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【制造/封测】被动元器件竞争加剧,目标2.1万亿!

来源:全球半导体观察    原作者:青隐    

“2019年我国的电子元器件销售额超过了人民币1.86万亿元,2023年预测达到2.1万亿元,其中有15家企业营收规模或将突破100亿元。”这是《基础电子元器件产业发展行动计划》起草参与者王若达在最近一次研讨会上发表的看法。

我国作为电子元器件产业的大国,但不是强国,高端MLCC的企业分布在日韩,电感同样,高端电感产品都掌握在村田、TDK等日厂手中。

日本出口暴增

日本电子情报技术产业协会6月30日公布统计数据显示,因来自欧美的需求暴增,带动4月份日本电子元器件在全球的出货额同比大增38.2%,达到3578亿日元。同时日本电子元器件出货额连续8个月突破3000亿日元大关,创下了2014年来最好纪录。

从区域来看,中国仍然是日本电子元器件最大的出口地。4月份日本对中国市场的出货额为1382亿日元,同增17.4%,对亚洲其它地方的出货额为763亿日元,同增46%。在所有地区中,欧美地区的出货额增长最高,其中美洲出货额为341亿日元,同增129.2%,对欧洲的出货额为344亿日元,同增103.4%。

从品类来看,电容仍然是电子元器件的主力,日本的电容出口已经连续11个月呈现增长,连续8个月突破1000亿日元大关,在4月份实现1238亿日元的出口额,同增39%。

半导体重镇封国

日本是被动元器件强国,但马来西亚是被动元器件的生产重镇。全球第二大钽电容厂商美国AVX、全球第一大MLCC厂商日本村田、全球第四大MLCC厂商太阳诱电、全球前两大铝电容厂佳美工和尼吉康、固态电容龙头松下等都在大马设厂。另外还有中国台湾地区的芯片电阻及MLCC大厂华新科、旺诠、凯美等。

不过受到当前疫情的影响,马来西亚宣布原定6月28日结束的全国封锁措施无限期延长。当地众多半导体及元器件厂商仍需遵守当地政府政令管制,维持降载生产,不少厂商仍只能保留6成员工。

TrendForce集邦咨询表示,包括MLCC日厂太阳诱电 、石英晶体日厂NDK & Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻厂华新科技等,于当地的生产和货运排程皆持续受阻。尽管太阳诱电于马来西亚的厂房已于6月14日复工,并依当地政府规定调配60%的出勤人力,使其产能稼动率逐渐恢复至80%,然受到七月延长管制影响,整体产能应无法再往上突破。

日本扩产

一方面缺货,另一方面需求旺盛。

由于第三季度苹果将推出新品,所以iPhone与Macbook Pro的MLCC主要供应商村田、太阳诱电与京瓷,将在第三至第四季逐渐迎来需求高峰。

太阳诱电已于6月16日宣布,由于服务器、智能汽车、5G终端设备与基站的需求旺盛,带动MLCC持续增长。因此计划在八幡原工厂厂区内兴建MLCC材料新工厂、生产MLCC材料钛酸钡。该厂区投资50亿日元,将于今年9月动工,12月可完工。预计这个财年MLCC产能将同增10%~15%。

此外,东洋纺也将扩增生产MLCC所必须的离型膜产能,计划投资约100亿日元在宇都宫工厂内增建新产线(新厂房)、并预计于2024年启用生产,届时离型膜年产能将扩增约7成。

国巨收购

6月30日早上,被动元件大厂国巨和全球第三的电感厂奇力新双双停牌。随后下午,国巨宣布,将以股份为对价,和奇力新进行股份转换,取得奇力新全部股权,奇力新自此成为国巨100%持股子公司,并终止上市及公开发行。

△图片来源:国巨

收购奇力新之后,国巨预估营收将会增加15%左右,奇力新高端产品在未来每年将有10-15%的增长。同时,国巨将在电容、电感、电阻统统跻身全球前三。

纵观国巨近几年的发展,有一条清晰的成长路径,那就是不断的进行产业并购与投资,扩大自身的市场份额以及借机冲击高端市场。

△图片来源:国巨

仅仅是2018年,国巨就完成了5次收购,2次入股投资。

当年4月,国巨公开收购上市公司君耀控股,5月,国巨以7.4亿美金收购美国普思电子,这两项收购帮助国巨强化了自身在汽车及工业产品上的竞争力。同时国巨的孙公司凯美还分别并购了帛汉,斥资新台币3.51亿元入股保护元件厂佳邦。

2019年,国巨又以16.4亿美元收购了美国被动元器件大厂基美。根据公开信息,基美的钽质电容市占率全球第一,而且仅是钽质电容的获利就跟国巨全公司相当,全球主流的车厂都是基美的客户。并购完成之后,基美将成为国巨进军高端市场的关键。

竞争加剧

被动元器件产能紧张,价格上涨,交货周期拉长的现象已经持续许久,此前央视也曾报道关注。但目前被动元器件的产能以及价格短期内难以恢复正常水位,尤其是随着马来西亚的封国,产能或将再次出现紧缺。

另一方面,村田、太阳诱电、TDK、国巨、华新科以及中国大陆的风华高科等全球知名被动元器件厂,都在拼尽全力扩产,以最大努力取得更高的市场份额。随着智能汽车的发展和5G终端的普及,对被动元器件的需求也在不断增强。

△图片来源:TDK

在行业竞争加剧的情况下,本文开篇所述的预计2023年我国电子元器件销售额将达到2.1万亿元,其中15家企业营收规模将突破100亿元的目标能否实现,我们拭目以待。

封面图片来源:拍信网