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【制造/封测】中芯国际回A获支持 两大战略投资者现身

来源:全球半导体观察       

晶圆代工厂中芯国际回A之路火速行进,继前日科创板上市申请获受理后,参与其此次人民币股份发行的两大战略投资者亦已现身。

5月31日中芯国际曾发布公告表示,其股东大唐电信科技产业控股有限公司(以下简称“大唐”)以及国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家大基金”)均表示,将放弃人民币股份发行的优先认购权。此外,大唐及国家大基金的联属公司正考虑以战略投资者身份参与其人民币股份发行。

6月2日,中芯国际公告称,作为人民币股份发行的一部分,公司经已与中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)、海通证券及中金公司订立协议,中国信科将作为战略投资者参与建议人民币股份发行,根据人民币股份发行认购总认购金额最多为人民币20亿元的人民币股份,视配发而定;

同时,公司与上海集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“上海集成电路基金”)、海通证券及中金公司订立协议,上海集成电路基金将作为战略投资者参与建议人民币股份发行,根据人民币股份发行认购总认购金额最多为人民币5亿元的人民币股份,视配发而定。

据介绍,中国信科为直属国务院国有资产监督管理委员会的中央国有企业,总部位于湖北武汉,为武汉邮电科学研究院有限公司(烽火科技集团)及中国电信技术研究院(大唐电信集团)重组后于2018年7月20日成立。中国信科的业务聚焦于六个核心领域,即移动通信、光纤通信、光电及大规模集成电路、数据通信、网络信息安全及智能应用。

上海集成电路基金是上海市政府成立的地方集成电路产业投资基金,以执行国家集成电路发展计划及上海市政府的集成电路业发展战略,其投资者包括上海重要的国有投资集团、行业集团及金融机构以及国家大基金(国家大基金拥有约10.53%股权),第一期投资总额为人民币285亿元,为上海的最大国有集成电路业投资基金。

公告指出,大唐为中国信科的间接附属公司,而大唐于公告日期通过其附属公司大唐香港持有公司已发行股本约15.55%,并为公司主要股东。中国信科作为大唐及大唐香港的控股公司及联系人为公司关连人士。由于上海集成电路基金为公司附属公司中芯南方集成电路制造有限公司的主要股东,上海集成电路基金于附属公司层面为公司关连人士。 

中芯国际董事会认为,人民币股份发行将使公司可以股本融资的方式进入中国资本市场,并在维持其国际发展战略的同时改善其资本结构。

考虑到中国信科通过大唐于公司的现有股权,董事会进一步认为,中国信科认购人民币股份可加强公司与其现有主要股东之间的长期战略股权关系。通过向中国信科作出战略性配售,公司作为中国唯一具有国际领先地位的大型集成电路(IC)代工企业,以及中国信科作为唯一的拥有移动通信及IC技术的中央企业,可以加强彼等于物联网、云计算及大数据等关键信息科技产业链领域的战略性规划,以期将自身打造为中国IC产业的骨干。

经考虑公司与上海集成电路基金于公司附属公司中芯南方集成电路制造有限公司之间的现有战略伙伴关系,中芯国际董事会认为,上海集成电路基金认购事项可增强公司与上海集成电路基金的紧密战略伙伴关系,并通过资本投资及提供其他资源以确保上海集成电路基金对集团业务发展的持续支持。

封面图片来源:拍信网