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【IC设计】大唐电信调整重组预案 拟转让宸芯科技15%股权

来源:全球半导体观察    原作者:echo    

7月29日,大唐电信发布公告,对其控股子公司增资之重大资产重组预案进行调整。

回顾此前公告,大唐电信6月3日披露,正在筹划下属大唐恩智浦半导体有限公司(以下简称“大唐恩智浦”)、江苏安防科技有限公司(以下简称“江苏安防”)引入增资事项及持有的宸芯科技有限公司(以下简称”宸芯科技”)部分股权转让事项。6月24日,大唐电信发布预案,大唐恩智浦、江苏安防拟通过在北交所以公开挂牌的方式引入部分投资方,并实施增资扩股。

本次公告显示,7月29日公司董事会审议通过了《关于调整本次重大资产重组方案的议案》等相关议案,对本次重大资产重组方案进行补充调整,拟调整为大唐恩智浦、江苏安防增资扩股及联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)转让宸芯科技15%股权。

具体而言,大唐恩智浦、江苏安防拟通过在北交所以公开挂牌的方式引入部分投资方,并实施增资扩股。其中,大唐恩智浦拟增资总金额不低于3300万美元。符合条件的合格投资方出资不低1683万美元,本次进场挂牌引入增资所占大唐恩智浦股权比例为27.41%,同时原股东恩智浦按持股比例同比增资。

江苏安防拟募集资金总额不低于3亿元,计划分两步募集到位。本次拟增资方式募集资金不低于1.35亿元,并且交易方需要同时承诺按挂牌方案及增资扩股协议约定,在本次资金实缴后1年内再次增资,并且增资价格不低于本次投后估值,最终以届时有效的资产评估结果为准,合计增资不低于3亿元。本次拟募集资金对应持股比例不低于24.83%。

此外,大唐电信控股子公司联芯科技拟通过在北交所挂牌交易方式转让其持有的宸芯科技15%股权,对应挂牌价格为2.77亿元。

上述交易完成后,大唐恩智浦和江苏安防将由控股子公司变更为参股子公司,不再纳入大唐电信合并报表范围,大唐电信仍间接持有宸芯科技2.23%股份。

与原有预案相比,这次调整主要体现在增加了转让宸芯科技股权的相关事项。

资料显示,2019年12月,大唐电信旗下联芯科技将其持有的辰芯科技有限公司(以下简称“辰芯科技”)32.57%股权作价2.67亿元,与电信科学技术研究院有限公司等9家投资者共同出资设立合资公司宸芯科技,宸芯科技成立后,辰芯科技成为宸芯科技的全资子公司。出资完成后,联芯科技对宸芯科技的持股比例为17.23%。

宸芯科技主营面向特种通信和行业应用市场的移动通信芯片及解决方案业务,专业从事自主SDR无线通信SoC研发和设计工作,提供SDRSoC芯片、平台和综合解决方案。数据显示,2019年、2020年1-4月,宸芯科技实现营收分别为1.74亿元、5712.84万元,净利润分别为-1.54亿元、-7743.20万元。

公告指出,大唐电信属于信息通信科技产业,主要面向党政及重点行业市场,以安全为特色,布局芯片、终端、网络与服务等信息通信产业链关键环节,提供相关产品和解决方案。通过本次对大唐恩智浦和江苏安防引入增资,公司在释放资金压力、聚焦核心主业的同时,也有利于推动大唐恩智浦和江苏安防的持续健康发展。

而宸芯科技目前处于下一代产品的研发投入期,短期内现有业务收益无法弥补全部投入,将对公司利润造成一定负向影响,出于上述考虑,拟转让宸芯科技部分股权。

封面图片来源:拍信网