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【IC设计】又一家半导体企业科创板首发过会!

来源:全球半导体观察    原作者:韦思维    

3月14日,上交所发布科创板上市委2022年第18次审议会议结果公告,恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“恒烁股份”)首发获通过。


图片来源:上交所官网截图

聚焦“存储+控制”领域

恒烁股份成立于2015年,总部位于安徽合肥,是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业,经营模式一直为Fabless模式。

自成立以来,恒烁股份通过自主研发,不断改进NOR Flash设计,实现了工艺制程从65nm提升至50nm。2020年,恒烁股份拓展了MCU产品线,掌握了55nm MCU设计技术,并不断升级迭代相关产品。

恒烁股份聚焦“存储+控制”领域,经过不断自主研发,基于上述技术不断升级迭代相关产品,如今公司已完成首款基于NOR Flash制程的存算一体AI芯片的研发、流片和系统演示。公司NOR Flash和MCU芯片可普遍应用于消费电子、物联网及通信等领域。

报告期内,恒烁股份研发费用分别为1482.19万元、1835.93万元、2178.84万元和1916.63万元,呈上升趋势,主要原因系公司为保持市场竞争力,不断加大研发投入,促进产品和技术迭代升级。

恒烁股份表示,未来,公司将通过对现有产品工艺进行持续升级和新产品研发,持续保持产品性能优势,不断完善产品结构,强化公司竞争优势,提升市场份额、品牌形象和影响力,成为一家国内国际一流的集成电路设计企业。

目前,恒烁股份的NOR Flash芯片和MCU芯片均获得客户的广泛认可,与杰理科技、乐鑫科技、泰凌微电子、芯海科技、兆讯恒达、翱捷科技、上海巨微及赛腾微等客户建立了长期稳定的合作关系。其多款产品进入小米、360、OPPO、中兴、联想、奇瑞汽车等终端用户供应链体系。

此外,据了解,恒烁股份专注于芯片的研发、设计和销售,而晶圆代工、晶圆测试和芯片封测等环节则通过委外方式实现。国内NOR Flash晶圆代工厂主要有武汉新芯、中芯国际和华虹集团等少数企业。

恒烁股份的晶圆代工厂主要为武汉新芯和中芯国际晶圆测试厂主要为江阴盛合晶微和武汉新芯,芯片封装测试厂主要为华润安盛、矽德半导体、气派科技、华天科技及江西万年芯等。

主营业务收入快速增长

恒烁股份现有的主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm®Cortex®-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。同时,公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。

报告期内,恒烁股份主营业务收入构成情况如下:

图片来源:恒烁股份招股说明书截图

2020年度,恒烁股份NOR Flash芯片产品实现收入24,279.82万元,位列国产NOR Flash厂商前列,MCU产品实现收入717.73万元。

2021年1-6月,恒烁股份主营业务收入快速增长,其中,NOR Flash产品实现销售收入24077.98万元,已接近该产品2020年全年销售收入;MCU产品实现销售收入2521.62万元,已超过该产品2020年全年销售收入。

募资7.54亿元用于四大项目

根据招股说明书,恒烁股份本次拟发行股份不超过2066万股,占本次发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行的股份全部为公开发行新股,不涉及股东公开发售股份的情形。

恒烁股份本次募集资金扣除发行费用后主要投资于四个项目,分别为NOR闪存芯片升级研发及产业化项目、通用MCU芯片升级研发及产业化项目、CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目和发展与科技储备项目,募资总额为7.54亿元。


图片来源:恒烁股份招股说明书截图

招股说明书显示,恒烁股份本次募集资金投资项目均围绕主业开展,其中,NOR闪存芯片升级研发及产业化项目是在公司现有65nm工艺制程基础上,进一步开发下一代50nm和40nm工艺制程的更低功耗及更高容量的NOR闪存芯片。

通用MCU芯片升级研发及产业化项目是在公司现有M0+的MCU产品基础上,进一步研发高端通用ARM M3和M4系列MCU产品。

CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目致力于研发基于“存算一体技术”的AI推理芯片产品,利用NOR Flash的模拟特性直接在NOR Flash存储单元内进行矩阵卷积运算(乘加运算)。另外,发展与科技储备项目全部用于主业发展,将进一步增强公司资本实力,提升经营抗风险能力。

恒烁股份称,上述项目均属于科技创新领域项目,本次募集资金投资项目系基于公司未来发展规划制定,是对公司现有产品线布局的进一步完善、提升和拓展,意在推进产品迭代和技术创新,与主营业务发展紧密相关。

本次募资恒烁股份欲将借助资本市场,深入研发自有核心技术以及拓展新型应用领域。此次恒烁股份的顺利过会,也意味着公司有望登上资本之路。

封面图片来源:拍信网