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【IC设计】180亿元收购Linxens 紫光国微打造智能安全芯片产业链

来源:全球半导体观察    原作者:张明花    

继此前预告了重大资产重组信息后,经过10余天停牌,紫光国微终于抛出了其重组预案。

6月2日,紫光国微发布发行股份购买资产暨关联交易预案,拟通过发行股份的方式向紫光神彩、紫锦海阔、紫锦海跃、红枫资本和鑫铧投资购买其合计持有的紫光联盛100%股权,标的资产的价格初步约定为180亿元。

交易完成后,紫光联盛将纳入上市公司合并报表范围,公司的控制权不会发生变更。

180亿元,将Linxens注入上市公司平台

紫光联盛成立于2018年5月21日,系由紫光神彩、紫锦海阔等交易对方为收购Linxens相关资产出资设立。该公司为持股型公司,合计实收资本为180亿元,旗下核心资产Linxens在智能安全芯片组件领域技术和市场地位领先。

资料显示,紫光联盛法定代表人为紫光集团董事长赵伟国,持有紫光联盛75%股权的紫光神彩为紫光集团全资子公司,紫锦海阔和紫锦海跃亦为紫光集团关联人赵伟国所控制的企业,鑫铧投资则是紫光集团间接参股的企业。

事实上,紫光联盛是紫光国微间接控股股东紫光集团下属控股公司,两者属于同一控制下企业,此次交易实质是将紫光集团去年收购的Linxens注入上市公司平台。

2018年中旬,外界盛传紫光集团收购Linxens并已签署协议,但紫光集团未曾在其官方渠道公开任何相关消息。2018年10月,紫光国微在互动平台上表示,“紫光集团对Linxens的收购已经完成交割”,随后2018年底亦曾在其公告中提及这起收购案,但亦未透露过多信息。

今年4月在第七届中国电子信息博览会上,Linxens以紫光集团子公司身份展出了多种产品,这意味着Linxens以正式纳入紫光集团体系。

公告显示,紫光联盛通过下属法国公司Financière Lully A SAS持有LINXENS France SA、Linxens Microtech SAS、LINXENS ITALY S.R.L.等主营下属经营企业,在法国、德国、新加坡、泰国、中国等国家设有运营实体。

本次交易完成后,紫光联盛将成为紫光国微的全资子公司,紫光国微将通过紫光联盛最终控制Linxens,完善智能安全芯片产业链。

整合产业链,剑指智能安全芯片龙头

公告介绍称,Linxens主营业务为设计与生产智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线和超轻薄柔性LED灯带,是全球销售规模最大的智能安全芯片组件生产厂商之一。

Linxens主要客户覆盖电信、交通、酒店、金融服务、电子政务和物 联网等领域,产品在智能安全芯片组件行业处于全球领先地位。此外,Linxens在电子护照和电子身份证方面,提供用于电子文件识别的高品质RFID嵌体。

本次交易完成前,紫光国微主营业务包括集成电路芯片设计与销售、石英晶体元器件业务,其中集成电路芯片包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片。智能安全芯片业务与Linxens的智能安全芯片微连接器业务属产业链上下游,具有很强的协同效应。

本次交易完成后,紫光国微将实现上下游整合,可同时提供智能安全芯片和微连接器设计、销售,提供自主可控的智能安全芯片模组,为国内的政府机构、国有企业和关键领域提供自主可控的安全保障。

同时,依托紫光国微在智能安全芯片领域多年的客户积累,本次交易将为Linxens带来更广阔的商业机会,并使紫光国微实现“安全芯片+智能连接”的布局,构建更为完整的智能安全芯片产业链。

通过本次交易,紫光国微将获得安全、稳定的微连接器供应源,并借助Linxens在海外的销售渠道和客户关系,拓展海外智能安全芯片业务,提升其市场份额和全球竞争力,同时资产、收入规模均将有所提升,抗风险能力进一步增强。

业界认为,若紫光国微完成收购Linxens并实现整合,凭借着紫光国微此前的积累以及Linxens的市场地位,紫光国微在该领域的整体战力将大增,有望坐上智能安全芯片龙头位置。

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