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【半导体/IC】卷土重来!韦尔股份拟再收购北京豪威

来源:全球半导体观察    原作者:张明花    

5月15日,韦尔股份发布公告称正在筹划收购北京豪威科技有限公司(以下简称“北京豪威”)及北京思比科微电子技术股份有限公司(以下简称“思比科”)。该事项构成重大资产重组,公司股票自5月15日开始起停牌不超过30日。

根据公告,该交易事项的主要交易对方为绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛融通民和投资中心(有限合伙)(以下简称“融通民和”)、嘉兴水木豪威股权投资合伙企业(有限合伙)等股东。

二度收购

这是韦尔股份第二次对北京豪威发起收购。

2017年6月5日,韦尔股份宣布因筹划重大事项停牌;同年8月5日韦尔股份披露并购标的为北京豪威;同年9月5日,韦尔股份披露与33位北京豪威现任股东签署了重大资产重组框架协议,拟以发行股份的方式购买其合计持有的北京豪威86.4793%的股权。

看似一切顺利的资产重组最终还是以失败告终。

2017年9月18日,韦尔股份收到北京豪威股东珠海融锋的书面通知,通知表示珠海融峰明确反对其他股东将股权转让给韦尔股份,并无意放弃优先购买权。

2017年9月26日,韦尔股份宣布,由于北京豪威最大单一股东珠海融锋(当时持股持股达11.79%)明确反对北京豪威其他股东将股权转让给公司,终止这次重大资产重组。

终止收购后,韦尔股份承诺自2017年11月15日起未来六个月内不会进行重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。

今天(2018年5月15日)距2017年11月15日刚好六个月,韦尔股份似乎有点迫不及待,再次发起对北京豪威及思比科的收购。

北京豪威前身为美国豪威,目前其主营业务主营通过美国豪威开展。美国豪威成立于1995年,2000年登陆纳斯达克,2016年初完成私有化并成为北京豪威全资子公司,主营业务为图像传感器芯片制造,一度是图像传感器市场的龙头,后被索尼及三星赶超。

思比科主营业务为图像传感器芯片的研发和销售,是国内知名的图像传感器芯片设计企业之一,2017年其营收为4.62亿元,净利润为-1488.27万元。

若收购成功,韦尔股份有望成为图像传感芯片领域的行业巨头之一。

有备而来

卷土重来一般不打毫无准备的仗。这次韦尔股份再度发起收购,无疑是做好了功夫,相较于第一次,这次韦尔股份在条件上的确更具优势。

首先,上次因珠海融锋不同意致重组失败,如今其已退出北京豪威的股东之列。2017年12月28日,北京豪威完成股东变更,珠海融锋及深圳测度已不在股东之列。

其次,在上述股东变更中,北京豪威新增了股东融通民和,其第一大合伙份额出资人为青岛海丝民合半导体投资中心(有限合伙)(以下简称“青岛海丝”)。2017年11月1日,韦尔股份宣布出资6000万元参与投资青岛海丝,目前已成青岛海丝的有限合伙人。

这也意味着,韦尔股份已通过青岛海丝间接参股北京豪威,虽然融通民和在北京豪威中的股权占比未知,韦尔股份也曾澄清北京豪威是独立法人运作、公司无权参与其运营管理,但“登堂入室”多少为这次二度收购增加了胜算,根据公告,融通民和是这次交易方之一。

此外,韦尔股份董事长虞仁荣目前为北京豪威的总经理兼董事,在4月28日北京豪威董事信息变更中,新增了韦尔股份的董事会秘书兼财务总监贾渊。

有业内人士指出,韦尔股份这次成功收购北京豪威及思比科的机会较大。

不过鉴于北京豪威此前二度“出嫁”均夭折,北京君正当时没有单一股东反对却也因遭到监证会新规影响而以失败告终,所以即便韦尔股份这次有备而来,是否能重组成功仍然存未知数。

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