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存储器厂商:整体产业已筑底,Q4有望回稳

来源:全球闪存市场    原作者:Vinny    

受终端市场带来的下行风气影响,存储器市场仍处于供过于求,亟待解决高库存去化等问题。针对产业未来发展,近期,南亚科、威刚等存储器厂商表示看好整体产业已筑底,第4季供需有望恢复平稳。

据中国台湾媒体《经济日报》引述南亚科总经理李培瑛指出,第2季DRAM供应商积极去化库存,加上各厂都在调控产能与资本支出,因此第3季DRAM产品价格虽然有涨有跌,不过整体价格跌幅收敛、销售量微幅增加,产业已在第2季筑底,下半年有机会逐步改善,预期第4季供需可望恢复平稳。

威刚表示,第2季DRAM现货价已止跌持稳,看好DRAM合约价将在下半年落底。威刚董事长陈立白分析,上游供货商对DRAM价格态度转趋正向,议价空间紧缩,伴随减产效益在第3季显现,加上终端客户的DRAM库存水位普遍回复健康,预计本季DRAM合约价跌幅将明显收敛,现货价则可望领先起涨。

旺宏总经理卢志远25日在法说会上表示,下半年市况展望并不是那么乐观,预期第三季营运会优于第二季,但将不如往年出现环比大幅增长。

卢志远指出,今年会是产业谷底,但会延续多长仍无法预测,预期库存去化要到2024年才可望告段落。至于AI方面,相关服务器已采用大量旺宏高密度NOR Flash产品,确实对出货方面有些帮助,但AI服务器数量不多,一个服务器里用的NOR数量也不多。

DRAM、NAND Flash是存储器市场的代表性产品,二者的未来走向时刻受市场的关注。另据市场研究机构TrendForce集邦咨询此前表示,尽管第三季DRAM和NAND Flash价格将持续下跌,但跌幅都将有所收敛。

DRAM方面,集邦咨询认为,受惠于DRAM供应商陆续启动减产,整体DRAM供给位元逐季减少,加上季节性需求支撑,减轻供应商库存压力,预期第三季DRAM均价跌幅将会收敛至0~5%。不过,目前供应商全年库存应仍处高水位,今年DRAM均价欲落底翻扬的压力仍大,尽管供给端的减产有助季跌幅的收敛,然实际止跌反弹的时间恐需等到2024年。

NAND Flash方面,集邦咨询预估,原厂减产幅度持续扩大,实际需求未明,第三季NAND Flash市场仍处于供给过剩。即便下半年有季节性旺季需求支撑,但目前买方仍持保守的备货态度,压抑NAND Flash价格止跌回稳。第三季NAND Flash Wafer均价预估将率先上涨;SSD、eMMC、UFS等模组产品,则因下游客户拉货迟缓,价格续跌,估第三季整体NAND Flash均价持续下跌约3~8%,第四季有望止跌回升。

封面图片来源:拍信网