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【存储器】NAND Flash后市如何? 群联威刚看法不一

来源:台湾经济日报       

针对NAND Flash后市,台湾地区两大指标厂看法不同调,控制芯片暨模组厂群联董事长潘健成表示,明年初原厂若开始减产,可能因需求出笼,到第2季末时,出现短暂供不应求状态。存储器模组厂威刚董事长陈立白则持不同看法,认为NAND Flash恐怕明年“乌云多些”,可能有10%-30%不等的均价跌幅。

至于DRAM部分,陈立白说,区域或局部的贸易摩擦,对于价格及需求的波动不会有太多影响,明年市况可能持平或缓跌,终端需求稳定成长,价格还算平稳。

潘健成认为,去年此时原厂NAND Flash的毛利达七到八成,但现在连“保三(成)”都很困难,如果价格再下滑,原厂可能会赔钱。

他认为,目前市场价格下探,不是因为没有需求,而是大家预期产出会增加,所以没信心,不敢建立太多库存。

由于明年第1季是淡季,潘健成表示,市场走势已有所反映,到明年第2季时,需求可能增加很多,若原厂在第1季着手减产,但消费需求仍在,例如智能手机、固态硬盘(SSD)、存储卡等容量都持续增加,届时可能出现短期供不应求。

对于未来的NAND Flash价格走势,潘健成评估,跌得愈凶,之后反弹也会愈快。

不过,陈立白对于NAND Flash的市况看法则相对保守,他提到,明年NAND Flash的需求虽然会比今年增加,但供给增加幅度可能更大,全球主要的5到7家原厂,产出增加幅度应当都不小,他目前还看不到价格反弹的机会,恐怕会一路走跌,可能还有10%至30%的年度平均价格下跌空间,不若DRAM来得稳定。

对于NAND Flash原厂之间的军火竞赛,陈立白指出,如果原厂同时有DRAM与NAND Flash业务,就可以在DRAM这头持续赚钱,然后在NAND Flash那头,呈现“战国七雄”拚火车对撞的赛局,看谁先转弯认输。

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