下半年NAND价格跌幅关键看苹果新机销量;合肥出台新政支持集成电路产业发展

下半年NAND价格跌幅关键看苹果新机销量

2018年上半年，受传统淡季以及64/72层3D NAND产能扩张的影响，NAND Flash市场各产品合约价连续两个季度都处于下跌状态。

尽管下半年将进入市场旺季，但受市场需求动能相对平淡，加上供应商64/72层3D NAND的良率及产出继续提升的影响，集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)预期，下半年NAND Flash各产品合约价仍将续跌。

尤其是第三季度，智能手机、笔记本电脑的需求仅有0-1%的季成长幅度，只有平板电脑相关需求将维持约9%-10%的季成长幅度。在此情况下，为刺激需求，供应商将采取进一步的降价策略，因此第三季NAND Flash的价格跌幅也会较DRAMeXchange先前预估的更为严重。

展望第四季度，尽管价格依然会处于下跌状态，但下跌幅度则需观察苹果iPhone新机销售表现。一种情况是，第四季度笔记本电脑、智能手机等智能终端的需求成长难以追上供给成长，将导致NAND Flash的价格进一步下跌，并且预计跌幅会比第三季更为严重。另一种情况是，如果第四季度苹果新机销售稳定，那么NAND Flash的价格跌幅则有望微幅减缓。

Q3服务器内存合约价季增幅度有限

随着DRAM原厂调整服务器产品供货比重，目前服务器内存平均出货供给达标率(Fulfillment Rate)已经接近80%以上，供给吃紧情况则有望在下半年得到改善。

DRAMeXchange认为，第三季度，服务器内存合约价的报价区间将不会有太大差异。具体而言，第三季度，服务器内存厂商出货至一线厂的32GB服务器模组价格预估仍有1~2%的上涨空间，价格有望来到320美元；与此同时，厂商供货率的提升也会使得服务器内存价格涨幅趋缓，二线厂商也将从中获益。

此外，下半年单机容量和32GB产品线的渗透率在英特尔Purley与AMD Naples平台的渗透率提高的积极影响下也会随之提升，因此，下半年服务器内存的整体订单量将维持上半年的水平。其中，目前英特尔新平台的渗透率已超过50%，预计第四季将接近80%，而整体32GB服务器模组渗透率在年底可望突破70%。

在服务器内存制程方面，随着微缩技术越显困难，目前只有三星已经在大规模生产18nm节点服务器用产品，而其余DRAM原厂为了维持整体服务器内存产品的可靠性(Product Reliability)，预计要到今年第四季才会陆续提高先进制程产品占比。

合肥出台新政支持集成电路产业发展

继今年5月份在合肥市集成电路产业发展论坛暨第四届海峡两岸半导体产业高峰论坛上发布之后，《合肥市加快推进软件产业和集成电路产业发展的若干政策》于今年6月正式出台。该《政策》旨在通过资金补助、平台建设、以及人才引进等方式将合肥市建设成为具有重要影响力的软件产业和集成电路产业集聚区。

其中，《政策》就符合条件的相关企业给予补助提出了具体的实施方案，例如在支持新落户企业方面，总投资3000万元以上的集成电路制造、封测类项目，总投资超过1000万元以上的集成电路装备、材料类项目，按照固定资产实际投资额的12%给予补助，最高不超过2000万元。

同时，《政策》还提到，要强化产业链配套招商、完善上下游产业链；鼓励企业开展多种形式的兼并重组和投资合作；扩大产品销售；鼓励企业获得发明专利授权；建设共性技术服务平台和产业促进平台；同时支持企业建立人才实训基地，并成立专家咨询顾问委员会等。

此外，《政策》还指出，将设立软件产业发展基金和集成电路产业投资基金，支持重点企业发展和重大项目建设。

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