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【制造/封测】中芯国际财报“暗示”,半导体上游设备是难题也是机遇

来源:全球半导体观察    原作者:王凯琪    

3月30日,国内晶圆代工龙头企业中芯国际发布2021年年度财报。中芯国际2021年营收达356.3亿元,同比增长29.7%,实现归属于上市公司股东的净利润107.3亿元,同比增长147.7%。


图片来源:中芯国际公告截图

中芯国际今年的财报颇有看点,一方面是其较优的业绩及今年明显的扩产趋势,另外,中芯国际也表明,设备交付周期进一步拉长,设备领域将会是近两年的一大发展契机。

2021年业绩大增,代工业务和先进制程两手抓

公告称,收入增长主要是因为本年销售晶圆的数量增加、平均售价上升和产品组合变动。

年度报告显示,2021年,中芯国际晶圆代工业务收入为321.1亿元,同比增长34%,占公司总收入的比例约90%。销售晶圆的数量由上年569.9万片约当8英寸晶圆增加18.4%至本年674.7万片约当8英寸晶圆。

平均售价(销售晶圆收入除以总销售晶圆数量)则由上年4210元增加至4763元。

按应用领域划分,智能手机类应用收入占中芯国际晶圆代工业务营收的32.2%,消费电子类应用收入占23.5%,智能家居类占12.8%,其他应用类收入占31.5%。

在技术节点方面,中芯国际来自90纳米及以下制程的晶圆代工业务营收的比例为62.5%。其中,55/65纳米技术的收入贡献比例为29.2%,40/45纳米技术的收入贡献比例为15.0%,FinFET/28纳米的收入贡献比例为15.1%。

从占比变化来看,FinFET/28纳米占比正迅速提升,产能在逐步释放。中芯国际在产能上也持续满载,比如第一季度为98.7%,二季度达到了100.4%,三季度的产能利用率为100.3%。

此外,在先进制程方面,中芯国际表示,2021年,中芯国际旗下55纳米BCD平台进入产品导入,55纳米及40纳米高压显示驱动平台进入风险量产,0.15微米高压显示驱动进入批量生产。

三大项目发力,预计公司总产能将倍增

毫无疑问,2022年将会是各大晶圆厂发力扩产的一年,中芯也不例外。年报显示,在产能建设方面,2022年初上海临港新厂破土动工。京城和深圳两个项目稳步推进,预计今年底前投入生产。在2022年,公司计划产能的增量将会多于2021年。

今年中芯国际三大项目中芯京城、中芯东方以及深圳值得关注。2021年的第四季度业绩说明会上,中芯国际联席CEO赵海军便表示,这三大项目满载后,公司总产能将被倍增。

据北京亦庄官方微信消息,中芯京城项目总投资约497亿元,将分两期建设,一期项目计划于2024年完工,建成后将达成每月约10万片12英寸晶圆产能。

深圳项目上,中芯国际表示将开展项目的发展和营运,重点生产28纳米及以上的集成电路和提供技术服务,旨在实现最终每月约40000片12英寸晶圆的产能。预期将于2022年开始生产。

中芯东方则规划建设月产能为10万片的12英寸晶圆代工生产线项目,聚焦于提供28纳米及以上技术节点的集成电路晶圆代工与技术服务。

三大项目中,中芯京城一期10万片/月,中芯深圳新增4万片/月,中芯东方新建10万片/月,三大项目全部建成后,中芯国际将拥有24万片12英寸产能。

半导体设备需求旺盛、供给短缺,国内厂商或迎新发展机遇

业界消息显示,各大晶圆厂大幅扩张,半导体设备供不应求,近两年出现短缺。

中芯国际坦言当前设备交付周期进一步拉长,公司在新增产能的达产时间上可能会出现一定的推后,但公司会与供应商保持紧密合作,努力按既定目标交付产能。

3月30日,荷兰半导体设备制造商ASML执行长Benjamin Loh在日经亚洲访谈中表示,“未来两年芯片设备将出现短缺,今年我们将比去年出货更多的光刻机,明年比今年多。但如果需求曲线显示这还不够,确实需要将产能提高50%以上,但这需要时间。”

就国内市场而言,我国半导体设备厂商2021年的业绩实现大幅增长。

半导体设备龙头企业北方华创表示,因主营业务下游市场需求旺盛,公司半导体装备及电子元器件业务持续增长。1月至2月,公司实现营收约13.66亿元,同比增长约135%;新增订单超30亿元,同比增长超60%。

主要做湿法清洗设备和高纯工艺系统的至纯科技2021年业绩收入增幅达到388%,其2018-2020年三年的年收入平均增速在57%。

测试设备龙头企业华峰测控在本次1-2月的业绩预估中,则表示净利率达55%。华峰测控目前的主要产品为STS8200和STS8300两大类测试机,从披露数据来看,在模拟混合测试领域,截至2020年底,两款产品在10年的时间里装机量是3500台,而仅2021年一年装机量就有1000台。

中微公司则表示,预计2021年营业收入约31.08亿元,同比增长36.72%;归母净利润约10.11亿元,同比增长105.49%。对于业绩增长,中微公司称,2021年其刻蚀设备收入为20.04亿元,较2020年增长约55.44%,毛利率达到44.32%。2021年MOCVD设备收入为5.03亿元,较2020年增长约1.53%。公司2021年新签订单金额为41.3亿元,较2020年增加约19.6亿元,同比增加约90.5%...

2022年,中芯国际逐步步入投资高峰期,官方表示2022年预计的资本开支将达到320.5亿元。半导体市场需求持续旺盛,晶圆代工扩产投资热情高涨,上游半导体设备重要性凸显,有望从扩产潮中受益,国内半导体厂商有望迎来发展契机。

封面图片来源:拍信网