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【制造/封测】科创板“吸金王”!中芯国际最终募资总额532.30亿元

来源:全球半导体观察    原作者:Echo    

前不久,中芯国际披露了其本次上市发行的募集资金金额(超额配售选择权行使前),如今距离其正式登陆科创板一个月时间,其超额配售选择权行使后的最终募集金额亦已出炉。

8月17日,中芯国际发布首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告。公告显示,截至8月14日,其获授权联席主承销商海通证券已全额行使超额配售选择权,本次发行最终募集资金总额为532.30亿元,扣除发行费用后的募集资金净额为525.16亿元。

7月16日,中芯国际正式在科创板上市,其授权海通证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权联席主承销商。根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制,海通证券已按本次发行价格27.46元/股于7月7日(T日)向网上投资者超额配售2.53亿股,占初始发行股份数量的15%。

截至8月14日,海通证券已全额行使超额配售选择权。中芯国际按照本次发行价格27.46元/股,在初始发行规模16.86亿股的基础上额外发行2.53亿股股票,占初始发行股份数量的15%。中芯国际由此增加的募集资金总额为69.43亿元,连同初始发行规模16.86亿股股股票对应的募集资金总额462.87亿元,本次发行最终募集资金总额为532.30亿元。扣除发行费用合计为7.15亿元,募集资金净额为525.16亿元。

因本次全额行使绿鞋额外发行股票对应的募集资金总额为69.43亿元, 扣除发行费用后的募集资金净额为68.53亿元,将用于成熟工艺生产线建设项目和补充流动资金,投资额分别为47.97亿元、20.56亿元,投资比例分别为70%、30%。

据此前公告,中芯国际本次发行计划募资200亿元,这部分资金的投资项目为12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金,投资额分别为80亿元、40亿元、80亿元;超额配售选择权行使前,中芯国际实现超额募资256.63亿元,这部分资金的投资项目包括上述三个项目以及新增的成熟工艺生产线建设项目,投资额分别为100亿元、30亿元、76.63亿元、50亿元。

凭借最终募集资金总额532.30亿元,中芯国际成为名副其实的科创板最强“吸金王”,据悉这也是继2010年农业银行IPO以来,A股规模最大的IPO,可排史上第五。

封面图片来源:拍信网