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【存储器】叶茂盛:2020年智能手机发展与存储市场趋势分析

来源:全球半导体观察    原作者:张明花    

11月27日,由全球高科技产业市场研究机构集邦咨询(TrendForce)旗下半导体产业研究中心DRAMeXchange主办的“2020存储产业趋势峰会(MTS2020)”在深圳举行。大会上,集邦咨询DRAMeXchange分析师叶茂盛深入分析了2020年的智能手机发展前景以及智能手机存储趋势展望。

 智能手机发展前景分析 

在智能手机发展前景方面,叶茂盛主要从智能手机生产量、品牌厂商发展情况、硬件发展趋势及5G渗透率等几大方面进行解读。

集邦咨询DRAMeXchange分析师 叶茂盛

叶茂盛指出,这两年智能手机的生产量大致维持在14亿部,今年相比去年下跌4%,明年将会止跌,但仍将维持在14亿部左右,主要因为智能手机的发展到了一个相对饱和的阶段。他认为,未来几年只要总体经济趋势没有太大的变化,智能手机生产量预估都会维持在14亿-14.5亿部。

手机品牌厂商方面,最大的发展趋势是大者恒大,主要体现在三星、华为、苹果、OPPO、vivo、小米等六大品牌厂商上。叶茂盛提到,明年值得注意的是华为的发展状况,依照现在的状况分析,明年华为国内市占比会上升,海外市场则主要分给三星、苹果以及其他的几个中国手机品牌厂商。至于其他品牌厂商,OPPO明年将有新机推出,会维持较好的增长,小米、vivo大致会维持持平趋势。

硬件趋势方面,叶茂盛指出,接下来手机的硬件发展趋势主要着重于提升体验,比如提升拍摄体验,包括多后置镜头、更高像素镜头、屏下相机模组等,明年下半年预估有机会看到一些屏下相机模组开始应用在部分的机型上;屏下指纹今年已非常火热,预估明年会继续成长;屏幕方面,窄边框、高帧率将是趋势;存储则会继续往更大容量、更快传输速度的方向发展。

除了上述发展趋势外,叶茂盛认为明年最大的趋势是5G手机的渗透率提升。他预计明年5G手机将占据智能手机14%左右的市场份额(即2亿部左右),到2021年,5G手机市占率预计达到20%-21%。至于价格方面,叶茂盛预计明年年底5G手机的起跳价格将下降至2000元左右。

 智能手机存储趋势展望 

5G时代到来,智能手机存储方案又有何变化?

叶茂盛认为,UFS将会更适合用于5G世代的智能手机装置,eMMC已逐渐难以负荷5G时代的基本传输要求,在未来几年会被迅速取代。

他指出,当前uMCP与eMCP已几乎没有价差,考虑到传输速度的提升以及规格竞逐的需求,预计能够在2020年起加速渗透入智能手机市场。据其预估,到明年年底UFS会突破4成的渗透率,如果还有手机在使用eMMC规格,大部分是中低阶产品。

随着NAND Flash技术发展到3D NAND阶段,每颗die的传输速度也有小幅提升,在UFS 3.0或以上的产品内,高层数3D NAND会是更匹配的组件。叶茂盛指出,现在市场主流是64层NAND Flash产品,92/96层NAND Flash产品在明年会成为主流、渗透率预计将大幅提升,128层NAND Flash产品预估明年第二季才会送样,大概在明年第三季、第四季才会有量的渗透。

在智能手机闪存消耗量与搭载容量趋势方面,叶茂盛指出,智能手机闪存消耗量是有季度的变化,但平均搭载容量并没有呈现出衰退的趋势,至少是持平甚至往上走,不论总量增长或衰退,平均搭载容量增长在后续几年仍能保持在30% YoY以上。

可预见的是,到今年年底智能手机闪存的平均容量会突破100GB,到明年年底会突破128GB,2020年不论是以UFS 2.1为主的uMCP或分离式的UFS 3.0,128GB都会是主流或占相当比重,供货商目前致力于推出256GB水平的uMCP,有助于下半年起提升出货比重。

在各容量产品出货方面,叶茂盛表示2018年就观察到128GB产品的搭载比重快速地向上渗透,但256GB产品并没有在今年有类似的产品渗透,而是缓慢地取代低阶容量的产品。他看好uMCP明年可以有效取代现在64GB产品比重,256GB产品要到之后才会再提升上去。

至于智能手机存储价格趋势,叶茂盛预计价格在明年第二季度到第三季之间会开始反弹起涨;全年价格方面,单位容量价格UFS产品大概会有0.5%的增长、eMCP、uMCP大概有10%到15%的增长。不过,过去两年单位容量价格已经跌了50%,就算明年存在一些价格反弹,其实还是维持在这三年的低点。

总结:

总体而言,智能手机生产量已到达高峰期,未来几年只要状况不变都将维持14亿-14.5亿部;品牌方面会有大者恒大的倾向,会更倾向于前6大品牌;明年5G手机的出货量大概会到2亿台,占整个智能手机总量的14%-15%,2021年将达20%-21%。

存储方面,预计明年UFS2.1或UFS3.0的渗透率提升,eMMC会迅速被取代掉;闪存装置的消耗量方面,明年总量止跌、平均容量持续增长,消耗量会回到30%-35%的稳定区间;平均容量,今年第四季度会超过100GB,明年第四季度会超过128GB,全年增长会在35%。

集邦咨询已于2019年11月27日成功举办2020存储产业趋势峰会(MTS 2020),在此特别感谢金邦科技、芝奇国际、宏旺半导体、时创意电子、金泰克半导体、紫光存储、厦门银行等企业对本次会议的大力支持。

PS:本次峰会集邦咨询分析师演讲讲义现已对外分享,如有需要请关注“全球半导体观察”微信公众号并回复分析师名字即可领取,如“叶茂盛”、“郭祚荣”。同时,欢迎识别下方二维码或在微信公众号回复"峰会”观看峰会完整视频回放。

关于集邦咨询(TrendForce)

集邦咨询(TrendForce)是一家横跨存储、集成电路与半导体、光电显示、LED、新能源、智能终端、5G与通讯网络、汽车电子和人工智能等领域的全球高科技产业研究机构。公司在行业研究、政府产业发展规划、项目评估与可行性分析、企业咨询与战略规划、媒体营销等方面积累了多年的丰富经验,是政企客户在高科技领域进行产业分析、规划评估、顾问咨询、品牌宣传的最佳合作伙伴。

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