集邦科技：全球DRAM产业2009第一季营收下滑22.3%；NAND Flash 品牌厂商2009年第一季营收排名

集邦科技：全球DRAM产业2009第一季营收下滑22.3%

根据集邦科技调查统计，2009年第一季，DRAM合约价在跌至DRAM厂商的材料成本约0.8美元/Gb后止跌，但因第一季在计算机系统厂商调节库存下需求急降，使得DRAM厂商的减产效应无法刺激价格回升。第一季DDR2 1Gb合约季均价下降约25%，现货价在力晶供给大幅降低，以及奇梦达宣告破产的消息刺激下，曾回升至1.2美元。第一季DDR2 1Gb现货季均价大约持平。

DRAM营收受到DRAM合约价格下跌、持续减产以及奇梦达宣告破产保护的影响，与2008年第四季相比，下降了22.3%。除了力晶（Powerchip）及华邦（Winbond）由于在2009年第一季因将原本为其合作厂商代工的产出转为自有品牌，而在第一季的自有品牌营收有所成长之外，其余厂商皆有营收滑落的情形出现，也使得力晶与华邦在市占率微幅成长。

集邦科技统计全球DRAM厂营收排名提供两表做参考，（一）主表是DRAM厂自有品牌内存营收排名部份：依据DRAM厂所公布的营收数字，并扣除非DRAM业务之营收，依第一季平均汇率换算成美元基准统计。此表以各DRAM厂品牌内存营收为依据所整理而成。（二）副表则以DRAM生产工厂为基准，计算其生产颗粒营收作为统计排名依据，因此另外独立列出纯生产工厂瑞晶（Rexchip）及华亚科之营收，尔必达（Elpida）营收扣除来自瑞晶生产代工的部份，南科营收中扣除华亚科的生产颗粒的部份。加计副表排名，乃是由于目前DRAM厂委外代工的情形在2009年第一季有所变化，而影响台系厂商在此DRAM营收排名及市占率，而提供以生产厂商为基准的排名供参考。

一、    全球DRAM厂自有品牌内存营收排名

根据集邦科技统计，2009年第一季DRAM产业营收下滑22.3%，其中韩系厂商三星（Samsung）及海力士（Hynix）营收在合约价下跌及产出分别减少7.7%及8.6%的影响下，其营收下滑比例分别为16.1%及16.3%，但因其表现优于整个产业平均，所以市占率微幅上升至26.5%与22.3%，仍高居DRAM产业的第一及第二名。

美光（Micron）则因财报结算在3月初，故季营收是以12、1、2月三个月结算，计算合约均价格与较上季 （9、10、11月）下跌幅度高达35%，使得美光本季营收下滑幅度远较其它各国DRAM厂为高，因此市占率由第四季的16.9%跌至15.2%。尔必达产出部份，自3月开始取得瑞晶全部的产出，原力晶提供代工产能也停止供应，再加上尔必达日本厂也小量减产，整体产出下降。统计第一季营收较上季下跌24.5%。奇梦达（Qimonda）因在2009年第一季宣布申请破产保护进入重整程序，同时也停止与华亚科、华邦的代工产能及关闭美国厂。因此，2009年第一季市占率大幅下降，仅余4.7%。

台系厂商方面，力晶第一季公告之总营收约为一亿一千五百五十万美元，较上季下滑约32%，然而因其第一季产出比例调整，原为尔必达代工的产出转为自有品牌颗粒，自有品牌营收反逆势成长17.4%。华邦第一季公告之总营收约为九千两百万美元，虽较上季下滑约20%，然因原有部份产能是为奇梦达代工，在奇梦达宣告破产保护后，原帮奇梦达代工的产出转为自有品牌销售，营收逆势成长9.6%。南亚由于在2009年第一季拉高了其产出现货供应比例，且出清了约两周的库存，虽然合约价下跌，其第一季营收仅小幅下跌3.7%。而此次自有品牌营收排名因奇梦达宣告破产，第一季营收大幅滑落55%之故，南亚排名上升至第五名（Figure-1）。



备注：
Figure-1：三星的第一季营收计算是以法说会所公开的半导体总营收扣除LSI营收部份，按照DRAM营收占内存比重48%及第一季平均汇率（1美元兑换1414韩圜）所计算出来。以此类推，海力士则是整体营收的76%作为DRAM营收数字的基准点，美光是以整体营收的48.6%作为DRAM营收数字，力晶的79%、茂德的90%、南科的94%及华邦的80%作为DRAM营收的数字（1美元兑换33.97台币），尔必达则是以1 美元兑换93.63日币、奇梦达则是以1 美元兑换0.767欧元为计价基准。

二、    全球DRAM厂内存产出各国市占率

若是以DRAM生产工厂为基准计算营收来分析，韩系DRAM厂仍有48.8%的市占率，在2009年第一季台系厂商茂德（ProMOS）由于财务问题已无代工产出给海力士，因此韩系品牌营收与产出营收一致。而原代工生产业务比重较大的台系DRAM厂，在第一季代工产出情况有所变化，除茂德已无为海力士代工外，华邦及华亚科也因奇梦达宣告破产保护的缘故，皆在第一季停止代工产出给奇梦达；力晶也因调整自身产出比例而在第一季无提供代工产出给尔必达。台系厂商在2009年第一季市占率为19.2%，由于减产关系，与第四季近23.2%市占率相比衰退了4%，美系DRAM厂美光则小幅衰退至15.3%，日系DRAM厂尔必达则小幅提高至12.1%。（Figure-2 and Figure-4）

三、    DRAM产业自有品牌各国市占率

2009年第一季，DRAM产业各国的市占率，韩国厂商市占率提升至50.1%，已囊括了一半的市场，稳居DRAM产业的盟主；台系DRAM厂方面由于力晶、南亚及华邦产出比例调整的关系，市占率从第四季的11.8%小幅上升至13.6%；日系及美系厂商则各有15.8%及15.7%的市占率。（Figure-3）



NAND Flash 品牌厂商2009年第一季营收排名

2009年第一季全球NAND Flash品牌厂商整体营收为20亿8千6百万美元，较上一季的21亿3千7百万美元下跌2.4%。2009年第一季NAND Flash品牌厂商营收增减互见，虽然持续受到全球经济疲弱所造成需求减缓的影响，但在部份厂商调整市场的供货策略下，价格呈现稳定态势，第一季平均销售价格（ASP）虽增加18% QoQ，然整体出货却下滑了17% QoQ。



就2009年第一季NAND Flash品牌厂商营收排行来看，Samsung营收为7亿5千万美元，市占率为36.0%，维持第一；Toshiba营收为7亿4千万美元，以市占率35.5%排名第二；Micron此次超越Hynix成为第三名，营收2亿美元，市占率则上升至9.6%；Hynix此次居第四，营收为1亿7千1百万美元；Intel列名第五，营收为1亿5千5百万美元；Numonyx居第六，营收为7千万美元。

Samsung第一季平均销售价格上升，然出货量却下跌，由于受到淡季效应冲击暨产出减少及新制程延迟影响，使位出货量成长下滑，整体手机与消费性电子产品需求也呈现下跌。然由于ASP增加，也使得Samsung的营收大致持平，1Q09营收为7亿5千万美元，市占率则由上一季的34.9%增加至36.0%，位居第一。

Toshiba 部分的NAND Flash平均销售价格增加，但出货量却因岁修减产下降，营收大致持平，1Q09营收为7亿4千万美元，以市占率35.5%排名第二，市占率较上一季微幅增加1%。

1Q09 Micron以2亿美元营收名列第三，1Q09平均销售价格下跌，而出货量也减少，1Q09 Micron市占率为9.6%；Hynix第一季平均销售价格增加，然出货量却因减产下跌，1Q09营收为1亿7千1百万美元，较上季下跌22.3%，市占率为8.2%，较上季下跌。

Intel第一季营收达到1亿5千5百万美元，市占率为7.4%，较上季小幅增加；Numonyx第一季营收与前一季持平，估计约为7千万美元，第一季市占率为3.4%，较前一季小幅增加。