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【制造/封测】阵容豪华!大基金二期等29家机构参与中芯国际战略配售

来源:全球半导体观察    原作者:张明花    

科创板上市在即,7月5日中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,公布其本次科创板上市的发行价格、战略配售等相关信息。根据公告,中芯国际7月6日路演、7月7日启动申购,其正式登陆科创板已进入倒计时。

01
市值约2000亿元 将超额完成募资

根据发行公告,中芯国际本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行,中芯国际与联席主承销商根据初步询价结果,协商确定的发行价格27.46元/股,网下发行申购日与网上申购日同为7月7日。

中芯国际本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票16.86亿股,约占发行后总股本的 23.62%(超额配售选择权行使前)。中芯国际在此次发行中行使了绿鞋机制,即超额配售选择权,授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至19.38亿股,约占发行后总股本 26.23%(超额配售选择权全额行使后)。

战略配售方面,根据本次发行最终确定的发行价格,中芯国际本次发行最终战略配售数量为 8.43亿股,占初始发行数量的50%,约占超额配售选择权全额行使后发行总数量的 43.48%。业界认为,战略配售已占据本次发行一半份额,剩下的发行数量对市场融资压力不大。

本次发行价格确定后,中芯国际上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数)约为 1959.66亿元(超额配售选择权行使前),2029.09亿元(超额配售选择权全额行使后)。

公告显示,中芯国际本次募投项目预计使用募集资金为200亿元。若本次发行成功,按本次发行价格 27.46元/股计算,超额配售选择权行使前,预计中芯国际募集资金总额为462.87亿元,扣除发行费用后预计募集资金净额为456.52亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为532.30亿元,扣除发行费用后预计募集资金净额为525.03亿元。

据报道,按上述预计的募资金额,中芯国际将刷新科创板的融资纪录,成为科创板的新任“吸金王”。此外,按照中芯国际预计的最高募资额532.3亿元,在当下A股上市公司中仅次于农业银行、中国石油、中国神华、建设银行4家企业,将排在第五位。

02
战略配售投资者阵容豪华

在发行公告中,中芯国际披露了参与本次发行的战略配售投资者名单,阵容可谓相当豪华。

公告显示,中芯国际此次发行的战略配售投资者包括国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称“国家大基金二期”)、青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚源芯星”)等共29家投资方(详见下表),缴款金额(包含经纪佣金)合计242.61亿元。

(图片来源:中芯国际公告)

中芯国际的战略配售投资者涵盖了央地政府投资基金、国有企业以及海外政府等,如除了国家级产业投资基金国家大基金二期及地方级投资基金上海集成电路投资基金外,国新投资有限公司、国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)等公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会;国开科技创业投资有限责任公司、光大兴陇信托有限责任公司等公司的实际控制人为国务院;新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)的实际控制人为新加坡政府投资公司;阿布达比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)的实际控制人为阿布达比酋长国政府......

其中,国家大基金二期获配股票数量1.27亿股,缴纳金额(包含经纪佣金)35.18亿元;新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)获配股票数量1.09亿股,缴纳金额(包含经纪佣金)33.17亿元;青岛聚源芯获配股票数量8058.99万股,缴纳金额(包含经纪佣金)22.24亿元。

此外,中芯国际还与本次参与战略配售中的18家大型企业或其下属企业与中芯国际签署了《战略合作备忘录》,包括中国信息通信科技集团有限公司、国新投资有限公司等,将在技术、人才、产品等各方面合作领域内开展战略合作。

值得一提的是,在参与中芯国际本次发行战略配售投资者背后,还出现了一众半导体上市公司的身影。聚源芯星是由14家产业链企业联合组成的投资基金,包括上海新阳、中微公司、上海新昇、中环股份、韦尔半导体、汇顶科技、聚辰股份、安集科技、全志科技、盛美股份、徕木股份、江丰电子、至纯科技、澜起投资等,均为A股上市公司或上市公司子公司。

根据上海新阳等公司公告,上海新阳等14家企业参与中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司发起设立的专项股权投资基金聚源芯星,基金募集规模23.05亿元,普通合伙人及基金管理人为中芯聚源,14家企业为有限合伙人,聚源芯星作为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发行的股票。

自中芯国际启动科创板上市以来,其上市进程火速推进,从受理、问询、上会到注册均创下了科创板上市企业最快纪录。作为大陆晶圆代工龙头企业,业界期待着中芯国际回归A股并带动本土半导体产业链企业进一步发展,如今中芯国际已进入发行阶段,离正式登陆A股仅一步之遥,A股半导体巨无霸真的来了。

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封面图片来源:拍信网