EN CN
注册

【材料/设备】产能紧缺,交期拉长,半导体设备市场刮起了疾风

来源:全球半导体观察    原作者:青隐    

产能紧缺、涨价、扩产等成为当下半导体产业的热门话题,上游半导体产业供应不足,导致下游应用市场,包括面板、家电、手机、还有汽车等都遭受严重的供货危机。

尤其是车企,因为芯片短缺问题而停产的新闻已经层出不穷,甚至德国博世宣布将耗资10亿欧元 (约12亿美元),建设一家车用芯片工厂,将用于生产传感器芯片。

在产能不足的同时,扩产已经成为必选答案之一,而扩产又同时带动了半导体设备产业的火爆,让半导体设备乘风而起。

扩产潮

作为半导体行业的焦点企业,尤其是在缺货潮之下,台积电的一举一动都牵动人心。

此前的法说会上,台积电表示,去年的资本支出为172.4亿美元。为确保技术领先、客户信赖与提供产能弹性,台积电决定扩大投资,今年资本支出金额将达250亿至280亿美元,创历史新高。

不过,台积电的规划似乎并不能满足需求的暴增。所以近期,台积电又有进一步动作,计划在未来3年投资1000亿美元,用于增加产能,支持先进半导体技术的制造和研发。此外,台积电还计划扩大5nm产能,在今年下半年将产能从去年四季度的9万片/月提升至12万片/月。

图片来源:台积电官网

作为台积电的竞争对手,Intel最近也动作频出,换了新的CEO之后,于上个月宣布,将斥资200亿美元在亚利桑那州Ocotillo园区建立两家新的晶圆厂,预计2024年投产。新厂将有能力生产7nm以上制程的芯片。

除此之外,英特尔还计划在美国、欧洲和其他地区建立更多工厂,并承诺公司的绝大多数芯片都将由内部生产。

除了台积电与Intel之外,三星也没落后,去年下半年,三星西安半导体二期工程动工,投资70亿美元,随后三星又计划投资170亿美元在美国建立新的晶圆厂,如果计划顺利,将会在今年第二季度破土动工,2023年第四季度开始量产。

3月17日晚间,中芯国际发布公告,宣布将在深圳扩充12英寸晶圆产能,项目的新投资额估计为23.5亿美元(约合人民币153亿元)。依照计划,中芯深圳将开展项目的发展和营运,重点生产28纳米及以上的集成电路和提供技术服务,旨在实现最终每月约4万片12英寸晶圆产能,预期将于2022年开始生产。

图片来源:中芯国际公告

除了以上几家晶圆代工厂之外,SK海力士在今年2月下旬也与ASML签订了一项价值约43亿美元的五年采购协议,采购约30台EUV机器,并将这批设备用于生产下一代DRAM芯片。SK海力士还宣布韩国建立1060亿美元的大型制造工厂集群,这标志着其生产能力的巨大扩展。

半导体设备厂受益

在扩产潮的大背景之下,半导体设备的需求自然也跟着飙升,甚至导致原本3个月的交期,被拉长至半年,原本半年的交期则延长至1年以上。

半导体封测设备供应商库力索法半导体称,因芯片上的单芯片微型计算机——微控制器供应收紧,半导体封测设备的平均交付时间翻倍。

数据显示,全球半导体设备支出在2020年同比增长16%,达到创纪录的646亿美元。2021年预计将继续增长16%,达到746亿美元;2022年预计增长12%,达到836亿美元。

仅仅是今年的前两个月,北美半导体设备的销售额就双双突破30亿美元,连续两个月创下历史新高。日本半导体设备协会(SEAJ)也发布数据显示,今年2月份,日本半导体设备的销售额同比增长8.8%。

从企业营收来看,美国设备三巨头中,作为设备龙头的应用材料,2020财年全年营收为172.02亿美元,同比增长18%;全年净利润为36.19亿美元,同比增长34%。KLA在2020财年的营收为58亿美元,同比增长27%。泛林半导体去年的营收为119.29亿美元,同比增长24.9%。

从数据来看,三巨头全部实现至少20%以上的增长。

而作为光刻机龙头的ASML,去年全年营收达到139.78亿欧元,同比增长18%;净利润达35.92亿欧元,同比增长37%。并且在去年12月,ASML第100台EUV光刻机出货,预计今年EUV光刻机产能将达到45~50台的规模。

在国内市场中,北方华创预测2020将保持48.85%-87.68%的营业收入增速,而各大机构预测北方华创2021年增速为36.17%。

中微公司的财报披露,公司2020年实现营收22.73亿元,同比增长16.76%,净利润4.92亿,同比增长161.02%。

从以上数据来看,无论是整体产业还是个体企业,半导体设备的需求都在快速增长,而扩产潮受益的不仅仅是ASML,应用材料这样的行业巨头,还有二手设备市场

二手设备乘风而起

3月初,日经中文网就曾报道,由于中国半导体厂商的大量购买,二手半导体设备的价格平均上涨了20%;三井住友融资租赁的负责人还强调,用于写入电路的光刻机等核心设备涨至300%以上。日经中文网报道指出,日本国内有90%的二手半导体设备正流向中国。

同时,根据经济观察报的报道,二手半导体设备从去年一季度就开始走俏,今年市场的整体价格上涨了20%-30%,个别热门设备更是价格翻倍。涨价主要集中在用于生产芯片的设备,且以技术成熟的8英寸晶圆厂产线为主。

结语

当前的半导体产业,一方面是需求暴增,一方面又是供不应求,而全球半导体格局也在发生着改变。

在多种因素作用下,未来一段时间半导体扩张的步伐仍会加快,而半导体设备也将持续受益,只不过就产能紧缺而言,扩产不是一蹴而就的,需要时间,短期内产能紧缺问题仍是所有人的心病。

封面图片来源:拍信网