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【半导体/IC】闻泰科技收购安世半导体草案推出,进入上报证监会流程

来源:全球半导体观察       

去年全球半导体观察曾详细报道过闻泰科技收购安世半导体的经过,日前这一备受瞩目的中国最大的半导体收购案再次迎来重大进展。

3月21日,闻泰科技发布一系列公告,确定了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案),草案的公告意味着整个交易方案已经尘埃落定,走完股东大会审批流程后即可上报证监会。

公告同时还披露,原中茵董事、监事全部退出,张学政和新股东已实现对公司的全面掌控。在5G正式商用的前一年完成此次交易,闻泰科技迎来5G和半导体双翼齐飞的发展良机。

267.9亿元拿下优质资产

闻泰科技本次草案再度披露了收购方案的细节,其在收购合肥广芯LP财产份额中已出资金额为58.50亿元且通过合肥中闻金泰债务融资支付对价10.15亿元,本次交易拟支付对价为199.25亿元,合计支付267.90亿元,对应取得裕成控股的权益合计比例约为79.98%(穿透计算后)。裕成控股持有安世集团100%的股份,安世集团持有安世半导体100%的股份。

本次交易标的资产安世半导体安世集团前身为恩智浦的标准产品事业部,拥有60多年的半导体行业专业经验,于2017年初开始独立运营。安世集团为整合器件制造企业(Integrated Device Manufacture,即IDM),相比于专注于单一环节的集成电路设计公司、晶圆加工公司、封装测试公司,其覆盖了半导体产品的设计、制造、封装测试的全部环节。

资料显示,安世半导体有10000多种热销产品和20000多个客户,包括汽车、通信、消费等领域耳熟能详的国际知名企业,未来在移动通信、智能汽车、物联网等领域都有强劲的增长潜力,发展空间巨大。

草案信息显示,2018年安世集团模拟汇总财务报表利润总额及净利润分别为16.7亿元、13.4亿元。剔除资产评估增值的影响后,2018年安世集团模拟利润总额及净利润分别为20.4亿元、16.2亿元。

根据安世半导体官方资料,自2017年2月被中国资本收购以后,安世仅用两年时间即领先市场同行,实现收入增长超过35%,年产能扩产至超过1000亿件,市场份额从12%增长到14%,新增1500多种产品,2018年销售额创历史纪录。

优势互补,迎5G风口

作为此次并购的发起方,闻泰科技业务领域涵盖人工智能(AI)、物联网(IoT)、智能手机、平板电脑、智能硬件、笔记本电脑、汽车电子等智能终端设备的研发设计和智能制造,客户群遍及全球各地,与行业大多数主流品牌保持着深度的合作关系,服务全球大部分国家和地区。闻泰科技服务的客户均为全球主流品牌,已经与除Apple以外的大多数主流品牌建立合作关系并不断深化。

1月25日,闻泰科技发布2018年业绩预告,全年营收创历史最高。根据预告显示,闻泰科技的2018年净利润预计为0.55亿元到0.80亿元,虽然与去年同期相比有所预减,但在2018年第三季度,闻泰科技营收超过55.8亿元,超过上半年营收总和,创单季度营收的历史最高。第四季度营收再次刷新单季度营收最高值,使下半年及全年营收创历史最高,实现强劲增长。随着众多新客户新机型的陆续上市,预计2019年闻泰科技出货量将超过1亿台。

业内人士认为,闻泰科技和安世半导体在主要业务领域上高度契合。

闻泰科技的主要客户为国际知名电子品牌厂商,其产品包括智能手机、IoT、笔记本电脑等,安世半导体所生产的电子产品核心元器件虽然广泛应用于上述消费电子及计算机产品当中,但是40%客户和市场在欧美,40%以上的营收来自于汽车功率半导体,熟悉全球市场的闻泰科技可将安世半导体的产品大量引入到全球知名的手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件等品牌客户当中,帮助安世在消费电子、IoT、笔记本电脑市场领域扩大市场份额。双方的合作将为未来双方的发展发挥出“1+1>2”的协同效应。

随着草案的最终确定,董事会和监事会换届完成,房地产业务剥离,重组完成后格力电器、国联集团、云南城投、鹏欣集团、武岳峰等新股东的加入,也让之前对这起半导体并购案的担忧烟消云散,之前外界关于此次收购的误解和谣言也不攻自破。

如果顺利通过证监会审批,在5G正式商用的前一年完成中国最大的半导体收购案,双方都迎来难得的发展良机。

图片声明:封面图片来源于正版图片库,拍信网。

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