25日,存储大厂SK海力士宣布,率先量产12层堆叠HBM3E,并预计将在年内向客户提供产品。SK海力士指出,12层HBM3E在面向AI的存储器所需要的速度、容量、稳定性等所有方面都已达到全球最高水平。
而近日,除了SK海力士之外,美光、三星和铠侠三大存储厂商也向外宣布了利好消息,其中,美光公布了最新亮眼财报;铠侠获得1200亿日元贷款;三星也宣布正式量产首款1Tb四层单元(QLC)第九代V-NAND产品。
当地时间9月25日,美国存储大厂美光公布截至2024年8月29日的2024财年第四季度和全年的业绩。在人工智能带来的存储芯片需求激增推动下,美光科技在2024财年第四季度营收取得十多年来最大涨幅,同时对下一财季的业绩预测也超出了华尔街的预期。
财报数据显示,截至2024年8月29日,美光当季营收同比增长93%至77.5亿美元,优于市场预期的76.6亿美元,其在上一季度的营收为68.1亿美元,去年同期为40.1亿美元;净利润8.87亿美元,优于市场预期9.5亿美元,去年同期净亏损14.3亿美元;每股收益0.79美元,市场预期0.81美元,去年同期每股亏损1.31美元。
图片来源:美光
美光表示,第四财季的收入同比增长93%,主要原因是强劲的人工智能需求推动了数据中心DRAM产品和业界领先的高带宽内存HBM的强劲增长。美光认为,HBM的整体市场规模将从自然年2023年的约40亿美元成长至2025年的250多亿美元,而美光也预计在自然年2025年之初,加大生产HBM3E 12hi产品,全年增加产品出货量。
同时,Micron科技总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra亦表示,在数据中心固态硬盘SSD销售的带动下,美光的NAND收入也创下新高,季度收入首次突破10亿美元。
从全年来看,美光2024财年全年实现营收251.1亿美元,而前一年为155.4亿美元;净利润7.78亿美元,摊薄后每股收益0.70美元。美光预测,2025财年第一季度营收将达到87亿美元(上下浮动2亿美元),将同样超出市场预期的83.2亿美元,并预计同期毛利率将跃升至月39.5%。
9月20日,NAND Flash存储大厂铠侠控股株式会社 (Kioxia Holdings)宣布,该公司及其子公司铠侠株式会社与三井住友银行、三菱日联银行和三井住友融资租赁有限公司达成了协议。
根据协议,三家金融机构将为铠侠提供合计1200亿日元的贷款。铠侠表示,本次融资金额将用于资助特定资本投资,包括与该公司在日本四日市和北上工厂的第8代BiCS FLASHTM相关的投资。
据悉,铠侠四日市和北上市工厂是和另一家存储大厂西数共同投资建设。其中,位于日本岩手县北上市的Fab2(K2)工厂也是当地第二家NAND闪存制造厂。
今年年初,铠侠和西数联合宣布,双方位于四日市和北上市的合资工厂获得政府高达1500亿日元的补贴,其中包括生产最新一代3D闪存的工厂。
7月,铠侠正式发布第八代BiCS FLASHTMQLC闪存,最高存储容量可达2Tb。铠侠指出,2Tb QLC存储器的诞生,将推动包括人工智能在内的多个应用领域的增长;同月,北上市工厂Fab 2(K2)正式完工,铠侠计划于2025年秋季在K2开始进行运营
铠侠指出,公司综合财务业绩自截至2024年3月31日的财季起已恢复盈利。而随着AI应用和数据中心的需求不断增长,铠侠预计闪存市场在中长期内将具有增长潜力。
据官方介绍,三星此次量产的QLC V-NAND产品采用了多项突破性技术,包括通道孔蚀刻技术、预设模具(Designed Mold)技术、预测程序(Predictive Program)技术和低功耗设计(Low-Power Design)技术。
图片来源:三星
基于上述技术,三星QLC第九代V-NAND产品位密度比上一代QLC V-NAND提升约86%;数据保存性能相比之前的版本提升约20%;写入性能翻倍,数据输入/输出速度提升60%;数据读取功耗约分别下降约30%和50%。
产品应用方面,三星计划,将QLC第九代V-NAND的应用范围,从品牌消费类产品开始扩展到移动通用闪存(UFS)、个人电脑和服务器SSD,为包括云服务提供商在内的客户提供服务。
从上述三大厂商公布的最新消息来看,人工智能AI、数据中心等应用均不约而同地被提及。而事实上,近年来,在人工智能浪潮的推动下,各大存储厂商均从中受益,这一点从市场研究机构TrendForce集邦咨询近期发布的厂商营收排名亦可窥探一二。
DRAM方面,集邦咨询8月中旬公布的第二季全球DRAM厂自有品牌内存营收排名显示,受惠主流产品出货量扩张带动多数业者营收成长,2024年第二季整体DRAM产业营收达229亿美元,季增24.8%。其中,三星受惠于平均销售单价季增17%至19%,位元出货量也小幅增加,带动DRAM营收成长至98.2亿美元,季增22%;美光营收也较上季增加14.1%,为45亿美元,平均销售单价季增达15%至16%。
NAND Flash方面,集邦咨询在9月上旬公布的研报显示,由于服务器终端库存调整接近尾声,加上AI推动了大容量存储产品需求,2024年第二季NAND Flash价格持续上涨,平均销售单价上涨了15%,总营收达167.96亿美元,较前一季增长了14.2%。
其中,三星在第二季时积极回应客户对企业级存储产品的需求。其第二季营收达62亿美元,季增长14.8%。铠侠亦因服务器需求略有改善,促使其位元出货量季增12%,第二季营收达23.26亿美元,季增27.7%;而美光在当季的NAND Flash营收达到19.81亿美元,季增15.2%。值得一提的是,上述三大厂商在当季NAND Flash位元平均销售单价上涨幅度均达20%。
此外,三星预估,其第三季出货量将优于市场整体水平,加上Enterprise SSD价格涨幅较高,将带动其第三季营收增长;美光认为,Enterprise SSD大容量产品的放量带动其第二季营收增长,未来将调整产品重心,第三季Enterprise SSD出货量预期将持续增长。
集邦咨询指出,第二季起所有NAND Flash供应商已恢复盈利状态,并计划在第三季扩大产能,以满足AI和服务器的强劲需求。
封面图片来源:拍信网