日联科技9.36亿元拟全资收购菲莱测试，配套募资上限3.06亿元

6月4日晚间，日联科技在上交所披露资产重组草案公告，公司敲定收购方案，拟采用发行股份、可转换公司债券叠加现金的组合支付形式，收购宁波菲光、张华等11家主体所持上海菲莱测试技术有限公司全部股权，标的整体交易作价9.36亿元，同时筹划配套资金募集工作。

公告披露资金拆分细则，本次收购价款中7.34亿元以定向发行股份兑付，1.56亿元通过发行可转债结算，剩余约4642万元由上市公司以自有现金支付；配套募资环节计划面向不超过35名合格特定投资者定增，募资总额上限3.06亿元。募集资金使用路径已明确，绝大部分资金投向上海研发中心建设，项目聚焦CPO、算力与存储芯片、异质集成封装对应的测试设备研发，剩余资金用于支付本次交易现金款项与相关中介服务费。

交易附带明确业绩承诺约束，菲莱测试承诺2026年度、2027年度、2028年度实现扣非后归母净利润依次为4000万元、6000万元、8000万元，三年业绩承诺期满将按实际盈利情况履行补偿约定；经上市公司董事会核查，本次收购相关指标未触及重大资产重组认定标准，交易各方不存在关联关系，项目不构成关联交易与重组上市事项。

公开资料显示，菲莱测试坐落于上海张江，为国家级专精特新小巨人、高新技术企业，主营光电子器件、逻辑芯片专用可靠性测试设备与全套测试解决方案，产品覆盖VCSEL、DFB等各类光芯片老化测试系统，落地光通信、AI算力芯片、车规半导体、新能源电子等应用场景，客户囊括海内外光通信龙头与国内主流封测厂商，在国内光芯片可靠性测试设备赛道处于第一梯队。企业除上海总部外，在无锡、武汉布局量产基地，天津、深圳等地设立技术服务网点，业务同步包含芯片测试代工服务。

日联科技原有主业聚焦工业X射线智能检测设备研发产销，产品落地半导体、锂电、精密铸件检测领域。本次交易完成后，菲莱测试将成为上市公司全资子公司，纳入整体业务体系。