银河微电拟发行股份收购恒泰柯100%股权

6月28日晚间，银河微电发布上交所公告，公司计划以发行股份的方式收购恒泰柯半导体（上海）有限公司100%股权，并同步募集配套资金。

本次交易对手为恒泰柯三名股东，分别是上海致能恒芯工业电子有限公司、共青城铭诺投资合伙企业（有限合伙）、天沐雨霖（上海）科技有限公司。股权交割完成后，恒泰柯将成为银河微电全资子公司，纳入上市公司合并报表范围。本次股份发行价格定为28.48元/股，交易对方取得的上市公司股份锁定期为36个月。

配套资金方面，公司拟向不超过35名特定投资者定向发行股份募资，募资总额不超过本次股权收购对价。募集资金将用于支付本次交易税费、中介服务费、标的公司项目建设，同时补充上市公司流动资金。经初步测算，本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易，上市公司控制权不会发生变更。

银河微电主营低压功率分立器件，拥有IDM全流程制造能力。标的恒泰柯为专精特新小巨人企业，主营中高压MOSFET功率器件，产品应用于新能源汽车电控、锂电保护、工业电机、电源设备等领域。上市公司在公告中表示，本次并购能够补齐中高压功率半导体技术短板，完善低压到高压的全品类功率器件产品线，整合双方研发与客户资源，切入车规级功率器件市场。

本次重组审计、资产评估工作尚未完成，标的股权交易对价暂未最终敲定。公司股票及可转债自6月12日起停牌，将于6月29日开市起正式复牌并恢复转股。公司同时提示，本次重组仍存在估值谈判、审批进度、业务整合不及预期等不确定性风险。