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【IC设计】累计斥资15.42亿元 联想控股拿下富瀚微15.94%股权

来源:全球半导体观察    原作者:Echo    

3月17日,联想控股公告披露,公司全资附属公司西藏东方企慧投资有限公司(以下简称“东方企慧”)于相关期间通过连串收购向杰智控股有限公司(以下简称“杰智控股”)收购累计合共1275.01万股上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“富瀚微”)股份,占富瀚微已发行股本比例15.94%,累计总现金代价约为人民币15.42亿元(未计相关交易费用)。

根据公告,联想控股通过杰智控股前后对富瀚微股权进行了共计三轮的连串收购——

•2020年9月1日,杰智控股以协议转让方式向东方企慧转让其持有的792.01万股富瀚微股份,占富瀚微已发行股本比例9.90%,转让价格为每股人民币124.87元,股份转让价款总额为人民币9.89亿元等值的美元(未计相关交易费用)并以现金一次性支付。

•2020年12月30日,杰智控股以大宗交易方式通过深圳证券交易所以每股人民币102.50元对价,出售其持有的65万股富瀚微股份予东方企慧,占富瀚微已发行股本比例0.8125%,代价总额约为人民币6662.50万元(未计相关交易费用)并以现金一次性支付。

•2021年3月17日,杰智控股与东方企慧签署了《股份转让协议》,杰智控股以协议转让方式拟向东方企慧转让其持有的418万股富瀚微股份,占富瀚微已发行股本比例5.22%,转让价格为每股人民币116.47元,股份转让价款总额为人民币4.87亿元等值的美元(未计相关交易费用)并以现金一次性支付。

前两轮收购交易已完成,第三轮收购相关富瀚微股份过户登记将在取得深交所关于本次股份转让的书面确认后3个工作日内,向中央证券登记结算有限责任公司提出申请。该转让协议项下之交易将于东方企慧支付全部转让价款之日完成。

公告指出,连串收购事项前,东方企慧未持有富瀚微股份,上述第三轮收购完成后,东方企慧将持有1275.01万股富瀚微股份,占富瀚微已发行股本比例的15.94%。连串收购事项的总代价约为人民币15.42亿元(未计相关交易费用),均以公司内部现金资源结付。

公告介绍称,富瀚微是我国专注于以视频为核心的专业安防、智能硬件、汽车电子领域芯片设计开发的领先企业。其通过多年自主研发创新,在芯片算法研究、IP核开发、SoC芯片实现、产品解决方案开发等积累了一系列自主核心技术,且始终保持高比例投入研发。

富瀚微与业内标杆安防监控设备厂商保持着紧密战略合作,其中ISP芯片产品(模拟摄像机图像处理芯片)在全球安防市场处于绝对领先地位,同时,汽车电子领域也逐步成为新的业务增长点,其车规级产品已拓入品牌车企并有机会深入合作。

截至公告日,富瀚微主要股东分别为陈春梅、云南郎瀚企业管理有限公司、东方企慧、杰智控股以及杨小奇,分别持有13.47%、11.71%、10.71%、11.21%及7.65%已发行股本比例。

公告表示,半导体、集成电路领域,是联想控股作为财务投资项目长期关注的重要投资方向, 联想控股旗下的私募股权投资机构君联资本就是富瀚微最早也是唯一的机构投资人,并一路支持富瀚微的发展。此次联想控股入股富瀚微是看好半导体赛道和泛安防领域的长期发展潜力,有望提升本公司财务投资板块的投资收益回报,且符合财务投资的资产配置要求。公司自入股富瀚微后,与富瀚微管理团队一起在半导体产业进行更深入的合作,推动富瀚微的长期发展。

连串收购事项完成后,富瀚微的股份投资将持续以公允价值计量损益列入本集团之综合财务报表。富瀚微董事会其中一名董事现由东方企慧委任。东方企慧与杨小奇(富瀚微的实际控际人)已签订一致行动协议,据此双方协订在行使其所持股权对应的富瀚微任何重要事项的决策、经营等相关股东权利时保持一致,包括但不限于在富瀚微股东大会投票表决时一致行动。

封面图片来源:拍信网