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【材料/设备】意料之中!日韩贸易战反转走势解读

来源:全球半导体观察    原作者:TC    

近期,全球存储器产业因为日韩贸易战的原因,市场上出现了关于价格走势的不同声音。

起因是,日本经济产业省在7月1日突然宣布,将限制对韩国出口用于OLED和半导体产业的三种关键材料,包括“氟聚酰亚胺”“光刻胶”“高纯度氟化氢”等。另外,日本政府着手将韩国从“白色国家”清单中删除,这意味着将取消韩方进口日本产品所获优待。

随后,韩国方面除了积极斡旋之外,也在准备反击。韩国产业通商资源部修订产略物资出口分类,在原本的出口优待国“A地区”和“B地区”基础上增加“C地区”,并计划将日本列入“C地区”。

此外,韩国政府还宣布,今后7年将投入7.8万亿韩元(约合64.7亿美元)用于研发工业材料、零部件和设备,以降低对日本进口产品的依赖。

一时间,双方剑拔弩张,贸易气氛紧张。

抛开两国之间政治和历史遗留问题不论,如果日本真就三种材料的出口做出严格限制,那么作为存储器产品生产大国的韩国,势必受到影响,三星、SK海力士存储器产品的产能稳定性将面临考验。

鉴于此,不少产业链厂商和产业人士对全球存储器产品能否稳定供应表示担忧,甚至有媒体借机渲染全球存储器产品价格将会出现暴涨。

对此,TrendForce集邦咨询经过对存储器原厂、模组厂、终端厂的详细调研后指出,三项管制物品中仅有氟化氢与DRAM/NAND等存储器的生产有关联。日本此项产品虽在全球市占约为60-70%,半导体厂仍可从其他区域或国家取得,再加上三星与SK海力士都有2.5月左右的库存,所以,7月份除了体量小的现货市场短期翻扬之外,最大宗的合约市场下跌趋势并未改变,除非日韩问题持续恶化,短期尚不构成价格趋势正式反转的条件。

随后,TrendForce集邦咨询在对韩日双方政策作出仔细研判会后,再度撰文指出,日本限制三项材料的起因,在于这些有转为军事用途的可能性,并非针对韩国半导体产业,而“白名单国家”为日本制订的最惠国待遇,移出只是审查时间变长,并非禁止出货。此外,韩国企业在第一时间提交文件审查,无退件下最快第三季可恢复正常交易,所以移出“白名单”对韩半导体甚至内存产业影响不大。

事实证明,目前市场的走势和TrendForce集邦咨询的判断一致。

最新的消息显示,日本并没有像之前一样对韩国保持施压状态,其新版的《出口贸易管理令》施行细则,也没有针对韩国新增“个别许可”品类。

此外,据韩联社报道,韩国国务总理李洛渊8月8日透露,日本7日批准了日企提出的向韩国出口光刻胶的“个别许可”,这是日本对韩采取限贸措施以来,时隔34天,首次对受限货品给予出口许可。

根据TrendForce集邦咨询了解,为快速解决审批问题,目前日本方面已经增派人手加快审核进程。相信另外两种材料的出口也会很快得到批准。

众所周知,存储器产品具有很强期货属性,其价格随着全球供求关系的不断变化而变化。此次日韩贸易摩擦虽未对大宗的存储器合约价价格走势造成反转性的改变,但体量较小的现货市场出现波动的情况还是比较明显。

最新的局势也表明,日韩双方都有意愿管控摩擦,相信韩国存储器的产能危机也会在随后得到缓和。当然,未来仍然不能完全排除双方贸易关系再度恶化的可能性,TrendForce集邦咨询会继续跟踪事态走势,为业内人士持续提供最专业、最准确的产业分析预测。

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