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【IC设计】因应2019年可能MOSFET价格衰退,英飞凌进行策略性布局与建厂计划

来源:拓墣产研       

市场普遍认为,MOSFET 在 2019 年价格预估有衰退可能,原因来自全球 MOSFET 需求吃紧状况减缓,以及中国自有 12 吋厂功率半导体逐步放量。英飞凌(Infineon)2 月初公布财报,提及扩大委外代工及新建 12 吋功率半导体厂计划,或许就是英飞凌为因应市场波动所提前制定的策略,一方面提高委外代工份额,加强合作关系巩固主要营收市场;另一方面凭借 12 吋功率半导体厂转型成功的优势,因应市场供需与价格波动。

扩大委外代工比重,巩固主要营收市场

回顾 2018 年英飞凌营收区域分布,大中华区营收占 34%(含中国与台湾),成为英飞凌最主要单一营收收入区域。面对同样在中国 12 吋功率半导体厂可能带来的 MOSFET 价格波动,或许让英飞凌的扩大委外代工策略,在合作伙伴分配的代工比例有调整。

▲ 英飞凌委外代工布局。(Source:英飞凌;拓墣展业研究所整理,2019.3)

英飞凌与相当多中国晶圆代工厂合作,预计未来 5 年在功率半导体委外代工规模扩大至 15%,并可能会将多数订单给既有的中国合作厂商,例如 HHGrace & Hua Li、CSMC、ASMC、JSMC 等,就近供应中国内需市场以提升产品竞争力,应付 MOSFET 市场的价格波动。对于台湾厂商,由于英飞凌分配给世界先进的代工份额与 HHGrace & Hua Li 接近,汉磊的代工份额属小量,虽然技术层面较为成熟,但在产品生产成本竞争下,受惠程度将有些许影响。

附带一提,CMOS 的委外代工量预计从 50% 提升至 70%,借重台厂优良技术期望继续推升英飞凌在 MCU 市场居于落后地位,中国晶圆代工厂如中芯国际、SSMC、Founder Electronics 也同样可望受惠,以因应未来中国广大的汽车内需市场。

12 吋功率半导体持续布局,可望拉大与竞争对手的距离

▲ Infineon’s Major Manufacturing Fab Distribution。(Source:英飞凌;拓墣展业研究所整理,2019.3)

12 吋功率半导体厂或将成为未来趋势,再加上既有的 8 吋厂产能,可提供市场足够需求。但反过来说,2018 年因 8 吋厂 MOSFET 产能吃紧造成的价格上扬恐不易重现,可能致使 IDM 厂总营收下降;另外,对比产品制程生产线,虽有制造成本上的优势,但 12 吋厂在制程与原料控管也较 8 吋厂困难,尤其是对产品良率与容错率的要求更加严格,一旦有晶圆报废,其影响数量也会是过去 8 吋的两倍以上。

英飞凌在功率半导体市占率居首位,首座专门生产功率半导体的 12 吋厂,提升英飞凌成本控管的弹性。从英飞凌公布的 12 吋厂规划来看,将持续加重功率半导体的生产比例,减少高成本国家的生产支出,也显示英飞凌在 12 吋功率半导体发展确实有独到之处,克服制程生产线转型困难,持续布局 12 吋功率半导体厂房,相信英飞凌能更稳固在功率半导体的领先地位,拉大与竞争对手的距离,拿下更多市占率。

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