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【存储器】产业大咖共同看好存储器市况复苏

来源:台湾经济日报    原作者:简永祥    

南亚科总座李培瑛、群联董座潘健成、慧荣总座苟家章、力晶执行长黄崇仁、威刚董座陈立白等存储器业五大咖同声看好市况复苏,预期储存型快闪存储器(NAND Flash)价格上季止跌后,本季涨价行情可期,走势最强劲;DRAM价格将从明年第2季反弹,迎接新一波行情。

南亚科是中国台湾最大DRAM厂,黄崇仁观察DRAM市况多年;群联、慧荣分别是全球NAND相关应用前两大厂,威刚则是台湾上市公司存储器模组龙头,这五大厂领导人同声看旺市况,具标意义。

NAND芯片走势将最为强劲,群联等概念股营运领头冲。群联第3季在NAND止跌回稳带动下,基本面率先表态,不仅单季毛利率冲上近期新高的27.42%,季增逾5个百分点,税后纯益更大增1.1倍,每股纯益8.28元(新台币,下同),创新高,前三季每股大赚16.71元,傲视本土存储器同业,公司看好本季购物节来临,客户补货积极,为营收持续带来正面挹注。

潘健成认为,目前主要NAND芯片原厂库存已逐渐去化,加上5G技术应用基础设备开始建置,车载系统普及率上升、内容创作者等NAND储存新应用兴起,推升市场对存储器产品需求,价格也将反弹走扬。

苟嘉章分析,5G因传输速度是4G的十倍到100倍,因应快速传输、大数据运算和资料储存需求,各大资料中心、电信商和系统端都积极建构全新的通讯与储存架构,导入更多堆叠的NAND芯片取代传统硬盘(HDD),为NAND市场带来爆炸性需求。

李培瑛则说,本季DRAM大厂库存已回到正常水位,需求面明显比过去几季明朗,各大品牌厂手机DRAM搭载量大幅提升到8GB,明年持续看增;伺服器也因云端业者需求持续升温 ,尤其进入5G时代,终端串流服务、企业云端服务、AI及网路产业会更快速发展,带动伺服器DRAM长期需求;标准型DRAM主力市场个人电脑,下半年出货也优于上半年。

近期全球存储器芯片龙头三星重启资本支出,增加韩国平泽和大陆西安厂设备采购,引发市场疑虑,黄崇仁认为,三星为因应影像感测器(CIS)需求大幅成长,新增的资本支出将有一半用于扩大影像感测器产能,在DRAM资本支出仍保守,明年5G商转,很多应用都需要DRAM作为关键运算元件,引领存储器市场迈入新一波供不应求盛况。

陈立白表示,国际大型资料中心订单已陆续回笼,新款智能手机存储器搭载容量不断提升,存储器需求逐步增温,产业景气已脱离循环谷底,看好2020年下半年起,存储器业将再启动为期二年的大多头行情。

图片声明:封面图片来源于正版图片库:拍信网

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