现货价相对便宜且下档有限，引起OEM觊觎；MID诱发下一世代行动上网装置新需求

现货价相对便宜且下档有限，引起OEM觊觎

上周DRAM现货市场交投气氛虽持续冷清，价格却在一周内上涨约5%左右，主要导火线在某韩系厂商供给OEM的产品发生部分瑕疵进行回收。市场在预期此一状况对短期DRAM供给产生影响，同时PC又进入淡季的尾声，纵使现货市场当前实质需求并不强烈，但往下价格跌幅有限，往后又有旺季到来，投机买盘开始在淡季结束前再次进驻。

以6/3-6/9的价格来分析，现货eTT颗粒方面，DDR2 eTT 512Mb和DDR2 eTT 1Gb的收盘价为1.03美元与2.09美元，分别上涨5.1%与3.98%；而品牌颗粒的部份，DDR2 667MHz 512Mb和DDR2 667MHz 1Gb收盘价为1.04美元2.16美元，分别上涨1.96%与1.41%。

六月上旬合约价格即使涨幅减缓，价格续往上攀升趋势不变，整体较五月下旬上涨2.5%左右。由于卖方对价格抱持逐步上涨态度明确，许多PC OEM在五、六月也以时间较长或数量较多的合约，取得成本较低的DRAM。OEM的库存水位目前多维持在健康状态，纵使各DRAM厂可能因个别因素短期供给偶有状况，目前仍未达到构成OEM大量提早采购的诱因。

在DRAM原厂彼此间合纵连横，以及前几大品牌计算机大幅成长，市占率逐渐集中，DRAM买卖双方皆呈现大者恒大态势，此现象使买方寻找其它供货来源降低依赖度风险的需求提高，加上当前现货价低于合约价，在策略与价格考虑下，OEM近期开始扩大采购来源至过往以现货市场为主的供货商。

过往在DRAM价格上涨初期，往往现货价先突破合约价，呈现黄金交叉，带领合约价上涨。但此波上涨截至目前，合约价仍高于现货价，也许是因为近期现货成交量不够大造成价格失真，或者现货市场大环境改变与过去不同，造成价格已上涨一波，但现货价仍未超过合约价的现象。若未来整体DRAM供需仍如预期，在合约市场持续扩大下，现货或有机会因供给减少而使价格上扬，甚至超越合约价回复过往状态。

MID (Mobile Internet Device)诱发下一世代行动上网装置新需求

针对手机上网使用者的调查显示：58%的使用者认为利用手机上网无法满足需求；48%受访者认为在日常生活移动过程中，有随时藉由网络浏览最新信息的需求；41%的受访者认为即使离开工作环境或居家场所，仍旧希望能随时上网；38%的受访者愿意支付每月约20美元以换取随时行动上网的便利性；37%的受访者认为能随时上网是一件极为重要的事。而针对目前手机上网的缺点，60%的受访者认为除了拨打电话的功能外，其它功能因为手机屏幕过小而受到局限；同时也有24%的受访者认为笔记本过重或过大会造成携带与随时上网的不便。

目前整体上网市场，主要载具以笔记本与手机为主。然而手机屏幕过小，无法满足使用者需求，但笔记本体积过大，即使是最小体积的笔记本仍无法满足使用者随时于移动中上网的需求，为了区隔出两者之外的另一市场以满足两大使用族群的新需求，因而有MID (Mobile Internet Device,  移动互联网设备)的推出。MID的概念虽已推出一段时间，然而实际落实到产品，并与高阶行动电话smart phone做正式区隔却是最近的新发展。

Intel于2008年台北计算机展针对MID概念搭配Centrino Atom微处理器进行密集宣传与推广，主要着眼于逐渐浮现的商机与新需求：目前全球有超过13亿的网络使用者，超过36种语言支持Google，一般上网者每个月平均花费32小时上网，受欢迎的Facebook网站每天推出超过140种新型态应用服务。如果根据使用者背景数据显示，目前全球有超过10亿的在线网络社会网站注册者，有1亿5千4百万的注册者每天登入在线社会网络，平均全球每天的登入时数高达30亿分钟。如果与目前利用手机上网人口比较，2008年为4亿9千万，2009年则将成长至5亿9千6百万，2012年预估将达到12亿2千8百万，伴随着潜在需求人口的成长与扩大，MID背后的庞大应用商机呼之欲出。

MID提供使用者在移动时能随时上网浏览、处理数据或观赏影片，并善用琐碎时间登入社会网络网站，市场区隔介于Smart Phone与Premium Smart Phone之间。除了上网与社交网络联系功能外，MID业者也推出专属的信息服务平台，针对不同的信息需求提供实时信息服务，除了可藉由MID上网外，MID本身也会传达最新市场信息供使用者参考，从某方面来看，MID可以被视为信息传递的转换媒介，商业或相关信息的传递与接受可以藉由MID进行更有效率、实时且低成本的沟通。

MID目前的屏幕尺寸介于4.5~6寸间，满足使用者利于携带与实时上网的诉求，除了支持微软Windows Vista操作系统外，也支持Red flag与Linux系统。就技术演进的角度来看，MID可以被视为 Intel各项技术的结合，包含45nm High-k制程、强调0.6-2.5瓦 TdP低功耗的Atom双核心处理器、HD视讯译码器、SDIO、3D图形、PCI Express和USB Client的单芯片组，并成功结合Wi-Fi/WiMAX/3 -3.5G/Bluetooth/GPS等通讯标准，整合Centrino技术平台Menlow，不仅降低功耗，尺寸亦仅仅只有143mm×74mm，此外2009年 Intel也计划将推出更低功耗的第二代MID 新平台Moorestown，且mobile OS业者们未来也将持续强化他们产品在行动装置上的应用功能，因此MID及新世代的smart phone机种在各家mobile device软硬件业者持续改善的努力下，未来都有机会成为具成长潜力的新兴产品之一。

目前MID内存采用SSD，标准容量约在2-4GB间，产品概念已获得宏达电与各家大厂的支持。继宏达电之后，其它如Inventec、BenQ、Quanta、Compal、ASUS、Elektrobitm、Fujitsu、Gigabyte、Panasonic、Sharp、USI与Clarion等公司也纷纷推出原型机种，因此在2008年台北国际计算机展Intel MID产品发表会上已能看到各家产品。此外，目前也有多家无线通讯公司表明加入此一产品通讯系统开发的行列，Intel目前与Option合作开发Connection Manager软件，与Siano合作行动电视，与正文和三星机电(Samsung Electro-Mechanics)合作无线模块以透过MID提供联机不中断的经验，另外也获得包含中国移动、中国联通、Clearwire、韩国电信、NTT DoCoMo、SK Telecom、Sprint、T-Mobile、UQ Communications与Willcom的支持。未来MID若能顺势撑起新的需求，对于NAND Flash将提供极大的产能去化诱因，目前MID的预定价格约略介于599至799美元间。

整体而言，MID的产品概念重新切割并开发了一群过去未发掘的潜在族群，如果能顺利地创造新的需求，将是一项极具潜力的产品。惟MID未来的成功关键仍仰赖更友善的上网环境与更低廉的上网成本，此外若能开发更有效率的供电系统延长每次的使用时间，也将成为产品能否为使用者接受的关键，而易于初次入门的购买价格也将影响此一产品是否能在短期内普及。如能克服这些困境，对于MID的市场开展，我们将抱持着相当乐观的态度。

NAND Flash六月上旬合约价格评论

6月上旬NAND Flash主流的MLC Flash平均合约价呈现小幅下跌的情况，SLC Flash则是呈现持平的状况，主要原因为目前仍处在传统淡季，且近期NAND Flash市场的能见度较低，因此业者多抱持观望的态度，可能要等Computex过完后一阵子，业者对3Q08的景气状况才会比较清楚，因此我们预期NAND Flash价格要等到6月后，传统旺季的需求回温，才会随之逐步反弹回升。

NAND Flash上周现货价格回顾

集邦科技将6/2和6/9的各容量的NAND Flash颗粒现货收盘价做一比较：1Gb SLC维持平盘；2Gb SLC也维持平盘；4Gb SLC从3.52下跌至3.42美元，跌幅2.8%；4Gb MLC维持平盘；8Gb SLC从6.90下跌至6.80美元，跌幅为1.4%；8Gb MLC的价格从2.74下跌至2.68美元，跌幅为2.2%；16Gb SLC价格从16.07下跌至16.04美元，跌幅为0.2%；16Gb MLC的价格从4.47上升至4.73美元，涨幅5.8%；32Gb MLC从10.43下跌至10.42美元，跌幅0.1%；64Gb MLC从20.59下跌至20.05美元，跌幅2.6%，整体价格呈现持平与小跌趋势。