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【IC设计】募集13.03亿元 ,国产FPGA 芯片供应商登上科创板之路

来源:全球半导体观察    原作者:Viki    

11月9日,据上海证券交易所(以下简称“上交所”)官网消息,上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“安路科技”)经历了半年多的历程,终得以登上科创板之路。


图片来源:上交所官网信息截图

开启科创板上市之路

据招股书显示,安路科技成立于2011年11月,是一家FPGA 芯片供应商,并将长期以 Fabless 模式持续经营。

安路科技专注于FPGA 芯片的研发、设计和销售,而将晶圆制造、封装测试等其余环节委托给晶圆制造企业、封装测试企业等供应商代工完成。安路科技的主营业务为FPGA 芯片和专用EDA 软件的研发、设计和销售。

历经近10 年的发展,在硬件设计方面,安路科技的28nm 工艺产品已正式量产,是国内首批具有28nm FPGA 芯片设计能力和量产能力的企业之一,且FinFET 工艺产品已开展预研;在FPGA 专用EDA 软件方面,安路科技的Tang Dynasty 软件是国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用软件;在 FPGA 芯片测试方面,安路科技自主开发的工程和量产技术保证了产品具有竞争力的良率和品质;在FPGA 芯片应用方案方面,安路科技已积累一批成熟的图像处理与人工智能硬件加速技术。此外,安路科技的合作客户有中芯国际、台积电、华天科技等供应商。 

据悉,今年4月30日,安路科技科创板IPO的申请被受理;6月21日第一轮问询反馈,6月28日第二轮问询反馈。7月5日,上交所科创板上市委2021年第45次审议会议结果显示,安路科技科创板IPO成功通过审议。

从被受理、两轮问询反馈、到上会的阶段,安路科技才经过两个多月就走完了,相对于其他企业,安路科技的科创板之路还是比较快的。

7月14日,安路科技提交注册,并于9月23日注册生效。11月3日,安路科技开启申购。

11月9日,安路科技首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册,由中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

根据招股说明书,本次发行前,安路科技总股本为3.50亿股。本次发行的股票数量为5010 万股(本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份),占公司发行后总股本的12.52%。本次发行前后公司的股本结构如下:


图片来源:安路科技招股书截图

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

业绩逐年保持快速增长

安路科技招股书表明,目前公司下游客户的需求稳健增长,加之经过多年经营与发展逐渐形成了较为完善的产品布局,业绩已进入快速增长阶段。

数据显示,2018年-2021年6月,安路科技分别实现营业收入0.29亿元、1.22亿元、2.81亿元和3.22亿元,2018年度至2020年度的复合增长率为213.91%,业务规模逐年保持快速增长的趋势。

图片来源:安路科技招股书截图

从营收构成来看,安路科技的营收主要来自于FPGA芯片的销售,其中以低功耗的ELF系列的FPGA芯片所贡献的营收占比呈现快速提升的趋势。

图片来源:安路科技招股书截图

另外,安路科技表示,2021 年1-9 月营业收入同比增长显著,主要系国内FPGA 芯片下游市场需求稳健增长,公司芯片产品出货量增长所致。公司预计2021 年1-9 月营业收入约为4.50亿~4.95亿元,同比上升91%~110%,造成波动的主要因素将包括公司现有下游客户下半年的采购安排和潜在客户的市场开拓情况等。

募集资金13.03亿元,加码研发FPGA芯片领域

招股书指出,安路科技本次募集资金投资项目将重点投向FPGA 芯片主营业务所属的科技创新领域。本次募集资金总额为13.03亿元,募集资金净额为12.01亿元,募集资金投资项目为新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目、现场可编程系统级芯片研发项目、发展与科技储备资金。各募集资金投资方向的使用主体均为发行人,使用方式均为直接使用。

本次发行募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目:

图片来源:安路科技招股书截图

据了解,“新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”将主要研发新一代可编程逻辑单元、存储单元RAM、高速接口、层次化互联四大硬件关键技术,持续提高公司FPGA产品的逻辑单元数量、运算性能及数据传输能力,针对先进工艺和大容量逻辑规模进行专用EDA 软件的算法升级、性能优化、运行速度提升;

“现场可编程系统级芯片研发项目”将重点研发低功耗FPSoC 架构设计、高性能FPSoC 架构设计和新一代FPSoC 软件开发等方向;

“发展与科技储备基金”则根据公司的业务规划和战略目标,用于公司主营业务相关的研发等用途。

安路科技称,本次募集资金投资项目的建设紧密围绕公司主营业务,着眼于加大研发投入,提高技术创新能力,项目的开展将有助于公司实现现有产品市场的扩大和新产品的研发与创新。

同时,募集资金投资项目的顺利实施将有效缓解公司的资金需求,为充分满足公司经营需要和深入落实公司战略规划提供资金保障,从而进一步提升公司的核心竞争力,为公司主营业务的持续稳定发展奠定良好的基础。

封面图片来源:拍信网