台湾DRAM封测产业之分析 Part 2；NAND Flash：从SSD标准的制定看市场兴起的关键因素

台湾DRAM封测产业之分析 Part 2

随着DRAM产业的严重供过于求与全球经济的持续恶化下，2008年的DDR2 1Gb eTT颗粒价格就从年初的1.76美元下滑至目前的0.92美元，跌幅达48%，DDR2 667 1Gb颗粒跌幅更高达53%，此外DRAM产业经过了长达近二年的亏损甚至近期颗粒价格跌破变动成本后，DRAM厂面临到现金流出与手上现金严重不足的危及存亡之秋，自今年九月开始，DRAM厂如力晶、尔必达、海力士、茂德与华亚等纷纷宣布减产，减产达13%，再再反映出DRAM市场环境的恶劣。

面对着DRAM产业的冰河时期，DRAM厂从降低制造成本、鼓励员工休假甚至减少投片量来因应这波的不景气，但同时也影响着下游的封测产业，根据集邦科技统计，自DRAM颗粒价格下滑之后，DRAM原厂也要求下游的封测厂商可以共体时艰，降低封装与测试成本，首先封装上来看，封装成本从2007年年初的0.5美元下降至目前均价约0.25美元，下跌了50%，测试方面则是缩短测试时间来降低成本，甚至部份eTT颗粒不经测试就直接出货也时有所闻。

面对DRAM厂的降价压力与封测厂自身的生存空间，如何降低制造成本则是封测厂最需解决的问题，以目前封测厂来看，封装颗粒的成本不外乎来自于树脂(M/C)、金线与基板(Substrate)这三大部份，其中基板的价格自2007年以来下降了约30%，帮助最为显著，而树脂方面也有约20%的跌幅，而金线虽随着国际金价来波动，但封测厂仍可以在质量无虑的情况下与DRAM厂讨论缩短线宽来降低成本。

而在产能利用率方面，随着DRAM市场的不景气，满载的情况已不复见，以封装与测试来分析，今年以来平均封装产能已经下滑了约30%左右，测试产能更下滑了约40%，此外DRAM厂在九月陆续减产之后，预估整体颗粒产出量缩减会在明年一月陆续浮现，也将严重挤压到封测厂的封装与测试产能的利用率。以现阶段来分析，以DRAM测试为主的封测厂只能静待DRAM景气落底，节省资本支出以求生存，再者，非以DRAM测试为主的厂商，则尽量争取非DRAM产品如逻辑、Flash等产来测试以填补产能。

关于封测厂明年的发展，主要还是考虑于DDR3的转进速度，但以目前各家封测厂来看，除了力成已承接尔必达DDR3订单转进较为积极外，其它台系封测厂对于DDR3切入的时间点仍持保留的态度，主要是因为台系厂方面除了南科与华亚外有生产少量DDR3颗粒外，其余台系厂仍未有生产DDR3颗粒的计划，再者测试DDR3颗粒的速度方面，各家所广泛使用的Advantest T5593速度仅能测试到1066Mhz，面对更高频率的DDR3颗粒如1333Mhz甚至1600Mhz，都需重新购入新机台，除非DDR3颗粒生产已达经济规模或是有固定的客户签署长期合约确保稳定的颗粒数量来测试，否则对封测厂而言，目前投资DDR3测试机台仍需等待明年下半年整体DRAM产业的回复。

从SSD标准的制定看市场兴起的关键因素

SSD联盟(SSDA-Solid State Drive Alliance; //www.ssdalliance.org/)于2008年11月12日正式成立，创始会员除NAND Flash上游大厂Toshiba外，尚包含控制IC厂、模块厂与非营利研究机构。SSDA成立宗旨主要希望能协助业界订定SSD技术测试标准与兼容测试标章，冀望藉由严谨的验证，提出对SSD产品初步的认证标准，初期主要以2.5吋SATA产品为测试模板，并将针对目前业界歧异最大的Endurance议题多加着墨，未来也希望与相关国际协会，如JEDEC等深化合作的可能性。

目前价格过高为SSD普遍应用的一大阻力，在消费性电子产品市场的应用，除了特定使用族群外，一般消费者对SSD的认知仍嫌不足也是产品普及的隐忧。目前SSD主要应用于消费性电子产品市场，以低价计算机为主；服务器将是未来SSD的潜在市场。

短期内SSD仍局限于少数利基市场的应用，并以工业或军事用途为主。在消费性电子产品方面，除了低价计算机市场将SSD列为配备外，少数高阶笔记型计算机也应用SSD于开机与程序加速执行。日前微软宣布放宽低价计算机市场硬盘搭载容量限制，由80GB一举放宽至160GB，使原本对SSD逐渐普遍应用于低价计算机市场的高度预期趋于平缓。目前标准型笔记型计算机市场仍以HDD为主流，也使各家PC大厂对应用SSD于标准型笔记型计算机市场产生疑虑。尤其在价格、可靠度与寿命等因素的综合考虑下，未来2~3年内标准型笔记型计算机仍将以HDD为主要储存装置。

SSD市场兴起的关键

探讨SSD的扩大应用大致可以从几个面向观察：

一、 NAND Flash价格的走向。以16Gb NAND Flash颗粒为例，2008年年初到目前跌幅已超过60%，虽然NAND Flash价格已下降甚多，然SSD与HDD间仍存在可观的价差。目前SSD 每GB价格介于4~5美元间，远高于HDD的0.5美元。因此，短期内SSD市场要快速兴起的机会并不大，需等待每GB价格更接近传统硬盘的单位售价时，SSD市场才有机会兴起。

二、 从应用面来看，SSD的扩大使用也与本身的稳定性与可靠度有关。从SSD于笔记型计算机的应用来看，虽然目前有一定比例的低价计算机采用SSD作为储存媒介，但整体可靠度、稳定性与使用寿命仍待提升。考虑整体因素，SSD于笔记型计算机市场的大量应用仍需要一定时间。就数据储存的角度来看，采用SSD做为数据储存装置的用户多着重其读取速度之快，节能也具优势，除了消费性电子产品市场外，服务器也是SSD未来极具潜力的应用市场，然此一市场目前仍处于缓慢成长的状况。

三、 关于SSD标准的制定，目前SSD供货商对产品读写速度、寿命与规格的定义皆不同。部分SSD采用SLC芯片，部分则采用MLC芯片，也有厂商提供MLC与SLC两种芯片整合在一起的SSD产品；另外也有一些SSD采用DRAM做数据存取的buffer组件，分歧的产品规格使得SSD的终端售价差异甚大。目前系统厂多采用上游NAND Flash大厂生产的SSD，主要着重于质量与交货稳定的考虑；NAND Flash下游业者因为缺乏上游业者所拥有的优势，因此在销售SSD产品上只能以一般零售通路为主。

相较于其它成熟的产品而言，SSD目前仍处于「前标准化」阶段，虽然已有上下游厂商组成了标准制定的联盟，然最终的标准架构仍仰赖市场的一致看法。对SSD产品而言，往后能否在PC市场更为普及，除了价格为重要的考虑因素外，SSD产品规格标准的一致性也可以被视为一项前瞻性指标。